Sisällysluettelo
- 1. NestEgg-arvioija
- 2. Musta timantti
- 3. Black Diamond -sovellus
- 4. Hootsuite
- 5. Paladinin tutkimus ja rekisteröinti
- 6. Upea
- 7. Pudotusrasia
- 8. Tarkka FP
- 9. Bookeo
- 10. Google-hälytykset
- Pohjaviiva
Talousneuvojilla on monimutkainen ja joustava työ, joka auttaa useita asiakkaita, joilla on ainutlaatuiset tilanteet ja taloudelliset tavoitteet - seuraaminen voi olla vaikeaa! Uudet sovellukset, ohjelmistot, online-tuotteet ja -palvelut sekä pilvipohjaiset järjestelmät, jotka auttavat taloudellisia neuvonantajia, kasvavat nopeasti.
Kun kyse on asiakkaiden palvelemisesta huipputeknisellä tavalla, nämä 10 työkalua ovat välttämättömiä.
Avainsanat
- Riippumattomana taloudellisena neuvonantajana työkalupaketti ja sovelluksesi, jotka ovat hyppysissäsi, voivat virtaviivaistaa yritystäsi ja auttaa sinua paremmin palvelemaan asiakkaitasi. Ohjelmisto ja mobiililaitteisiin perustuvat sovellukset ovat nyt saatavilla (monet ilmaiseksi), joiden avulla voit organisoida ja seurata asiakkaita, laskea taloudellisia kaavoja ja löytää uusia asiakasjohtoja. Täällä yhteenveto on kymmenen sellaista työkalua, jotka jokaisen neuvonantajan tulisi harkita.
1. NestEgg-arvioija
NestEgg Estimator, Google-sovellus, on kattava eläketyökalu, joka projisoi asiakkaan taloutta tulevaisuuteen ja jakaa ne tuloihin, veroihin, varoihin ja velkoihin. Neuvoaja voi syöttää vaihtelevia määriä tietoja: Mitä enemmän tietoja, sitä yksityiskohtaisempia ja tarkempia tuloksia. Sovellus antaa neuvonantajalle myös mahdollisuuden pelata erilaisia skenaarioita, kuten työpaikan muutokset, kulut, menot ja monet muut.
2. Musta timantti
Advent Softwaren Black Diamond on pilvipohjainen salkunhallintaalusta. Riippumattomien talousneuvojien tarjoamiin ominaisuuksiin kuuluu tietojen yhdistäminen, muokattava raportointi, tasapainotus ja päivittäinen tilien täsmäytys.
3. Black Diamond -sovellus
Black Diamond-mobiilisovellus, lisä Black Blackmond -hallintajärjestelmään, on yksi asiakkaille. Se pitää heidät ajan tasalla tilin ja salkun tietoihin. Sovellus tarjoaa myös suojatun viestijärjestelmän, joka on ihanteellinen neuvonantajan ja asiakkaan yhteistyöhön.
4. Hootsuite
Vaikka monet vanhemmat neuvonantajat välttelevät uudempia markkinointi- ja viestintämalleja, suunnittelija, jolla ei ole vahvaa online-läsnäoloa Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä, on heikossa asemassa. Hootsuite, sosiaalisen median markkinoinnin aggregaattori, on hallitsee näitä hankalia alustoja ja systematoi niiden toimittamista.
Tämän "freemium" -tuotteen avulla neuvonantaja voi lähettää monia sosiaalisen median tilejä ja vastata niihin yhdestä keskeisestä sijainnista. Hootsuite-suosikkiominaisuus on mahdollisuus ajoittaa sosiaalisen median viestit etukäteen.
5. Paladinin tutkimus ja rekisteröinti
Tämä ilmainen kuluttajille tarkoitettu sivusto palvelee ihmisiä, jotka etsivät ammattimaista rahoitussuunnittelijaa. Näkyminen heidän hakemistossaan antaa neuvonantajalle uskottavuutta ja näkyvyyttä. Tämä sijoittajavalvontaorganisaatio maksaa lisämaksusta neuvonantajan kokemuksen, koulutuksen, sertifikaattien ja muiden omistajaperusteiden perusteella. Jos neuvonantaja läpäisee Paladinin seulonnan, hänellä on oikeus paikan päälle sen "viiden tähden rekisterissä", mikä laajentaa ammatillista profiiliaan.
6. Upea
Fugent tarjoaa laajan valikoiman ohjelmistoja, jotka on suunnattu rahoituspalvelujen ammattilaisille. Sen tablet-sovellus on ainutlaatuinen etäesitystyökalu ulkopuolisiin asiakaskokouksiin. Sovelluksen kauneus on, että neuvonantaja voi kehittää mitä tahansa ladattua asiakirjaa tai raportin sisältöä, suuntauksia ja tietoja kirjoittamalla asiakirjaan sormellaan.
7. Pudotusrasia
Pilvipohjaiset varmuuskopiointipalvelut: Nämä tallennus- ja siirtojärjestelmät paranevat jatkuvasti saavutettavuuden ja turvallisuuden suhteen. Valittavien joukosta on paljon, mutta nykypäivän neuvonantaja ja hänen asiakkaansa tarvitsevat järjestelmän pääsyä ja jakamaan tärkeitä tietoja mistä tahansa. Dropbox on yksi suosituimmista ja luotettavimmista.
8. Tarkka FP
Tiedonkeruu on yksi työläimmistä osista talousneuvojan työssä. Tarkka FP ulkoistaa tämän tehtävän. Asiakkaat syöttävät tietonsa ja liittävät asianmukaiset lomakkeet ja asiakirjat, ja Precise FP yhdistää tiedot yhtenäisiksi, käyttäjäystävällisiksi muotoiksi. Houkuttelevat arkit voivat esitellä asiakastietoja eri muodoissa.
9. Bookeo
Kokousten ajoittaminen voi olla aikaa vievää sekä neuvonantajalle että henkilöstölle, mikä johtaa usein kadonneisiin minuutteihin tai tunteihin. Bookeo.com toimii kuin supersihteeri / concierge. Bookeo huolehtii tapaamisista tutustumiskokouksesta nykyisen asiakkaan seurantaan ja tapaamisten järjestämiseen, toisen osapuolen nimen, sähköpostin, osoitteen ja puhelintietojen keräämiseen. Järjestelmä on myös hyvin muokattavissa.
10. Google-hälytykset
Neuvonantajan on pysyttävä online-maineessaan. Google Alerts on ihanteellinen työkalu selvittääksesi henkilökohtaisen ja yrityksen mainitsemat kuka, mitä ja missä. Aseta hälytys yrityksen nimeä ja henkilökohtaista nimeä varten. Tällä tavalla tiedät aina, kun saat mediamaininnan verkossa. Se on loistava tapa ammattilaiselle seurata sosiaalisen median markkinointitoimintaa ja läsnäoloa verkossa.
Pohjaviiva
Teknologia määrittelee uudelleen tapaa, jolla talousneuvojat tekevät työnsä tänään. Uusimpien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen on välttämätöntä suhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi sekä tuottavuuden maksimoimiseksi.
