- Yritys: Revere Asset ManagementTyön nimi: Presidentti ja CIOCertifikaatiot: CFA®
Kokea
Daniel Stewart on Revere Asset Managementin toimitusjohtaja ja hän on toimittanut rahoituspalveluita ja salkunhoitoa yli kaksikymmentä vuotta. Revere Asset on palkkiopohjainen RIA, joka toimii aina varajäsenenä asiakkaidensa edun mukaisesti. Ennen siirtymistään Revere Asset Management -yritykseen Dan neuvoi yli 200 miljoonan dollarin sijoitussalkuista. Hän on myös perehtynyt kokonaissuunnitteluun, mukaan lukien yritys-, henkilö- ja kiinteistösuunnittelu.
Dan liittyi NorAm Capital -tiimiin vuonna 2010 perustamaan ja johtamaan yksityisen varallisuudenhoitoyritystään. Tämä johti lopulta Daniin ostamaan yritys ja nimeämään se Revere Asset Managementiksi. Hän on valmistunut Teksasin yliopistosta San Antoniossa keskittyen rahoitukseen ja kirjanpitoon. Dan on läpäissyt CPA-tutkimuksen ensimmäisellä yrityksellä ja myöhemmin ansainnut CFA® Charterin (Chartered Financial Analyst).
Vastuuvapauslauseke: Ei esitettyjä tietoja ole Revere Asset Managementin suositus ostaa, myydä tai hallussaan siinä käsiteltyjä arvopapereita, rahoitustuotteita tai instrumentteja tai harjoittaa tiettyä sijoitusstrategiaa. Sisältöä ei ole eikä sitä pidä tulkita tarjoukseksi tai tarjouksen pyytämiseksi ostamaan, myymään tai hallussaan arvopapereita Revere Asset Managementin kautta. Revere Asset Management ei tarjoa tai anna lausuntoa minkään tietyn sijoitus- tai sijoitusstrategian luonteesta, potentiaalista, arvosta, sopivuudesta tai kannattavuudesta, ja olet täysin vastuussa tekemistäsi sijoituspäätöksistä. Tällaisten päätösten olisi perustuttava yksinomaan arviointiin taloudellisesta tilanteestasi, sijoitustavoitteista, riskinkantokyvystä ja likviditeettitarpeista.
koulutus
Danilla on Chartered Financial Analyst (CFA®) ja BBA kirjanpidossa.
Dan Stewartin tarjous
"Daniel Stewartilla on 24 vuoden kokemus rahoituspalvelualalla auttaa asiakkaitaan saavuttamaan sijoitustavoitteensa tarjoamalla toimivia, puolueettomia tutkimus- ja neuvontapalveluita."
