Maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin arvioidaan keräävän vähintään 10 miljardia dollaria pääomasijoitusten tekemiseksi. Yritetään toistaa miljardi-sijoittajan ja yritysmogulin Warren Buffettin lähestymistapa.
Pyrkimys, nimeltään BlackRock Long-Term Private Capital, hakee pääomaa valtion sijoitusrahastoilta, eläkkeiltä ja muilta suurilta sijoittajilta, ja sen on määrä suorittaa varainhankinta loppuun tämän vuoden puoliväliin mennessä. Ajoneuvo kohdistaisi noin 500 miljoonan dollarin - 2 miljardin dollarin investoinnit pitkän aikavälin suuntauksiin, kuten kasvavaan globaaliin keskiluokkaan ja vuosituhannen kulutustottumuksiin, Bloombergin mukaan mainitsemalla asiaan perehtyneen nimettömän lähteen. Se aikoo pitää positioita yli vuosikymmenen ja tavoitteena on vuotuinen tuotto alaikäisissä ja keskipitkässä teini-ikäisten riskien ja tuottojen kanssa, jotka ylittävät osakeinvestoinneilta ja buyout-rahastoilta odotetut tuotot.
Korkeampien maksujen hakeminen varakkaammilta vähittäissijoittajilta
Ostaessaan ja hallussaan suoraan omistusosuuksia yrityksissä, BlackRock alkaa näyttää paljon Buffett's Berkshire Hathaway Inc. -yritykseltä (BRK.A) ja kilpailemaan Wall Streetin pääomasijoitusyritysten, kuten Carlyle Group LP ja Apollo Global Management LLC (APO), kanssa. Strategia asettaa myös toimitusjohtajan ja perustaja Laurence Finkin kilpailemaan vanhan yrityksensä Blackstone Group LP: n (BX) kanssa, jossa BlackRock erotettiin vuodesta 1994.
BlackRock ylitti 6 biljoonan dollarin omaisuuserät ensimmäistä kertaa viime vuonna johtuen kasvavasta kysynnästä halvemmista rahastoista, jotka jäljittelevät osake- ja joukkovelkakirjaindeksejä. BlackRock-pitkäaikainen yksityinen pääoma antaa varainhoitajalle mahdollisuuden kasvattaa vaihtoehtoista sijoitustoimintaansa ja kohdentaa varakkaampia vähittäissijoittajia. Segmentti, jolla on korkeammat pääomasijoituspalkkiot, aikana, jossa perinteiset yritykset kilpailevat kustannustehokkaampien sijoittajien pääomasta.. BlackRock hallinnoi jo 145 miljardia dollaria korkeamman tason sijoitusstrategioissa, jotka sisältävät pääomarahastoja ja rahastojen hedge-rahastoja, kiinteistöjä ja yksityisiä luottoja.
Noin 10 miljardia dollaria merkitsisi suurinta määrää, jonka New York Cityssä toimiva yritys on koskaan kerännyt, ja se myös osallistuu osaan omasta rahoistaan aloitteeseen.
