Kuluttajatuotteita valmistavat yritykset, mukaan lukien kotitaloustuotteisiin, ruokaan, juomiin ja niihin liittyviin palveluihin keskittyneet yritykset, pitivät vaikeita näkymiä koko vuoden 2018 ajan. Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppakiistat uhkasivat nostaa hintoja painostamalla tuottajia, lisäämällä kilpailua supistavia tuloja ja yleistä geopoliittista myllerrystä. horjutti markkinoita yleisesti. Toisaalta kuluttajien nidontasektoria pidetään usein vaikeana jopa epävakauden aikoina, kun otetaan huomioon, että se koostuu yrityksistä, jotka tarjoavat välttämättömiksi katsottuja tavaroita ja palveluita. Tämä riitti antamaan joillekin kuluttajanappulayrityksille yleisen edun, etenkin kun muut sektorit laskivat vuoden lopulla.
Kymmeniä pörssiyhtiöitä (ETF) seuraa kuluttajien niittisektoria tavalla tai toisella. Nämä rahastot tarjoavat sijoittajille helpon pääsyn laajaan näytteenottoon sektorista. Sellaisenaan, kun kuluttajanappula-ala toimii hyvin, nämä ETF-rahastot heijastavat sitä tyypillisesti. Vaikka kuluttajien keskeneräisten ETF-yritysten kannalta oli vaikea vuosi, oli kourallinen rahastoja, jotka pystyivät paitsi voittamaan kokonaismarkkinat vuonna 2018, myös tuottamaan positiivista tuottoa.
Jäljempänä tarkastelemme lähemmin viittä viittä suurinta kuluttajaneuvojen ETF-tuotetta vuoden 2018 kokonaistuloksen suhteen. Vertaamme näitä rahastoja vertailukohteeksi Consumer Staples Select Sector -indeksiin, jonka keskimääräinen tuotto oli -10, 2%.
1. ProShares UltraShort kulutustavaroiden ETF (SZK)
Tuotto vuodelle 2018: + 31, 3%
2. ProShares-kaupan ETF (EMTY) pudotus
Tuotto vuodelle 2018: + 9, 4%
3. Globaali X -terveyden ja hyvinvoinnin teemakohtainen ETF (BFIT)
Tuotto vuodelle 2018: + 5, 4%
4. ProShares pitkät verkkokaupat / lyhyet kaupat ETF (CLIX)
Tuotto vuodelle 2018: + 4, 7%
5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
Tuotto vuodelle 2018: + 1, 5%
ProShares UltraShort kulutustavaroiden ETF
Parhaiten suoriutuvat kuluttajaneuvoja ETF vuodelle 2018 on myös ainoa tällainen rahasto, joka tarjoaa sidottuja käänteisiä vastuita alalle. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) tarjoaa -2x-altistumisen Dow Jonesin Yhdysvaltain kulutustavaraindeksille. Rahasto suuntautuu voimakkaasti ruokaa ja tupakkaa kohti. Se on myös erittäin likvidejä, mikä vaikeuttaa kauppaa. Lisäksi rahasto on suunniteltu käytettäväksi taktisessa kaupankäynnissä; Koska se yhdistetään päivittäin, tulokset ovat yleensä vinoja, kun ne suoritetaan yhtä päivää pidempinä ajanjaksoina. Siksi on epätodennäköistä, että yksikään sijoittaja pitäisi SZK: tä koko vuoden, vaikka rahaston tuotto oli yli 31% tuona ajanjaksona.
SZK aloitti toimintansa tammikuussa 2007, ja sen kulusuhde on 0, 95%. Sillä on vain 2, 82 miljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja, joten se on hyvin pieni rahasto.
ProShares-kaupan ETF: n hylkääminen
Toisen sijan hankkiminen noin 9, 4%: n kokonaistuloksella vuodelle 2018 on vähittäiskaupan ETF: n (EMTY) ProShares-pudotus. EMTY tarjoaa vedon Yhdysvaltain vähittäiskauppaa vastaan. Se kohdistuu päivittäin -1x: n suuruisiin vähittäisyrityksiin, joiden pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa ja jotka saavat vähintään kolme neljäsosaa tuloistaan myymälöissä. Pohjimmiltaan ETF vetoaa tiili- ja laastimyymälöihin verkkokaupoissa. Kaikki EMTY-salkun komponenttivarastot painotetaan yhtäläisesti ja rahastoa tasapainotetaan neljännesvuosittain. Silti se on suunniteltu lyhytaikaiseksi kaupankäynnin välineeksi.
EMTY aloitti toimintansa marraskuussa 2017, ja sen kulusuhde on 0, 65%. Sen omaisuuspohja on 5, 18 miljoonaa dollaria.
Globaali X: n terveys- ja hyvinvointiteema-aiheinen ETF
Global X Health & Wellness ETF (BFIT) on keskittynyt yrityksiin, jotka täyttävät sen määritelmän terveydestä ja hyvinvoinnista. Yritykset vaihtelevat pienistä suuryrityksiin ja kaikki sijaitsevat kehittyneissä maissa. Yksi tärkeä valintakriteeri BFIT-indeksissä on keskittyminen tuloihin, jotka saadaan hyvästä fyysisestä terveydestä liittyvistä tavoitteista. Tämä tarkoittaa, että BFIT pyrkii kohdistamaan ravitsemuksen, kunto-, vaatetus- ja laihtumisryhmän yrityksiä. BFIT tuotti noin 5, 4% vuodelle 2018.
BFIT aloitti toimintansa toukokuussa 2016 ja sen kulusuhde on 0, 50%. Sillä on hallussaan noin 11, 6 miljoonaa dollaria omaisuutta.
ProSharesin pitkä verkkokauppa / lyhyen myymälän ETF
Neljäs ETF parhaiten suoriutuvien kuluttajarahastojen luettelossa toimii epätavallisen strategian mukaisesti. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) seuraa indeksiä sekä pitkistä että lyhyistä positioista Yhdysvaltain noteerattuihin arvopapereihin. Kuten EMTY, CLIX olettaa, että verkkokaupoissa tapahtuu viime kädessä tiilen ja laastin myymälätilan loppuminen. Tätä silmällä pitäen CLIX tarjoaa 100% pitkäaikaisen altistuksen online-vähittäiskauppayrityksille ja 50% lyhytaikaisen sijainnin perinteisille, tiili- ja laastimyymälöille. Tämä strategia maksoi CLIXille hyvin vuonna 2018, sillä rahaston tuotto oli noin 4, 7%.
CLIX aloitti toimintansa marraskuussa 2017, ja sen kulusuhde on 0, 65%. Rahastolla on hallinnassaan noin 42, 7 miljoonaa dollaria varoja.
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
Tuotto noin 1, 5% vuodelle 2018, viimeinen ETF luetteloomme on Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Rahasto seuraa yhdysvaltalaisten kuluttajasyklisten yritysten indeksiä. Yritykset valitaan ja niille annetaan suhteellinen paino hintakehityksen mukaan. Valintamekanismin tuloksena PSL keskittyy enimmäkseen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja rahasto kärsii toisinaan likviditeetin puutteesta.
PSL aloitti toimintansa lokakuussa 2006, ja sen kulusuhde on 0, 60%. Rahaston varopohja on 161, 8 miljoonaa dollaria.
