American Fund on tarjonnut sijoitusrahastoja vuodesta 1934. Se sijaitsee Los Angelesissa ja on tytäryhtiö globaalille omaisuudenhoitaja Capital Groupille. Capital Group on Amerikan seitsemänneksi suurin varainhoitoyritys, jonka hallinnoitavien varojen (AUM) arvo on 1, 8 biljoonaa dollaria 30. kesäkuuta 2018 alkaen. Se tarjoaa varainhoito- ja taloudellisia neuvontapalveluita korkean nettoarvon omaisille henkilöille, voittoa tavoittelemattomille säätiöille, hallituksille ja yrityseläkkeille. suunnitelmat, eläkerahastot ja yksittäiset sijoittajat.
American Fund Amcap Fund
American Funds Amcap Fund (AMCPX) sijoittaa oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin tavoitteena pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Salkunhoitajat sijoittavat pääasiassa blue-chip -yhtiöihin, joilla on suuret markkina-arvot, mutta voivat sijoittaa minkä tahansa kokoisiin yrityksiin, mikäli niillä on hyvät kasvupotentiaalit ja he katsovat myös ulkomaisia osakkeita. Se on melko kunniakas rahasto, joka on perustettu vuonna 1967.
Analyytikkojoukko tukee kuutta salkunhoitajaa. Rahaston hoitajilla on keskimääräinen toimikausi Capital Groupissa 20 vuotta ja he ovat työskennelleet Amcap-rahastossa keskimäärin 10 vuotta. Tämä pitkäikäisyys edistää rahaston johdonmukaisuutta.
Pääomakonsernin salkunhoitajat eivät sijoita ryhmän yksimielisyyden perusteella. Pikemminkin jokaiselle rahaston kanssa työskentelevälle salkunhoitajalle ja analyytikolle on osoitettu osuus rahaston 68, 5 miljardista dollarista AUM: ssa (lokakuusta 2018 alkaen). Yrityksen ajattelun mukaan tulokset paranevat, kun jokaisella henkilöllä on korkeampi henkilökohtainen vastuutaso rahaston tulokseen.
salkku
Lokakuusta 2018 alkaen 86, 1% rahaston nettovarallisuudesta on sijoitettu Yhdysvaltain osakkeisiin, 5% sijoitetaan muihin kuin Yhdysvaltojen osakkeisiin (pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan sekä Tyynenmeren valtioon) ja 8, 9% rahana. Suurten yhtiöiden osuus sijoitussalkusta on 76, 2%, keskisuurten yritysten osuus 22, 8% ja keskimääräinen pääoma-arvo 61, 5 miljardia dollaria. Kolme suurinta sijoitussektoria ovat tietotekniikka, jonka osuus varoista on 24%, terveydenhuolto 22, 7% varoista ja kuluttajien harkinnanvaraiset 16, 4% varoista. Muita edustettuina olevia aloja ovat teollisuus, energia, talous, kuluttajaneuvoja, materiaalit, apuohjelmat ja kiinteistöt.
Rahasto omistaa osakkeita yli 140 yrityksessä. Kymmenen parhaan omistuksen osuus on 25, 2% sen nettovarallisuudesta. Sen kolme suurinta omistusosuutta ovat Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) ja Aakkoset (GOOG). Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) ja Amazon.com (AMZN) pyöristävät kuusi parasta. Rahaston vaihtosuhde on 27%, kulusuhde 0, 68% ja beeta 0, 92.
Esitys
American Funds Amcap Fund saa kolmen tähden luokituksen Morningstarilta. Sen tuotto on 14, 62%. Historiallisen kehityksen kannalta sen yhden vuoden tuotto on 21, 49%, kolmen vuoden tuotto on 17, 19%, viiden vuoden keskituotto on 13, 6% ja 10 vuoden tuotto on 12, 91%. Nämä luvut asettavat sen melko linjaksi sekä Standard & Poors 500 -indeksin että Lipper Growth Fund -indeksin kanssa; Joinakin vuosina sen tuotot ovat olleet hiukan suuremmat kuin indeksien, ja joidenkin vuosien tuotot ovat olleet hieman heikompia. Lipperin mukaan rahasto pyrkii kuitenkin ylittämään muita multi-cap-ydinrahastojen luokan rahastoja.
