Omaisuudenhoitovarastot, kun Wall Streetin kelloilijat, pudottivat suosiotaan näyttävästi vuonna 2018, kun Dow Jonesin Yhdysvaltain omaisuudenhoitajaindeksi (^ DJUSAG) putosi vuodelle 27%, heikentäen S&P 500: n arvoa noin 20%. Toimialalla oli katteet, joita puristivat alhaisemmat maksut, jatkuva siirtyminen passiivisiin tuotteisiin, teknologiainvestoinnit ja lisääntyneet noudattamiskustannukset. Lisäkipua varten lukuisat johtajat eivät pystyneet voittamaan markkinoita, minkä seurauksena monet sijoittajat pyysivät lunastuksia.
"Päivän lopussa sijoittajien mielestä ala on edessään merkittävissä orgaanisen kasvun vastatuuleissa." Kun siirrytään passiivisiin rahastoihin, syntyy "jatkuvaa palkkiopainetta" ja kokonaisnettovirrat, jotka ovat "nollasta hiukan negatiiviseen", kefi Bruyette & Woodsin analyytikko Robert Lee kertoi CNBC: lle.
Huolimatta teollisuudelle suunnatuista vastatuuleista, monikansallinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers arvioi, että hallinnoitavat globaalit varat nousevat 112, 2 biljoonaan dollariin vuoteen 2020 mennessä ja 145, 4 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä - jopa 84, 9 biljoonaan dollariin vuonna 2016 - korkean nettoarvon omaavien henkilöiden kasvavan vaurauden vuoksi ja massa varakas. Lisäksi suurten toimijoiden tulisi hyötyä odotetusta toimialan konsolidoitumisesta, joka antaa heille mahdollisuuden laajentaa tuotevalikoimaansa kasvun ja kannattavuuden lisäämiseksi.
Kauppiaiden tulisi seurata näitä kolme omaisuudenhoito-nimeä toimialan johtajuuden saavuttamiseksi. Teknisestä näkökulmasta kaikki kolme osakekantaa näyttävät olevan valmiita eroon pohjakarttakaavioista. Katsotaanpa tarkemmin kutakin.
State Street Corporation (STT)
State Street Corporation (STT) tarjoaa institutionaalisille sijoittajille rahoitustuotteita ja -palveluita, mukaan lukien sijoitusten huolto, sijoitusten hallinta, sijoitustutkimus ja arvopaperikauppa. Bostoniin perustuva rahoituspalveluyritys toimii yli 100 maassa, ja sen AUM-arvo on 2, 5 triljoonaa dollaria. State Street aikoo lomauttaa 15% ylimmästä johdostaan kustannusten vähentämiseksi ja organisaatiorakenteen muuttamiseksi kevyemmäksi Bloombergin artikkelin mukaan. Kaupankäynti 72, 47 dollarilla ja osakekannan markkina-arvo 27, 44 miljardia dollaria ja tarjoaa 2, 60% osinkotuoton, osake on noussut lähes 15% vuodesta tähän päivään mennessä 26. helmikuuta 2019.
Karhut pysyivät täysin hallinnassa State Streetin osakekurssin suurimman osan vuotta 2018, ja osake laski helmi-joulukuussa yli 40%. Viimeisen neljän kuukauden aikana on muodostunut käänteinen pään ja hartioiden kuvio, joka osoittaa, että pohja voi olla paikoillaan. Jos hinta hajoaa mallin pääntien yläpuolella 75 dollarilla, etsi korotusta 80 dollariin asti, missä osakekurssi voi vakiintua lähestyessään pitkän aikavälin laskusuuntaista linjaa ja 200 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA).
T. Rowe hintaryhmä, Inc. (TROW)
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) tarjoaa 22, 96 miljardin dollarin markkinakaton varainhoitopalveluita institutionaalisille ja yksityishenkilöille Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Yhtiö, joka hallitsee AUM: n 962 miljardia dollaria, nosti äskettäin neljännesvuosittain osuutensa 70 sentistä 76 senttiin, 8, 6%: n nousun. Alkaen 26. helmikuuta 2019, osake kauppaa 98, 11 dollarilla - kohti 52 viikon alinta osaa välillä 84, 59–127, 43 dollaria. Vaikka osakekanta on noussut 6, 27% vuotta aiemmasta, se on heikompi varainhoitoalan keskimäärin 8% saman ajanjakson aikana.
Kuten State Street, myös T. Rowen kaavioon on muodostunut käänteinen pään ja hartioiden kuvio lokakuusta helmikuuhun. Sulkeminen pohjakuvion pääntien yläpuolella keskimääräistä suuremmalla tilavuudella 100 dollarin tasolla saattaa laukaista impulssiaallon siirtyä seuraavaan merkittävään vastusalueeseen 105 dollarilla, missä hinta löytää vastustusta 200 päivän SMA: lta ja vaakasuoran viivan, joka venyy takaisin viimeisen poikki. vuoden hintatoiminta. 106 dollarin läpivalaisu näki, että sonnit juoksevat varastossa kesäkuun 2018 hintakorkeuteen.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
Jefferies Financial Group Inc. (JEF), jonka pääkonttori sijaitsee New Yorkissa ja perustettiin vuonna 1968, harjoittaa omaisuudenhoitoa, sijoituspankkitoimintaa, pääomamarkkinoita ja kaupallista asuntolainapankkitoimintaa. Yhtiö ilmoitti äskettäin aikovansa ostaa HomeFed Corporation (HOFD), joka on kiinteistökehittäjä ja kiinteistöjen omistaja pääasiassa Kaliforniassa ja New Yorkissa, joissa sillä on jo 70, 1%: n omistus. Jefferies-osakkeen, jolla on 6, 13 miljardin dollarin markkinakatto, vuotuinen tuotto on 17, 60% vuodesta 26. helmikuuta 2019, mikä tekee siitä parhaan suorittajan kolmella keskustelulla käytetyllä osakekannalla. Sijoittajat saavat 2, 47% osinkotuoton.
Jefferiesin osakekurssi laski 20% joulukuun osakemarkkinoiden rutiinista, mutta on tasoittanut suurimman osan tappiosta vuoden 2019 kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) osoittaa puolueettoman lukeman 50, 0, mikä tarkoittaa, että hinnalla on runsaasti tilaa tehdä ylösalaisin ennen lujittamista. Kauppiaiden tulisi tarkkailla murtautumista seitsemän kuukauden laskusuunnan linjan ja 200 päivän SMA: n yläpuolella. Tämän tason ylittyessä osake voitaisiin saavuttaa ennakolta 24, 60 dollariin, missä todennäköisesti kohtataan vastustusta viime vuoden helmikuun ja heinäkuun välisenä aikana muodostuneen kuuden kuukauden kaupankäyntivalikoiman ylemmältä trendilinjalta.
StockCharts.com
