Keskisuurten yhtiöiden osaketuotot ovat historiallisesti osoittaneet korkeampaa tuottoa kuin niiden suurten yhtiöiden vastaavat, lähinnä siksi, että ensimmäisillä on yleensä korkeampi kasvuvauhti kuin jälkimmäisillä, joiden markkinat ovat yli kyllästyneitä. Keskisuurten yhtiöiden osakkeilla on myös kilpailuetuja ja suurempia taloudellisia resursseja kuin pienyritysten nimillä. Sijoittajat, jotka hakevat hajautettua keskisuurten sijoitusten rahastoa, voivat harkita seuraavia passiivisesti hallinnoituja indeksipohjaisia sijoitusrahastoja.
Huomaa: kaikki luvut ovat ajankohtaisia 10. tammikuuta 2020 alkaen.
Vanguard Mid-Cap Index Fund -sijoittajien osakkeet (VIMSX)
Vanguard Mid-Cap Index Fund -sijoittajaosuudet seuraavat CRSP US Mid Cap -indeksin, joka on laajasti hajautettu indeksi keskikokoisten yhdysvaltalaisten yritysten osakkeita, kehitystä. Tämä 111 miljardin dollarin rahasto sijoittaa kaikkiin indeksin komponentteihin sen sijaan, että käyttäisi otantamenetelmää. Rahaston nettokustannussuhde on 0, 17% ja sen viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuusaste (NAV) on 9, 12%. Sijoitusten kolmen suurimman sektorin omistuksessa ovat tekniikka (17, 39%), kuluttajansyklit (12, 55%) ja rahoituspalvelut (12, 53%).). Yhden yksittäisen osuuden osuus rahaston kokonaisvaroista on yli 1%.
Halvan kustannusrakenteensa, alhaisen seurantavirheen ja kokeneen hallinnon vuoksi rahasto on ansainnut kulta-analyytikoiden luokituksen ja neljän tähden kokonaisluokituksen Morningstarilta. Siihen ei sisälly latausmaksuja, ja se vaatii vähintään 3 000 dollarin alkuinvestoinnin. Sen suhteellisen pieni 11%: n liikevaihto tekee siitä erittäin verotustehokkaan.
BNY Mellon MidCap Index Fund -sijoittajien osakkeet (PESPX)
BNY Mellon MidCap -indeksirahastosijoittajien osakkeet, aiemmin nimeltään Dreyfus Mid Cap -indeksirahasto, seuraa Standard & Poor'sin MidCap 400 -indeksin kehitystä etsimällä altistusta kaikkien Yhdysvaltain keskikokoisten yritysten indeksiluetteloiden 400 osakekannalle. Rahaston nettokustannussuhde on 0, 50% ja sen viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuus (NAV) on 8, 94%.
Sen kolme parasta sektoripainotusta ovat finanssipalveluissa (16, 59%) kuluttajansyklissä (12, 30%) ja kiinteistöalalla (11, 17%). Erityisistä yrityksistä rahastoissa kaksi suurinta asemaa ovat tietokonekirjoittimien valmistaja Zebra Technologies Corp (0, 74%) ja irlantilainen lääketieteellinen toimittaja Steris (0, 70%).
Morningstar on myöntänyt rahastolle neljän tähden kokonaisluokituksen, jolla ei ole kuormitusmaksuja ja jolla on vähintään 2500 dollarin sijoitus.
Fidelity Spartan Mid Cap -indeksirahastojen sijoittajaluokka (FSMDX)
Fidelity Spartan Mid Cap -indeksirahastosijoittajaluokan tavoitteena on seurata Russell Midcap -indeksin kehitystä, joka käsittää pienimmät Russell 1000 -indeksiin sisältyvät 800 osaketta. 13 miljardin dollarin rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuus (NAV) on 9, 48%, ja viiden suurimman sektorin painotukset ovat tekniikassa (16, 26%), teollisuudessa (14, 07%), finanssipalvelussa (13, 88%), kiinteistöalalla (10, 59). %) ja terveydenhuolto (10, 25%).
Yksittäisten sijoitusten suhteen yksikään sijoitus ei ylitä yhtä prosenttia rahaston kokonaisvaroista. Sen kolme suurinta omistusta ovat finanssipalveluiden tarjoaja Fiserv Inc (0, 83%), luotto- ja pankkikorttimaksujen välittäjä Global Payments Inc (0, 68%) ja puolustusurakoitsija ja tietotekniikkapalvelujen tarjoaja L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Rahasto, joka vaatii vähintään 2 500 dollarin sijoituksen eikä veloita latausmaksuja, on ansainnut Morningstarilta neljän tähden kokonaisarvioinnin.
Columbia Mid Cap -rahastolaji A (NTIAX)
3, 7 miljardin dollarin Columbia Mid Cap -indeksirahasto luokka A seuraa Standard & Poor'sin MidCap 400 -indeksin tuottoa. Kuten edellä mainittu BNY Mellon -vertailija, myös tämän rahaston salkussa on positiot kaikissa 400 indeksilistauksessa. Sillä on etu BNY Mellonin tuotteeseen nähden, koska sen kustannussuhde on hiukan alhaisempi (0, 45%). Sen viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuusarvo (NAV) on 8, 92%.
Rahaston viisi parasta sektoripainotusta ovat teollisuudessa (17, 08%), finanssipalveluissa (16, 63%), tekniikassa (15, 70%), kuluttajansyklissä (12, 35%) ja kiinteistöalalla (11, 15%).
Rahasto on ansainnut Morningstarilta neljän tähden kokonaisluokituksen. Siihen ei sisälly latausmaksuja ja se vaatii vähintään 2 000 dollarin sijoituksen.
