Mikä on Janus Capital -konserni?
Janus Capital Group, Inc. (JNS) on maailmanlaajuinen sijoitusjohtaja, jolla on hallussaan olevia varoja (AUM) 359, 8 dollaria kesäkuusta 2019. He ovat tarjonneet sijoitusrahastoja yli 40 vuoden ajan, ja se on erittäin arvostettu tutkimuksen, laadunhallinnan ja vakaumuksen vuoksi. heidän sijoituslähestymistapaansa.
Yli 50 prosentilla Janus-rahastoista on kokonaisarvostelut neljän tai viiden tähden Morningstarilla, ja useimmat sijoittuvat kokonaistuoton perusteella keskimäärin kilpailijoihin verrattuna. Eläkesuunnitelman monipuolistaminen oikeilla rahastoilla tarkoittaa, että sinun ei tarvitse uhrata sijoitetun pääoman tuottoa turvallisuuden lisäämiseksi.
Janus Tasapainorahasto (JBALX)
Janus Balanced Fund -rahaston Morningstar-luokitus on viisi tähteä. Rahaston tavoitteena on tuottaa vakaata tuottoa muuttamalla puolustuskykyisesti omaisuuserää muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan. Rahasto pitää 35–65% varoista pääasiassa suurten pääomaosakkeiden Yhdysvaltojen osakkeissa ja loput kiinteätuottoisissa arvopapereissa, joiden Standard & Poor's -luokitus on vähintään BBB. Rahaston A-sarjan osakkeiden kokonaistuotto on kolme vuotta vuodessa 11, 96% ja tuotto 1, 69%. Konservatiivisille sijoittajille tarjotaan hyvää työtä pitämällä suuri osa sijoitettavista rahastoista Tasapainotetussa rahastossa.
Sijoittajien, jotka ovat lähellä eläkeikää, tulisi sijoittaa konservatiivisesti vähentääkseen riskialttiuttaan; kasvu- ja tulorahasto ja tasapainotettu rahasto ovat sopivimmat tähän väestörakenteeseen.
Janus kasvu- ja tulorahasto (JNGIX)
Januksen kasvu- ja tulorahasto pyrkii yhdistämään tulot pääoman kasvuun. Rahasto sijoittaa yli 60 suuryritykseen yhdysvaltalaiseen yhtiöön, jotka maksavat korkeita osinkoja. Yritysten on oltava vakiintuneita, ja niillä on oltava vahva historia kasvavilla osingoilla ja vahvat potentiaalit nouseville tuleville osingoille. Rahaston D-sarjan osakkeilla on kolmen vuoden vuotuinen kokonaistuotto, joka perustuu 15, 18%: n NAV-arvoon ja 1, 9%: n tuottoon.
Avainsanat
- Janus Capital -konserni on globaali sijoitusryhmä, joka tarjoaa sijoitusrahastoja ja muita sijoitusvälineitä. Ryhmällä oli AUM: ssa 359, 8 dollaria kesäkuusta 2019. Yli 50%: lla Januksen rahastoista on kokonaisarvoltaan neljän tai viiden tähden Morningstar-luokitukset, ja useimmat sijoittuvat keskimäärin. kokonaistuoton peruste verrattuna kilpailijoihin.Sijoittajien, jotka ovat 20 vuotta eläkkeelle siirtymisen jälkeen, tulisi sijoittaa kolmeen kasvurahastoon painottaen yritys- ja Triton-rahastoja.
Januksen maailmanlaajuinen allokaatiorahasto (konservatiivinen) (JMSCX)
Janus Global Allocation -rahasto noudattaa konservatiivista lähestymistapaa pääoman säilyttämiseen. Kolmen vuoden vuotuinen 6, 64%: n tuotto sen globaalille allokointirahaston (kohtalainen) I-osakkeille on sitoutunut korkojen kasvuun. Kuten nimestä voi päätellä, se on konservatiivinen rahasto, joka tasapainottaa aktiivisesti osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja vaihtoehtoisten sijoitusten välillä.
Janus-yritysrahasto (JMGRX)
Todella monipuolinen eläkesalkku edellyttää altistumista monen pääomatyypin yrityksille. Janus Enterprise Fund, Morningstarin viiden tähden sijoitusrahasto, sijoittaa keskisuuriin yrityksiin. Rahasto tuo perinteisen arvoon perustuvan lähestymistavan tähän korkeamman kasvun omaisuusluokkaan. Se hakee suurilla markkinoilla kilpailevia yrityksiä kyvyllä olla johtajina näillä markkinoilla. Rahaston yritysrahasto - I-osakkeet tuottavat vuotuisen tuoton, joka perustuu 18, 91% NAV: iin.
Janus Triton -rahasto (JSMGX)
Janus Triton -rahasto lisää ylimääräistä hajauttamista tuomalla salkkuun pienyrityssijoitusten nopea kasvupotentiaali. Tämä Morningstarin viiden tähden luokiteltu rahasto sijoittaa pääasiassa yrityksiin, joiden markkina-arvo on 1–10 miljardia dollaria. Nämä yritykset ovat riittävän suuria perustaakseen, mutta riittävän pieniä, jotta niillä olisi räjähtävä kasvupotentiaali. Rahasto vähentää riskiä jakamalla omaisuuserät yli 100 osakkeeseen. Sen A-sarjan osakkeiden vuotuinen nettotuotto on kolme vuotta vuodessa 17, 09%.
Nopea tosiasia
Rahastojen salkunvaihtoprosentit voivat lisätä haltijan verovelkaa, mikä tekee sijoitusrahastoista sopivampia IRA: n hallussapitoon.
Bottom Line
Rahastojen salkkujen vaihtoprosentit voivat lisätä verovelkaa, mikä tekee näistä rahastoista sopivampia IRA: n hallussapitoon. Tasapainoisen rahaston ja kasvu- ja tulorahaston hallussapito Roth IRA: n sisällä antaa tuoton peruuttaa verovapaasti. Varojen allokointi riippuu yksilöllisestä riskitalletuksesta. Sijoittajien, jotka ovat 20 vuotta eläkkeelle siirtymisen jälkeen, tulisi sijoittaa suurin osa varoista kolmeen kasvurahastoon painottaen yritys- ja Triton-rahastoja. Eläkkeelle siirtyvien sijoittajien tulisi sijoittaa melkein kaikki rahastot kasvu- ja tulorahastoon ja tasapainotettuun rahastoon.
