Aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla ei ole ollut keskimäärin paras tulosta viime vuosina, etenkin verrattuna passiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Mutta se ei tarkoita, että he kaikki olisivat olleet pettymyksiä. Kyle Weaverin hallinnassa oleva Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund -rahasto on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana parhaiten toimiva sijoitusrahasto, jonka vuotuinen tuotto on lähes 27%. Sen keskimääräinen tuotto on ollut kolmen viimeisen vuoden aikana ja viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 22% vuodessa.
Rahastossa on joitain suuria nimiä, kuten Tesla Inc. (TSLA) ja T-Mobile US Inc. (TMUS), sekä neljä viidestä FAANG-jäsenestä - Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN)., Apple Inc. (AAPL) ja Google-emoyhtiö Alphabet Inc. (GOOG) - ykkösomistuksessa ei ole edes julkista kauppaa: Juul Labs Inc., e-savukkeiden valmistaja, joka sijaitsee San Franciscossa, Kaliforniassa, on ylimmässä asemassa. joka käsittää 5, 3% uskollisuusrahaston omistuksista, sen viimeisimmän arkistoinnin mukaan, kuten Business Insider on ilmoittanut.
10 isoa vetoa johtavasta rahastosta
- JuulT-MobileTeslaAlphabetAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
Mitä se tarkoittaa sijoittajille
Vuonna 2007 perustetun e-savukeyrityksen arvo oli 38 miljardia dollaria viime joulukuussa, kun tupakkajättiläinen Altria osti 35%: n osuuden. Marlboro-savukkeiden valmistaja Altria kertoi aiemmin vuonna, että Juul Labs kasvatti liikevaihtoaan vain 200 miljoonasta dollarista vuonna 2017 miljoonaan dollariin vuonna 2018. ”Yhtiön e-savukelaitteiden ja palkkien myynti kasvoi merkittävästi viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä johti korkeampi arvo ”, Weaver kertoi Business Insiderille.
Fidelity-rahaston muista omistuksista Tesla erottuu yhdestä riskialttiimmista vedoista. Autonvalmistaja, jonka markkina-arvo on 47, 4 miljardia dollaria, on vuosien ajan polttanut käteistä nopeasti, kun sijoittajat miettivät innokkaasti, pystyisikö yritys koskaan kääntämään jatkuvat voitot. Vuoden 2018 viimeinen vuosineljännes merkitsi ensimmäistä kertaa Teslan raporttia kahden peräkkäisen vuosineljänneksen positiivisesta tuloksesta. Mutta ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen odotetaan jälleen olevan negatiivinen, ja yhtiön osakekanta on tällä hetkellä laskenut yli 14% viimeisen vuoden aikana. Ehkä Weaver näkee jotain, mitä muut sijoittajat eivät.
T-Mobile puolestaan on kasvanut yli 17% viime vuonna, ja sen ennätysmääräiset tuotot olivat viimeisellä neljänneksellä. Matkaviestinpalveluiden tarjoaja, jonka markkina-arvo on 61, 6 miljardia dollaria, ylitti tulosennusteet ja antoi nousevat ohjeet vuodelle 2019. Yhtiöllä on edelleen paljon kasvupotentiaalia yrittäessään rakentaa johtavaa 5G-soluverkkoa.
Katse eteenpäin
Vaikka Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund -rahasto on onnistunut parantamaan vertaistaan viimeisen vuoden aikana ja pysymään vertailuarvonsa edessä viimeisen vuosikymmenen aikana, sillä se on hyötynyt finanssikriisin jälkeisistä pitkistä härkämarkkinoista suurena kasvurahastona. Todellinen jatkuva testi on, kuinka se toimii jatkuneessa laskusuhdanteessa.
