Sijoittajille, jotka etsivät merkittävää riskiä Berkshire Hathaway, Inc. -yritykselle (NYSE: BRK.A tai BRK.B) osana kokonaisosakesalkkuaan, on joukko parhaita sijoitusrahastoja, joiden omistuksessa on korkea prosenttiosuus Berkshire Hathawayn osakkeista. Niihin kuuluvat Sequoia-rahasto, Weitz Partners III -mahdollisuusrahasto, Clipper-rahasto ja Fidelity-rahasto.
Avainsanat
- Konglomeraatti Berkshire Hathaway on yksi arvostetuimmista ja katsotuimmista yrityksistä.Monet sijoittajat haluaisivat sijoittaa yhtiön osakkeisiin, mutta tekisivät parempana sijoitusrahaston puitteissa. Rahastoihin, jotka sijoittavat voimakkaasti Berkshire Hathawayen, kuuluu Sequoia. Rahasto, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund ja Fidelity Contrafund.
Sequoia-rahasto
Vuonna 1970 perustettu Sequoia-rahasto pyrkii pääoman pitkäaikaiseen kasvuun. Rahasto on keskittynyt kantaosakkeisiin, jotka rahastonhoitajan mielestä ovat aliarvostettu ostohetkellä ja joilla on huomattava kasvupotentiaali. Yleensä Sequoia-rahasto sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten osakkeisiin, vaikka se voi myös sijoittaa yhteensä 15% varoistaan ulkomaisiin arvopapereihin.
Tämän rahaston kulusuhde on 1, 1%. Sillä on kymmenen vuoden vuotuinen tuotto yli 11%. Yhdessä Berkshire Hathawayn A- ja B-sarjan osakkeet muodostavat yli 8% salkun varoista. Muut rahasto-osuudet ovat Googlen emoyhtiö Alphabet ja CarMax.
Berkshire Hathaway tarjoaa potentiaalisille sijoittajille kahdentyyppisiä osakelajeja: A-sarjan osakkeita, joiden vähittäismyynti on noin 340 000 dollaria tammikuusta 2020 alkaen, ja B-sarjan osakkeita, joiden vähittäismyynti on noin 226 dollaria - huomattavasti hallittavissa oleva hinta keskimääräisille vähittäissijoittajille.
Weitz Partners III -mahdollisuusrahasto
Weitz Partners III Opportunity -rahaston ensisijainen tavoite on pääoman arvostus. Partners III on monisäteinen rahasto, joka sijoittaa monenlaisiin osakkeisiin, jotka rahastonhoitajan mielestä tarjoavat parhaat mahdolliset voitto-näkymät. Rahasto ottaa sekä pitkät että lyhyet positiot osakkeissa sekä lyhyet positiot pörssissä käyvissä rahastoissa sijoitustavoitteidensa ja rahaston hoitajan Wallace Weitzin markkina-arvion mukaisesti.
Tämän rahaston kulusuhde on 1, 2%. Sen kymmenen vuoden vuotuinen tuotto on noin 11%. Berkshire Hathawayn B-sarjan osakkeilla on sijoitusrahaston kolmanneksi suurin painoarvo, 10, 4% varoista. Muita rahasto-osuuksia ovat SPDR S&P 500 ETF ja Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathawaya johtaa legendaarinen sijoittaja Warren Buffett, joka on yhtiön puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja.
Clipper-rahasto
Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille pääoman pitkäaikainen säilyttäminen ja kasvu. Nämä tavoitteet saavutetaan sijoittamalla osakkeisiin, joita rahastonhoitaja Christopher Davis pitää huomattavasti aliarvostettuina. Rahastonhoitaja pyrkii tunnistamaan yritykset, joiden nykyiset osakehinnat eivät heijasta niiden pitkän aikavälin todellista arvoa. Rahasto sijoittaa kantaosakkeisiin, parempiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin.
Clipper-rahaston kulusuhde on 0, 71%. Rahaston kymmenen vuoden vuotuinen tuotto on 12%. Berkshire Hathawayn A-sarjan osakkeet ovat tämän rahaston ylin omistusosuus, mikä vastaa 9, 3% rahaston varoista. Muita merkittäviä omistuksia ovat United Technologies ja Amazon.com.
Fidelity -rahasto
Fidelity Contrafund pyrkii pääoman arvon lisäämiseen sijoittamalla sellaisiin yhtiöiden osakkeisiin, joita rahastonhoitajan mielestä ei arvioida tarkasti ja joilla on erinomainen kasvupotentiaali - etenkin yritykset, jotka hallitsevat toimialaansa tulojen ja kasvupotentiaalin suhteen. Rahastonhoitaja William Danoff pyrkii tunnistamaan hyvät potentiaaliset kasvuosakkeet ja arvo-osuudet.
Rahaston kulusuhde on 0, 82%. Rahaston kymmenen vuoden vuotuinen tuotto on 14%.
Berkshire Hathawayn A-sarjan osakkeet omistavat rahaston kolmanneksi suurimman painon, 5, 5%. Kaksi eniten painotettua yritystä ovat Facebook ja Amazon.com.
