Jalometallimarkkinat ovat aina epävakaat tilat - ja pörssikaupparahastot (ETF) voivat olla hyvä tapa sijoittajille saada riskiä hajautetulla salkulla.
Karkean parin vuoden kuluttua jalometallit menivät melko hyvin vuonna 2017, metallituottajat ilmoittivat suurimmista voitoista. ETF: n suhteen niiden kaikkien isoisä - SPDR Gold Trust - on kasvanut yli 10% vuodesta tähän päivään (YTD), mikä näyttää melko hyvältä, jos olet puhtaassa altistumisessa jalometalleille. On kuitenkin muitakin jalometallien ETF: iä, jotka näyttävät vielä paremmalta.
Rahat virtaavat jalometallien ETF: ään vuonna 2017, ja joukko katalyyttejä kasvatti kysyntää. Alalla on tarvetta kasvaa edelleen, kun perinteiset sijoittajat etsivät turvallisuutta sille, joka monien mielestä on sijoitusalalla tärkein turvasatama-sijoitusluokka. Monien sijoittajien mielestä se on suoja epävarmuudelle sellaisten tekijöiden kuten korkojen nousun, valuuttavaihteluiden Kiinassa ja Intiassa, Yhdysvaltain dollarin suhteellisen vahvuuden suhteessa maailman valuuttoihin ja kysynnän vaikuttavien suurten eurooppalaisten pankkien myllerryksen suhteen.
Jos etsit tapaa lisätä altistumista jalometalleille potentiaalisena turvapaikkana, nämä hallinnoitavien varojen ja suorituskyvyn yhdistelmän perusteella valitut ETF: t voivat olla hyvä paikka aloittaa haku. Kaikki luvut ovat 22.12.2017. Nämä rahastot eivät sisällä vipuvaikutteista sijoittamista.
VanEck-vektoreiden harvinaisten maametallien / strategisten metallien ETF (REMX)
- Liikkeeseenlaskija: Hallinnoitavat VanEckAsseet: 152, 2 miljoonaa dollaria Vuotuinen kehitys: 75, 56% Kulusuhde: 0, 61% Hinta: 28, 96 dollaria
VanEck-vektoreiden harvinaisten maametallien / strategisten metallien ETF: n tuotto on vuositasolla (YTD) 75, 56% 22. joulukuuta 2017 saakka. Tämä ETF sijoittaa yrityksiin, jotka valmistavat ja jalostavat strategisia metalleja ja mineraaleja. Se on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals -indeksin suorituskykyä ja tuottoa.
Rahastosta 32% on sijoitettu australialaisiin yrityksiin. Rahastolla on 21 osuutta. Rahaston suurimpia omistuksia ovat Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox ja Galaxy Resources. Rahaston vuotuinen kokonaistuotto on kolme vuotta 8, 86%.
ETFS: n fyysiset palladium-osakkeet (PALL)
- Liikkeeseenlaskija: Hallinnoitavat ETF SecuritiesAvarat: 235, 9 miljoonaa dollaria Vuotuinen kehitys: 52, 17% Kulusuhde: 0, 60% Hinta: 99, 23 dollaria
Palladium on kuuma tällä hetkellä osittain siksi, että autovalmistajat valitsevat sen yhä enemmän katalysaattoreille kalliimman vaihtoehtoisen platinan sijaan, mikä on pitkäaikainen trendi, joka ei osoita merkkejä vähentymisestä pian.
PALL seuraa palladiumin spot-hintaa, joka perustuu palladiumharkkojen fyysisiin varastoihin JPMorgan-holvissa Zürichissä ja Lontoossa. Volyymit ovat kohtuulliset, joten maksuvalmiudessa ei ole ongelmia. Hallintokuluihin nähden tämän rahaston kustannussuhde on hiukan korkea jalometallitakuisella rahastolla, mutta jos etsit puhdasta palladiumaltistusta, tämä on todellakin ainoa tarkastelun arvoinen rahasto.
Rahaston tuotto on 52, 17% vuonna 2017. Kolmen ja viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto on 8, 02% ja 8, 28%.
IShares MSCI Global Select -metallien ja kaivostuotteiden tuottaja ETF (PICK)
- Liikkeeseenlaskija: Hallinnoitavat iSharesvarat: 411, 19 miljoonaa dollaria Vuotuinen kehitys: 35, 24% Kulusuhde: 0, 39% Hinta: 33, 84 dollaria
PICK on toinen suosittu ETF, joka sijoittaa metalli- ja kaivosvalmistajien osakkeisiin. Se on indeksoitu MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI -järjestelmään, joka sulkee pois tärkeimmät kullan ja hopean kaivosyhtiöt kuten Goldcorp Inc. ja sisältää siten enemmän integroituneita kaivosyhtiöitä monipuolisemman lähestymistavan saavuttamiseksi.
Rahasto-osuuksien ostoskorissa on 186 osaketta, ja 24%: n osuus Yhdistyneen kuningaskunnan yhtiöistä on rahasto-osuuden parhaita omistuksia, kuten BHP Billiton, Rio Tinto ja Glencore. Vuonna 2017 rahaston tuotto oli 35, 24% 22. joulukuuta. Kolmen viime vuoden aikana rahaston kokonaistuotto on ollut 7, 75%.
SPDR S&P -metallien ja kaivostoiminnan ETF (XME)
- Liikkeeseenlaskija: Hallinnoitavat State Street SPDRAvarat: 869, 4 miljoonaa dollaria Vuotuinen kehitys: 18, 43% Kulusuhde: 0, 35% Hinta: 35, 55 dollaria
SPDR S&P Metals & Mining ETF: n vuotuinen tuotto on 18, 43%. Kolmen viime vuoden aikana sen vuotuinen kokonaistuotto on 7, 44%. XME on indeksirahasto, joka pyrkii seuraamaan S&P Metals and Mining Select Industry -indeksin omistuksia ja tulosta. Tämä indeksi sisältää S&P TMI: n metalleja ja kaivosyhtiöitä.
Rahastolla on 29 osuutta. Rahaston merkittävimpiä omistuksia ovat Consol Energy, Allegheny Technologies ja Alcoa.
SPDR Gold Trust (GLD)
- Liikkeeseenlaskija: Hallinnoitavat State Street SPDRAvarat: 33, 98 miljardia dollaria Vuotuinen kehitys: 10, 34% Kulusuhde: 0, 40% Hinta: 120, 94 dollaria
SPDR Gold Trust on toimialan suurin jalometallien ETF. Hallinnoitavat varat olivat 22. joulukuuta 2017 alkaen 33, 98 miljardia dollaria. Tämä ETF oli alan ensimmäinen rahasto, joka seurasi kullan hintaa. Se on myös ensimmäinen ETF, jota fyysinen omaisuus tukee. Sen palautus pyrkii vastaamaan kultaharkkojen hintakehitystä.
Vuonna 2017 rahaston vuotuinen tuotto on 10, 34%. Kolmen viime vuoden aikana sen vuotuinen kokonaistuotto on 2, 43%.
Pohjaviiva
Kullan, hopean ja platinan tehokkuus sijoittajien salkun monipuolistamisessa on aivan selvää. Näiden etujen saaminen vaatii kuitenkin henkilökohtaisen suvaitsevaisuuden tuntemisen riski- ja sijoitustavoitteissa ennen sukellusta. Jalometallimarkkinoilla on luontaisia epävakauksia, joita todellakin voidaan käyttää varallisuuden rakennustyökaluna, mutta ilman huolellisuutta ja ennakoitua, tämä volatiliteetti voi myös taitaa pilata salkku. Ammattimaista seurantaa ja asianmukaisia riskinhallintakäytäntöjä on joka tapauksessa noudatettava.
