Australian osakerahastot tarjoavat hajautusta perinteiseen sijoitussalkkuun. Sijoittajien, jotka haluavat monipuolistaa salkkujaan saaden samalla korkeita osinkotuottoja, tulisi harkita AMP: n pääomarahastojen tuottorahastoa (40660.AX), T. Rowe Price Australian osakerahastoa (19448.AX) ja Aberdeen Australian osakerahastoa (5685.AX).. Kaikki tässä esitetyt tiedot olivat oikeita 5. lokakuuta 2018 alkaen.
AMP Capital Equity Income Generator -rahasto
AMP Capital laski liikkeelle AMP Capital Equity Income Generator -rahaston vuonna 2013. Rahaston tavoitteena on tuottaa osinkotuloja, jotka ovat suurempia kuin vertailuindeksi S & P / ASX 200 Accumulation Index. Osinkotuotot sisältävät frank-hyvitykset tai hyvitykset, jotka palauttavat verot, jotka yritys maksoi yritysvoitoista takaisin osakkeenomistajalle. Rahaston tavoitteena on tuottaa keskimääräinen vuosituotto 6–8% pitkällä aikavälillä, ja sen hallinnointipalkkio on 1, 10%.
AMP Capital Equity Income Generator -rahasto on keskittynyt pääasiassa korkean osingonmaksaja-alueisiin. Noin puolet sen parhaista omistuksista on rahoituspalvelualalla, ja muiden rahastojen allokointien sektoreita ovat kiinteistö-, viestintä- ja kuluttajansykliset sektorit. Rahaston nettovarallisuus on yhteensä 22, 42 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (USD 15, 82), ja sen vähimmäissijoitus on 10 000 dollaria.
T. Rowe Hinta Australian osakerahasto
T. Rowe Price Australian Equity Fund -rahasto pyrkii tarjoamaan pitkäaikaisen pääoman arvonnousun hallussaan hajautettua salkkua Australian osakkeita. Rahasto on ylittänyt vertailuindeksinsä S & P / ASX 200 -indeksin, ja sen keskimääräinen vuosituotto on 11, 83% sen perustamisesta lähtien vuonna 2012.
Jos sijoittajat haluavat sijoittaa suoraan T. Rowe Price -sopimukseen, sijoittamisen vähimmäisvaatimusta ei ole. Jos sijoittajat eivät kuitenkaan sijoita suoraan T. Rowe Priceyn, alkusijoitusvaatimuksen on oltava vähintään 500 000 dollaria tai 352 750 dollaria, mikä on keskimääräisen sijoittajan kannalta erittäin korkea. Rahasto perii 0, 60%: n vuotuisen hallinnointipalkkion.
T. Rowe Price Australian Equity Fund -rahaston nettovarallisuus on yhteensä 36, 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli 25, 61 miljoonaa dollaria ja 33 osuutta. Noin kolmasosa rahaston parhaista omistuksista oli finanssisektorilla, ja muiden rahastojen allokointien sektoreihin sisältyy kiinteistöjä, kuluttajien harkinnanvaraa ja materiaaleja.
Aberdeen Australian osakerahasto
Vaikka Aberdeen Australian Equity Fund -rahasto ei tarjoa yhtä korkeita tuottoja kuin Australian T. Rowe Price Fund -rahasto ja Australian AMP Capital Australian osaketuottorahasto, sen tuotto oli 3.96% 5. lokakuuta 2018, ja se on saavuttanut keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 7, 40 prosenttia sen perustamisesta lähtien.
Aberdeen Asset Management laski liikkeelle Aberdeen Australian Equity Fund -rahaston vuonna 1999. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksinsä S & P / ASX 200 -kertyvyyden kolmen vuoden ajanjaksolla. Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa vähintään 65% varoistaan Australian pörssissä (ASX) noteerattuihin osakkeisiin, joilla on lisääntynyt ansainta- ja pääomankorotusmahdollisuus.
Rahaston nettovarallisuus on yhteensä 141, 20 miljoonaa dollaria eli 99, 62 miljoonaa dollaria. Noin kolmasosa rahaston parhaista omistuksista oli finanssisektorilla, ja muiden rahastojen allokaatioiden sektoreita ovat terveydenhuolto, materiaalit, energia ja teollisuus.
