Mikä on 100% osakestrategia?
100-prosenttinen osakestrategia on yhdistettyjen rahastojen, kuten sijoitusrahaston, yleisesti hyväksymä strategia, joka osoittaa kaiken sijoitetun käteisvarojen yksinomaan osakkeille. Sijoituksissa harkitaan vain oman pääoman ehtoisia arvopapereita, olivatpa ne sitten pörssiyhtiöitä, pörssiyhtiöitä tai pääomaosakkeita.
Avainsanat
- 100-prosenttinen osakestrategia on yhdistettyjen rahastojen, kuten sijoitusrahaston, yleisesti hyväksymä strategia, joka jakaa kaiken sijoitettavan käteisvarojen yksinomaan osakkeille. 100-prosenttisen osakestrategian luokassa sijoittaja löytää laajan valikoiman alaluokkia valita alkaen, mukaan lukien ne, jotka keskittyvät yhteen seuraavista tai niiden yhdistelmästä: pääoman arvostus, aggressiivinen kasvu, kasvu, arvo, aktivointi ja tulot.
100-prosenttisen osakestrategian ymmärtäminen
100%: n osakestrategiat edustavat rahastoja, jotka valitsevat sijoitukset vain osakekannasta. Yleensä hyvin harvat rahastot pystyisivät sijoittamaan kaiken pääoman osakemarkkinasijoituksiin ilman, että niillä olisi rahaa ja vastaavia varoja liiketoimiin ja liiketoimintaan. 100%: n osakestrategiat ovat kuitenkin edelleen erittäin yleisiä markkinoilla, ja ne kattavat suuren osan tarjouksista.
Useimmilla 100%: n osakestrategioilla on sijoitustavoite, jonka mukaan rahasto sijoittaa vähintään 80% osakkeisiin. 80%: n kynnysarvo on muodollisuus, jota käytetään rekisteröinnin dokumentoinnissa suurimmalle osalle markkinoilla olevista osakerahastoista. Monien rahastojen sijoituspaikat ovat missä tahansa 90–100%. 100-prosenttisessa osakeluokassa monet sijoittajat etsivät rahastoja, jotka eivät integroi korkeamman riskin instrumentteja, kuten johdannaisia, tai riskialttiimpia strategioita, kuten lyhytaikaista myyntiä, kohdennetummalle perinteiselle lähestymistavalle osakepääomasijoituksille.
Osakkeita pidetään yleensä riskialttiimpana omaisuusluokana verrattuna muihin johtaviin vaihtoehtoihin, kuten joukkovelkakirjalainat ja käteisvarat. Kaikkien osakkeiden hyvin hajautettu salkku voi suojata yksittäisiltä yritysriskeiltä tai jopa sektoririskeiltä, mutta markkinariskejä on edelleen, jotka voivat vaikuttaa osakeomaisuusluokkaan. Siten sekä systeemiset että idiosykraattiset riskit ovat tärkeitä näkökohtia aggressiivisille osake-sijoittajille.
100-prosenttisen osakestrategian luokassa sijoittaja löytää laajan valikoiman alaluokkia, mukaan lukien ne, jotka keskittyvät yhteen seuraavista tai niiden yhdistelmästä: pääoman arvostus, aggressiivinen kasvu, kasvu, arvo, aktivointi ja tuotot. Seuraavassa esitetään joitain piirteitä, joita sijoittajat voivat odottaa näkyvimmistä 100%: n osakestrategioista.
Kasvu
Kasvusijoittaminen on tyyli, jota käyttävät monet aggressiiviset sijoittajat, jotka ovat tyytyväisiä korkeamman riskin sijoituksiin ja haluavat hyödyntää kasvavia yrityksiä. Russell 3000 -kasvuindeksi on laaja markkina-indeksi, joka auttaa edustamaan kasvukategoriaa. Kasvuyritykset tarjoavat nousevaa teknologiaa, uusia innovaatioita tai merkittävää alaetua, joka antaa heille keskimääräistä suuremmat odotukset tulojen ja tulojen kasvusta.
Arvo
Arvo-osakkeet tunnetaan usein pitkäaikaisina sijoituskohteina sijoittajan salkussa. Nämä osakerahastot luottavat perusteellisiin analyyseihin tunnistaakseen osakkeet, jotka ovat aliarvostettuja verrattuna niiden perusarvoon. Sijoitusmittarit arvon sijoittamiseen sisältävät usein hinnan tulokseen, hinta kirjanpitoon ja vapaan kassavirran.
Tulo
Tulosijoittaminen on myös ylin luokka pitkäaikaisille sijoitussalkuille. Tulorahastot sijoittavat osakkeisiin keskittyen nykyisiin tuottoihin. Tuotot osakepääomasijoituksista keskittyvät ensisijaisesti kypsiin yrityksiin, jotka maksavat vakaat osinkoprosentit. Tuloluokassa kiinteistösijoitusrahastot (REIT) ja osakepääomayhtiöt (MLP) ovat kaksi julkisesti noteerattua osakeluokkaa, jolla on ainutlaatuiset perustamisrakenteet, jotka edellyttävät niiden maksamaan korkeat tulot osakepääomasijoittajille.
Isot kirjaimet
Aktivointi on suosittu sijoitusstrategia kaikille osakesalkuille. Yleensä iso merkintä jaotellaan isoilla, keskikokoisilla ja pienillä. Suuryritykset voivat tarjota alhaisimmat riskit vakiintuneiden yritysten ja tasaisten osinkojen maksamisen ansiosta. Pienyritysten katsotaan yleensä olevan suurin riski, koska ne ovat tyypillisesti suhdannekierron alkuvaiheessa.
