Sisällysluettelo
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Vanguard-osakemarkkinoiden ETF (VTI)
- Vanguardin joukkovelkakirjamarkkinat ETF (BND)
- Vanguard-kasvu-ETF (VUG)
- Vanguardin suurten yhtiöiden ETF (VV)
- Vanguard Value ETF (VTV)
- Vanguard Midcap ETF (VO)
- Vanguard -pienyrityssäätiö (VB)
- Inflaatiosuojattu arvopaperi ETF
- Vanguard FTSE -markkinat
Perustamisestaan lähtien neljän vuosikymmenen aikana Vanguard-konsernista on tullut yksi suurimmista sijoitusyhtiöistä maailmassa. Laajennuksen ytimessä on ollut sitoutuminen tarjoamaan yksittäisille sijoittajille edullisia ratkaisuja varallisuuden hankkimiseen. Vanguard tunnetaan sijoitusrahastoistaan ja on myös merkittävä toimija pörssiyhtiöiden (ETF) liiketoiminnassa.
Vaikka muut rahastoyhtiöt, kuten Schwab ja Fidelity, yrittävät kilpailla Vanguardin kanssa alhaisilla valikoivien rahastojen palkkioilla, Vanguard pystyy pitämään edullisen edunsa rahastoalueella ainutlaatuisen omistajarakenteen perusteella.
Toisin kuin muut rahastoyhtiöt, jotka ovat joko yritysomistuksessa tai kolmansien osapuolten omistuksessa, Vanguard on sen rahastojen omistuksessa. Ja rahastot ovat siten sijoittajien omistuksessa. Tämä tarkoittaa, että rahastojen hoidosta saadut voitot palautetaan sijoittajille pienempinä palkkioina. Sellaisena se vaikeuttaa muiden osakkeenomistajilleen kuuluvien yritysten kilpailla hinnalla.
Avainsanat
- Vanguard on johtava halpakorkoisten sijoitusrahastojen toimittaja. ETF-sijoituksia voidaan arvioida kustannussuhteiden perusteella, mutta myös ETF: n omistukset ja historiallinen tuotto ovat tärkeitä näkökohtia.Vanguards ETF: t, jotka sijoittavat suuryrityssijoituksiin, sisältävät S&P 500 ETF: n. (VOO) ja Total Stock Market ETF (VTI).Vanguard tarjoaa ETF-sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat pienen pääoman ehtoisiin osakkeisiin, keskikauppoihin, arvo-osakkeisiin, kasvuosakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja kansainvälisille markkinoille.
Vanguard esitteli nopeasti ETF-sarjansa, kun sijoitustuote saavutti laajan suosion. Rahasto-operaattorista on sittemmin tullut toiseksi suurin ETF-tarjoaja Blackrockin takana. Vanguardin ainutlaatuinen kustannusrakenne, saavutetut mittakaavaedut ja hallinnoitavien varojen kokonaismäärä (AUM) antavat sille mahdollisuuden tarjota ETF-osakkeitaan markkinoiden alhaisimmalla kustannuksella.
Alla on 10 yrityksen halvinta ETF: ää kustannussuhteen mukaan, ja tiedot ovat ajan tasalla 12. syyskuuta 2019.
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Vanguard S&P 500 ETF on yksi Vanguardin halvimmista ETF-varoista, jonka kustannussuhde on 0, 03%. Se on myös yksi suurimmista, ja hallinnoitavia varoja (AUM) on 490 miljardia dollaria, Vanguardin verkkosivuston mukaan.
Rahasto pyrkii seuraamaan Standard & Poor's 500 -indeksin kehitystä. Salkussa on siis samat 500 nimeä kuin hakemistossa. Rahastoyhtiöiden keskimääräinen markkina-arvo on 115 miljardia dollaria ja ylimmät omistukset ovat Microsoft, Apple, Aakkoset, Amazon ja Facebook. ETF: n sijoittamia kolme suurinta sektoria olivat tietotekniikka, terveydenhuolto ja talous.
Vanguard S&P 500 ETF tuotti 10, 07% vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana ja 2, 85% viimeisen vuoden aikana. Vuodesta toiseen osakkeet tuottivat 21, 4%.
Vanguard-osakemarkkinoiden ETF (VTI)
Vanguard Total Stock Market ETF on Vanguardin vanhin ja suurin ETF, jonka AUM-arvo on 830 miljardia dollaria. Rahasto kattaa koko Yhdysvaltain osakemarkkinat, ja sen pohjapalkkio on 0, 03%. ETF: llä on salkussaan noin 3 600 osaketta, ja keskimääräinen markkina-arvo on 72, 5 miljardia dollaria. Kolme tärkeintä sektoria ovat teknologia, talous ja kuluttajapalvelut. Sen suurimmat omistukset ovat Microsoft, Apple, Amazon, Aakkoset ja Facebook.
Vanguardin mukaan rahaston 10 vuoden tuotto on 13, 4%, sen 5 vuoden tuotto on 9, 58% ja sen tuotto 21, 1%.
Vanguardin joukkovelkakirjamarkkinat ETF (BND)
Vanguard Total Bond Market ETF tarjoaa 232 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja. Sijoittajat tarjoavat sijoittajille laajan riskin korkomarkkinoilla. Vanguardin veloittama kustannussuhde tästä ETF: stä on 0, 035%.
Rahastolla on portfoliossaan noin 8500 joukkovelkakirjalainaa: mukaan lukien 44% valtionkassa- / edustajalainoihin, 22% valtion asuntolainavakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin ja 16% teollisuuslainoihin. Rahaston tuotto on ollut 3, 3% vuodessa viiden viime vuoden aikana ja 3, 8% viimeisen 10 vuoden aikana.
Vanguard-kasvu-ETF (VUG)
Vanguard Growth ETF sijoittaa suurten yritysten potentiaalisiin kasvupotentiaaliin ja veloittaa 0, 04%: n kulusuhteen. 92, 5 miljardin dollarin omaisuuserät painotetaan teknologiavarastoihin. Apple, Amazon, Aakkoset, Microsoft ja Facebook muodostavat viiden parhaan joukon lähes 300 omistuksesta. Rahaston tuotto oli 14, 85% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana, 11, 7% viimeisen viiden vuoden aikana ja 26% vuodesta toiseen.
Vanguardin suurten yhtiöiden ETF (VV)
Vanguard Large-Cap ETF sijoittaa osakkeisiin, joiden osuus Yhdysvaltain osakemarkkinoista on suurin 85%. Vaihtoehto vaihtelee suurimmista monikansallisista yrityksistä keskisuuriin korkoihin. Rahaston kulusuhde on 0, 04%.
Rahastolla, jolla on varoja 13 miljardia dollaria, on salkussaan noin 600 osaketta, ja keskimääräinen markkinakatto on 106 miljardia dollaria. Teknologia, finanssit ja kuluttajapalvelut edustavat rahaston suurimpia sektoreita ja viiden parhaan omistuksen joukossa ovat Microsoft, Apple, Amazon, Aakkoset ja Facebook.
Rahaston 10 vuoden vuotuinen tuotto on 13, 4%, sen viiden vuoden tuotto on 10% ja edellisen vuoden tuotto oli 21, 1%.
Vanguard Value ETF (VTV)
Vanguard Value ETF sijoittaa noin 350 suuryrityssijoitukseen Yhdysvalloissa. Sen kustannussuhde on 0, 04%. Tämän ETF: n AUM on 81, 7 miljardia dollaria, ja sillä on 344 osaketta useista toimialaryhmistä: rahoitus, terveydenhuolto ja kulutustavarat ovat suurimmat alat. ETF: n yritysten keskimääräinen markkinakatto on 91, 2 miljardia dollaria ja viisi suurinta osuutta ovat Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase ja Exxon Mobil.
Viimeisen 10 vuoden aikana palautettiin 12, 05% vuodessa ja viiden vuoden aikana 8, 35%. Sen tuotto oli lähes 17%.
Vanguard Midcap ETF (VO)
Vanguard Midcap ETF: n kustannussuhde on 0, 04%, mikä tarjoaa sijoittajille edullisen pääsyn monipuoliseen keskisuurten yritysten ryhmään Yhdysvalloissa. Sillä on 107 miljardia dollaria AUM, joka on sijoitettu lähes 400 osakkeeseen, joilla on keskimääräinen markkinakatto 16 miljardia dollaria.
Taloushallinnon osuus portfoliosta on 21%. Seuraavaksi suurimpia aloja ovat tekniikka, kuluttajapalvelut ja teollisuus. Viisi parasta omistusta ovat Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices ja Xilinx.
Rahaston 10 vuoden tuotto on 14, 1% ja viiden vuoden tuotto 9, 37%. Se on palauttanut 25, 35% vuoden takaisesta.
Vanguard -pienyrityssäätiö (VB)
Vanguard Small-Cap ETF sijoittaa monipuoliseen ryhmään pieniä yrityksiä. Rahaston kulusuhde on 0, 05%. Hallinnoitavien varojen kokonaismäärä on 94 miljardia dollaria, ja ne sijoitetaan 1400 osakkeeseen. Suurimmat sektorit edustavat finanssialaa, teollisuutta ja tekniikkaa. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy ja IDEX Corp. ovat viisi suurinta omistusta. Viimeisen 10 vuoden aikana ETF tuotti 12, 7% vuodessa ja viiden viimeisen aikana 7, 2%. Sen tuotto oli 20, 5%.
Vanguardin lyhytaikainen inflaatiosuojattu arvopaperi ETF (VTIP)
Vanguardin lyhytaikaisella inflaatiolla suojatuilla arvopapereilla, joiden AUM on yli 77, 7 miljardia dollaria ja kustannussuhde 0, 06%, annetaan sijoittajille pääsy liittovaltion tukemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sen tarkoituksena on myös suojata inflaatioriskejä tai muita odottamattomia inflaatio-yllätyksiä.
Rahastolla on 20 miljardin dollarin varoilla sijoitus vain 17 valtion tukemaan joukkovelkakirjalainaan. Omistusten joukossa 42% on kolmen tai viiden vuoden joukkovelkakirjalainat ja yhden tai kolmen vuoden joukkovelkakirjalainat muodostavat 41% salkusta. Loput 17% koostuu joukkovelkakirjalainoista, joiden maturiteetti on alle vuosi.
Rahasto, jonka vertailuindeksi on BloomBarclays US 0-5 Year TIPS -indeksi, tuotti 1% vuodessa viiden vuoden aikana ja 3, 5% vuodesta toiseen.
Vanguard FTSE: n kehittämät markkinat ETF (VEA)
Vanguard FTSE Developed Markets ETF: llä on yli 110 miljardia dollaria AUM: sta ja siitä on tullut erittäin suosittu edullinen tapa sijoittajille saada laajalle alttiiksi ulkomaisille kehittyneille talouksille ja markkinoille. Rahaston kulusuhde on 0, 05%.
Rahasto sijoittaa voimakkaasti Euroopan ja Tyynenmeren markkinoille, ja sillä on lähes 4000 osaketta. Rahaston markkina-arvo on keskimäärin 28, 5 miljardia dollaria ja viisi parasta omistusta ovat Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis ja Roche Holding. Rahaston tuotto oli 5, 1% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana ja 2, 1% viimeisen viiden vuoden aikana. Vuotta aiemmin se on noussut 13, 1%.
