Nämä ovat vaikeita aikoja öljypörssissä käyville rahastoille (ETF). Raakaöljyn hinnat kärsivät karhun alueelta viime vuonna, ja öljyn tarjonta ylittää edelleen kysynnän. OPEC: n päätös olla lisäämättä tuotantoa on auttanut myös hintojen laskussa, ja monet asiantuntijat eivät odota merkittävää palautumista vuosien ajan.
Siitä huolimatta tämä on ala, johon sijoittajien, joilla on pitkäaikainen horisontti, tulisi harkita, koska hinnat eivät aio pysyä masentuneina ikuisesti. Lisäksi vaikka ympäristönsuojelijat ovat vuosikymmenien ajan väittäneet, että öljy on rajallinen voimavara, yritykset löytävät yhä enemmän tavaraa. Pelkästään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain energiainformaatiohallinto arvioi, että todistetut öljy- ja maakaasuvarannot ovat nousseet viideksi vuodeksi. Tämä siunaus on kompensoinut OPEC-jäsenten tuotannon laskun.
ETF-sijoittajat voivat välttää yksittäisille osakkeille altistumisen riskit, joilla on taipumus vaihdella öljyn hinnan suunnan perusteella. Kuten muutkin sijoitukset, öljy-ETF: ien avain on niiden palkkiot. Mitä alhaisemmat ne ovat, sitä parempi. Sinun tulisi myös välttää jahtaavan joidenkin rahastojen tarjoamia korkeita tuottoja, jotka eivät välttämättä ole kestäviä. Erityisen tärkeää on olla tietoinen osingon kestävyydestä.
Alla on luettelo viidestä suurimmasta öljy-ETF: stä, jotka perustuvat hallinnoitaviin varoihin sekä kommentteja rahaston omistuksista. Ei ole yllättävää, että monet saivat rynnäkköä vuonna 2015, eikä heillä ole myöskään helppoa aikaa vuonna 2016. Olemme sisällyttäneet sekä energia- että hyödykerahastot ja luetteloineet ne laskevaan järjestykseen hallinnoitavien varojen perusteella.
Energian ETF: t
Energian valinta-ala SPDR ETF (XLE)
Hallinnoitavat varat: 13 miljardia dollaria
Suorituskyky 2015: -21, 47%
Kokonaiskulut: 0, 14%
XLE: llä on hyvin hajautettu salkku, jolla on omistusosuuksia suurissa yhtiöissä, kuten Exxon Mobil Corp. (XOM) ja ConocoPhilips Co. (COP), yhdessä palveluntarjoajan kanssa, mukaan lukien Schlumberger NC (SLB).
Alerian MLP ETF (AMLP)
Hallinnoitavat varat: 6, 96 miljardia dollaria
Suorituskyky 2015: -25, 86%
Kokonaiskulut: 0, 72%
AMLP, joka keskittyy energiatehokkaisiin osakeyhtiöihin, on outo rahasto. Sen kustannukset eivät ole vain taivas korkeita, mutta se on myös ensimmäinen C-yhtiöksi rakennettu ETF, mikä tekee siitä tuloveron.
Yhdysvaltain öljyrahasto (USO)
Hallinnoitavat varat: 3, 94 miljardia dollaria
Suorituskyky 2015: -45, 97%
Kokonaiskulut: 0, 72%
Tämä on suunnilleen niin yksinkertaista kuin voit saada. Se seuraa öljyn hinnan heilahtelua kevyen makean raakaöljyn futuurisopimuksilla, mikä on ensisijainen vertailuarvo Yhdysvalloissa. Silti kustannukset vaikuttavat tavallaan korkeilta niin yksinkertaisella rahastolla.
Vanguard Energy ETF (VDE)
Hallinnoitavat varat: 3, 55 miljardia dollaria
Suorituskyky 2015: -23, 23%
Kokonaiskulut: 0, 10%
VDE tarjoaa laaja-alaisen altistumisen pienille, keskisuurille ja suurten yhtiöiden nimille, jotka ovat mukana kaikilla öljyteollisuuden aloilla, laivojen rakentamisesta tuotteiden jalostamiseen ja uusien öljykenttien etsintään.
Invesco DB Oil ETF (DBO)
Hallinnoitavat varat: 459, 99 miljoonaa dollaria
Suorituskyky 2015: -42, 66%
Kokonaiskulut: 0, 75%
Tämä on toinen rahasto, joka seuraa öljyn hintaa indeksinsä kautta, vaikka se myös ansaitsee rahaa omistamiensa valtion velkasitoumusten koroista. Kulut ovat taas korkealla puolella.
Invesco DB Energy ETF (DBE)
Hallinnoitavat varat: 81, 01 miljoonaa dollaria
Suorituskyky 2015: -35, 91%
Kokonaiskulut: 0, 75%
Tämä ETF seuraa monenlaisia energiahyödykkeitä, kuten Brent-raakaöljyä, lämmitysöljyä, WTI-raakaöljyä, bensiiniä ja maakaasua.
Pohjaviiva
Sen sijaan, että vedottaisiin pelkästään öljy- tai öljy-yhtiöille, öljy-ETF-sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajille edullisen ja helpon tavan monipuolistaa energiasijoituskantaansa. Varmista vain, että teet oman tutkimuksen ennen sijoittamista mihin tahansa näistä rahastoista, ja kiinnitä huomiota palkkioihin.
Jonathan Berr ei omista osakkeita yhdestäkään noteeratusta ETF: stä.
