Jotkut ihmiset ajattelevat itseään Warren Buffettin akkoluutteina, ja toiset ajattelevat itsensä Benjamin Grahamin opetuslapsiksi. Mikä sijoitusguru sijoittajien tyylejä muistuttaa eniten? Vastaamaan tähän kysymykseen Investopedia teki yhteistyötä Validean kanssa, tutkimusyrityksen kanssa, joka tekee kuuluvien sijoittajien sijoitusfilosofiaan perustuvia salkkuanalyysejä.
Yli 550 000 Investopedian käyttäjää seuraa virtuaalista osakekantaa tarkkailulistaominaisuuden avulla. Koska tarkkailulistat ovat ilmaus sijoitusfilosofiasta (tietoinen vai ei), Investopedian tietoteknikot ryhtyivät vertaamaan käyttäjien tarkkailulistitietoja Validean laatimaan tutkimukseen kuuluisten sijoittajien tyyleistä.
20. maaliskuuta 2018 alkaen yli 153 000 tarkkailijalistatietojen käyttäjillä oli samankaltaisuutta ainakin yhden Validean analysoiman kuuluisan sijoittajan kanssa, ja eniten tarkkailijalisalkkuja oli suunnattu yhden gurun sijoitustyyliin (perustuu Validean tulkintaan kyseisen gurun sijoituksesta) tyyli).
Ja voittaja on …
Ei Warren Buffett.
Omahan oraakkeli on numero kolme, John Neffin ja Jim O'Shaughnessyn takana. O'Shaughnessy on O'Shaughnessy Asset Management -yrityksen puheenjohtaja, sijoitusjohtaja ja salkunhoitaja. Sijoitustyyliä kuvaa Validea nimellä "kasvu / arvo-sijoitus". Validean mukaan tämä kaksisuuntainen strategia suosii yrityksiä, joiden markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa dollaria ja hinta / myynti-suhde alle 1, 5. Nämä yritykset osoittavat jatkuvaa kasvua salkun kasvukomponentissa, ja niillä on myös vahva myynti ja houkuttelevat osinkotuotot O'Shaughnessyn arvokriteerin täyttämiseksi.
Menetelmät
Kuten useimmissa tutkimuksissa, paholainen on yksityiskohdissa. On joitain asioita, jotka sijoittajien tulisi pitää mielessä vertaamalla tarkkailulistiaan suuren sijoittajan sijoitusfilosofiaan.
Tämä vertailu ei perustu vain täsmällisiin sijoituksiin, joita näiden sijoituskohteiden salkkuissa on. Se kattaa myös osakkeet, joita pidetään niiden sijoitusfilosofian kannalta hyväksyttävinä.
Saatat kysyä, mitä tapahtuu, kun useampi kuin yksi sijoitusguru panostaa suuresti samalle osakekannalle? Investopedian tietotekijän Claire Millerin mukaan "osa siitä, mikä tekee tästä mallista todella mielenkiintoisen, on se, että paras ottelu kuuluisan sijoittajan, esimerkiksi Warren Buffettin kanssa, ei välttämättä ole sitä, että Warren Buffett arvioi korkeinta osaketta, mutta hänen arvioimansa osakekannan erittäin sitä, että muut sijoittajat eivät myöskään arvosta korkeaa tasoa. Tällä menetelmällä saat usein paremman ottelun, kun tarkkailulistallasi on harvinainen osake kuin tavallisilla."
Löydä sijoitustyyli
Jos olet jo olemassa oleva Investopedian tarkkailulistan tilaaja, vieritä tarkkailulistisivullamme löytääksesi paras ottelu. Tutustu osakeehdotuksiin parantaaksesi entistä paremmin omaisuuttasi tiettyyn sijoittajaan.
Ja kun olet valmis ottamaan seuraavan askeleen - laittamaan oikeita rahaa todellisille markkinoille - löydä paras välitys, joka sopii sijoitustyyliisi Investopedian Broker Centerissä.
