Yhdysvaltojen ja muiden ensisijaisesti kehittyneiden talouksien korkojen ollessa edelleen suhteellisen alhaisella tasolla, monet sijoittajat, jotka haluavat hajauttaa salkkujaan kansainvälisesti, etsivät lisäetua ulkomailla saatavien korkeampien osinkotuottojen tuesta. Kansainvälisissä osakerahastoissa on saatavana useita pörssiyhtiöitä (ETF), jotka tarjoavat osinkotuottoja yli 5%.
Sijoittajat voivat valita laajalle altistuneesta kansainvälisestä ETF: stä maantieteellisemmin kohdistettuihin rahastoihin, kuten Aasian ja Tyynenmeren tai Europe ETF: iin, ja he voivat valita rahastojen välillä, jotka sisältävät tai sulkevat pois Yhdysvalloissa sijaitsevat osakkeet. Seuraava on yleiskatsaus viidestä korkeimmasta osinkoa tuottavasta kansainvälisestä osakerahastosta marraskuusta 2019 alkaen.
Avainsanat
- Osinkoa maksavat kansainväliset osakkeet voivat olla vankka tapa hajauttaa salkkua saavuttamalla osinkotuotot yli 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) on yksi tämän luokan suurimmista sijoitusrahastoista, jonka hallinnoitavat varat ovat 4, 6 miljardia dollaria ja osinkotuotto 5, 7%. Haittapuoli on se, että monien näiden kaupankäyntirahastotuottojen tuotto on heikentänyt Yhdysvaltojen markkinoita S&P 500: lla mitattuna.
Global X SuperDividend ETF
Global X käynnisti Global X SuperDividend ETF: n (SDIV) vuonna 2011 tarjotakseen sijoittajille altistumisen parhaiten tuottaville globaaleille osakkeille. Tämän laajasti hallussa olevan ETF: n hallinnoimien varojen kokonaismäärä on 921 miljoonaa dollaria (AUM). Sen tavoitteena on pitää hallussaan korkeimman tuoton varastot, jotka ovat käytettävissä kansainvälisesti, ottamatta huomioon markkinasektoria tai maata.
SDIV seuraa Solactive Global SuperDividend -indeksiä, joka koostuu 100 saman painotetusta, globaalista korkean osinkotuoton arvopaperista, jotka valitaan tuoton perusteella ja jotka seulotaan vastaamaan likviditeetti- ja taloudellisen vakauden vaatimuksia. Rahasto sijoittaa yleensä 80 prosenttia tai enemmän sijoitusindeksien sisältämiin osakkeisiin tai amerikkalaisiin talletustodistuksiin (ADR) tai maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin (GDR), jotka edustavat näitä osakkeita.
Salkussa edustavat kolme suurinta maata ovat Yhdysvallat, Australia ja Yhdistynyt kuningaskunta. Rahoitussektorin osakkeet, kiinteistöt mukaan lukien, muodostavat suurimman osan salkusta, ja niiden osuus on lähes 55% salkun varoista.
Rahaston suurimpia omistuksia ovat konttialusyhtiö Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) ja toimitusyhtiö Bpost (BPOSY). Tämän ETF: n kustannussuhde on 0, 58%. Viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto on 0, 39%, mutta se tarjoaa moitteettoman 8, 5% osinkotuoton.
Invesco S&P: n Global Dividend Opportunities Index ETF
Guggenheim (nykyään Invescon omistuksessa) käynnisti Invesco S&P: n Global Dividend Opportunities -indeksin ETF (LVL) vuonna 2007, jonka ilmoitetulla sijoitustavoitteella on tarjota sekä tulo- että kasvupotentiaalimahdollisuus sijoittamalla korkean kasvupotentiaalin omaaviin globaaleihin osakkeisiin, jotka ovat historiallisesti tarjonneet parempaa osinkotuotot.
Rahasto sijoittaa 30 miljoonan dollarin omaisuutensa seuratakseen S&P Global Dividend Opportunities -indeksiä, tuottopainotettua indeksiä, joka koostuu S&P Global BMI -indeksin 100 suurimmasta osinkoa tuottavasta osakkeesta, joka on suunniteltu heijastamaan maailmanlaajuista osakemarkkinoiden kehitys, mukaan lukien sekä kehittyneet että nousevat markkinataloudet.
Yhdysvaltain osakkeiden osuus sijoitussalkusta on 30, 4%, sen jälkeen Kanada on 15, 4% ja Sveitsi 10, 8%. Rahoituskannat hallitsevat ja muodostavat 25, 4% salkun varoista. Kolme parasta omistusta ovat Orange SA, Total SA ja Eni SpA,
Kulusuhde on 0, 64% ja osinkotuotto 3, 5%. Rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto on negatiivinen 3, 3%. Samaan aikaan S&P 500: n keskimääräinen vuosituotto on 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
State Street Global Advisors käynnisti vuonna 2008 SPDR S&P International Dividend ETF: n (DWX), joka on houkutellut 804 miljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja (AUM). Tämä ETF seuraa S&P International Dividend Opportunities Index -hakemistoa, joka koostuu Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevien yritysten 100 suurimmasta osinkotuotto-osuudesta, jotka täyttävät vähimmäis Likviditeetti- ja rahoitusvakauden vaatimukset.
Kanada ja Japani ovat voimakkaimmin edustetut maat, joiden osuus sijoituskannasta on 18, 9% ja 11, 2%. Rahoitus-, apuohjelma- ja kiinteistövarastot muodostavat yhdessä yli puolet rahaston omistuksista.
Suurimmat osakeomistukset ovat EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Rahaston kulusuhde on 0, 45%. Viiden vuoden keskimääräinen tuotto on 2%. SPDR S&P International Dividend ETF: n osinkotuotto on 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Sijoittajat, jotka etsivät altistumista tärkeälle Aasian ja Tyynenmeren alueelle, voivat harkita BlackRockin iShares Asia / Pacific Dividend ETF: ää (DVYA), jonka osinkotuotto on 5, 97%. Rahasto on suhteellisen uusi, se on perustettu vuonna 2012. Sillä on 32, 7 miljoonaa dollaria varoja. Tämä ETF seuraa osinkopainotettua Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 -indeksiä, joka koostuu vain 30 osakkeesta, jotka valitaan korkean tuoton, kasvupotentiaalin, tasaisen tuloksen ja kestävyyden perusteella. Rahasto sijoittaa tyypillisesti vähintään 90% arvopapereihin, jotka muodostavat indeksin, tai muihin sijoituksiin, joilla on samanlaiset ominaisuudet kuin indeksissä.
Australian osuus on 55, 5% salkun varoista. Myös Hong Kong, Japani ja Singapore ovat kaikki merkittävästi edustettuina salkun omistuksessa. Kuluttajan harkinnanvaraisuus ja finanssitiedot ovat kaksi voimakkaimmin edustettua markkinasektoria, joiden kunkin osuus on hieman yli 25% koko salkusta.
Tämän ETF: n kolme parasta omistusta ovat CSR LTD, JB Hi-Fi LTD ja Harvey Norman Holdings LTD. Rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto on 1, 24%. Kulusuhde on 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock tarjoaa myös laajempaan iShares International Select Dividend ETF: n (IDV), jonka se käynnisti vuonna 2007. Tämän ETF: n kokonaisvarat ovat 4, 6 miljardia dollaria, joten se on yksi 10: stä eniten hallussa olevasta ulkomaisesta suuryrityksestä. Tämä rahasto, joka tarjoaa 5, 7% osinkotuottoa, seuraa Dow Jones EPAC Select Dividend -indeksiä, joka koostuu 100 korkean osingon tuotto-osuudesta, joita käydään kauppaa pääasiassa pörsseillä Yhdysvaltojen ulkopuolella kehittyneillä markkinoilla.
Ison-Britannian osuus sijoitussalkusta on 23, 9%, Australian 15% ja Italian 10%. Rahoitussektorin varastot keräävät suurimman osan varoista, jotka ovat 38, 9% koko salkusta. Portfolion tärkeimmät osuudet ovat British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) ja Australian Commonwealth Bank (CBA).
IShares International Select Dividend ETF: n kustannussuhde on 0, 49. Rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto on 1, 99%.
