Midcap-ydinpörssiyhtiöt tarjoavat kattavan kuvan Yhdysvaltojen midcap-osakemarkkinoista. Nämä rahastot on suunniteltu toimimaan pitkän aikavälin ydinomistuksina hajautettujen ETF-salkkujen yhteydessä. Midcap-luokan ymmärretään yleensä sisältävän yritykset, joiden markkina-arvo on 2–10 miljardia dollaria.
Mikään indeksistä, jotka ovat tämän ylimmän ETF-arvon perustana, eivät kuitenkaan noudata tätä yksinkertaistettua keskikapasiteetin määritelmää. Seurauksena on, että jäljempänä kuvatut keskikokoiset ydinfondit tarjoavat sijoittajille hyvän valikoiman vaihtoehtoja altistumiselle tällä osakemarkkinoiden alueella.
Vanguard Mid-Cap ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO) tarjoaa laajan kattavuuden Yhdysvaltain midcap-osakkeista seuraamalla CRSP US Mid Cap -indeksiä, vertailukohtaa, jonka on luonut ja hallinnoinut Chicagon yliopiston Boothin kauppakorkeakoulun turvallisuushintojen tutkimuskeskus. Tämä indeksi sijoittaa yhdysvaltalaiset yritykset markkina-arvon perusteella ja valitsee sitten yritykset, jotka ovat 70. ja 85. prosenttipisteen välillä. Jotkut valintakaistan reunojen lähellä olevat osakkeet voidaan sisällyttää hakemistoon osittaisen painon perusteella. VO pyrkii toistamaan indeksin sijoitustulokset sijoittamalla samoihin osakkeisiin suunnilleen samoihin osuuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Elokuussa 2018 VO: n nettovarallisuus on yli 103 miljardia dollaria, joka on sijoitettu 357 osakkeeseen. Suurimman painotuksen omaava yritys on ServiceNow Inc. (NOW), jonka osakekantaan on sijoitettu 0, 8% rahastosta. ServiceNow: lla on 35 miljardin dollarin markkinakatto. VO-osakkeiden keskimääräinen markkinahinta on 16, 9 miljardia dollaria.
Rahaston mediaaniomistuksen markkina-arvo on 15, 7 miljardia dollaria. Alakohtaisen riskin mukaan rahoitusvarastot osoittavat tietä jakamalla 21, 5%, jota seuraavat teollisuusvarastot 18, 3%, teknologiavarastot 16, 2%, kuluttajapalveluiden varastot 10% ja kulutustavarat 9, 6%. VO: n kustannussuhde on erittäin alhainen, 0, 05%.
iShares Core S&P: n keskikokoinen ETF
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) seuraa S&P MidCap 400 -indeksin sijoitustuloksia. Yritykset valitaan hakemistoon useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien riittävä likviditeetti, yleinen taloudellinen kannattavuus ja toimialaluokitus. Hakemisto sisältää yrityksiä, jotka edustavat toimialojen yhdistelmää varmistaakseen, että toimialojen edustus vastaa yleensä tukikelpoisten midcap-yhtiöiden koko väestöä. Koska indeksiä ei rekonstruoida säännöllisesti, yritykset, jotka nousevat tai putoavat pois alkuperäisestä valintaalueesta, voivat pysyä indeksissä jonkin aikaa.
IJH käyttää edustavaa otantastrategiaa osakekannan luomiseksi, joka lähestulkoon perustuu indeksin ominaisuuksiin. IJH: n nettovarallisuus oli lokakuusta 2018 alkaen noin 49, 9 miljardia dollaria 401 osakkeen välillä. Rahaston ylimmän omistusosuuden, Fortinet (FTNT), markkina-arvo on 15, 5 miljardia dollaria. Sektorikohtainen erittely sisältää 16, 53%: n osuuden tietotekniikkavarastoille, 16, 14% rahoitusvaroille, 14, 55% teollisuusvarastoille ja 11, 42% kuluttajien valinnaisille varastoille. IJH: n kustannussuhde on 0, 07%.
Schwab Yhdysvaltain keskikauppa ETF
Schwabin USA: n keskisuurten sijoitusrahastojen sijoitusrahasto (NYSEARCA: SCHM) pyrkii vastaamaan Dow Jonesin USA: n keskisuurten yhtiöiden osakeindeksin sijoituskehitystä. Tämä indeksi rakennetaan sijoittamalla ensin Dow Jonesin Yhdysvaltain kokonaisosakeindeksin yritykset markkina-arvoin ja valitsemalla sitten yritysryhmä, jonka sijoitusluokka on 501 - 1000. Kun indeksissä on yrityksiä, niitä ei poisteta, elleivät ne laske alle sijoitus 1100 tai nousu 401 asteikon yläpuolelle. SCHM käyttää otantastrategiaa lähentääkseen indeksin sijoitusprofiilia.
SCHM: n nettovarallisuus on lokakuusta 2018 alkaen yli 5, 4 miljardia dollaria jaoteltu 513 osakkeeseen. Rahaston ylimmän osuuden, Xylem (XYL), markkina-arvo on noin 14, 5 miljardia dollaria. Yli 93% rahastosta on sijoitettu osakkeisiin, joiden markkina-arvo on 3–15 miljardia dollaria.
Toimialakohtaisesti jakautuneena 19, 28% rahastosta sijoitetaan tietotekniikkavarastoihin, 15, 11% teollisuusvarastoihin, 14, 7% rahoitusvaroihin, 14, 55% kuluttajien valinnaisiin osakkeisiin ja 10, 67% kiinteistökantoihin. SCHM: n kustannussuhde on alhainen, 0, 05%.
iShares Russell Mid-Cap ETF
IShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) tarjoaa sijoittajille laajan vastuun, joka kallistuu enemmän suurempien yritysten suuntaan kuin muut luettelon vaihtoehdot. IWR pyrkii seuraamaan Russell Midcap -indeksiä. Tämä indeksi sisältää pienimmän noin 800 yritystä Russell 1000 -indeksissä, joka itsessään sisältää Yhdysvaltojen 1 000 suurinta yritystä. IWR käyttää näytteenottostrategiaa seuraamaan indeksiä.
Lokakuusta 2018 alkaen IWR: llä on yli 18, 3 miljardia dollaria nettovarallisuutta, joka on sijoitettu 790 omistukseen. Rahaston suurimman osuuden, Ross Stores (ROST), markkina-arvo on noin 35, 7 miljardia dollaria. Sektorikohtainen erittely sisältää 18, 4%: n osuuden tietotekniikkavarastoille, 14, 25% teollisuusvarastoille ja 13, 29% rahoitukselle. IWR: n kustannussuhde on 0, 20%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) yrittää seurata Morningstar Mid Core -indeksin sijoitustuloksia. Tämän indeksin rakentamiseksi Morningstar käyttää omaa menetelmää keskitason yrityksiin, joille on ominaista keskimääräinen kasvu ja arvo. Tämän menetelmän mukaan puolivälissä myytäviä yrityksiä ovat yritykset, jotka sijoittuvat 90: n ja 70: n prosenttiosuuden välillä markkina-arvon suhteen Yhdysvalloissa. Kelpoisuusvaatimukset edellyttävät noteeraamista New Yorkin pörssissä, NASDAQ: ssa tai NYSE Amex Equities -markkinoilla. Indeksin osakkeet painotetaan julkisesti kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärän perusteella. JKG käyttää edustavaa otantastrategiaa indeksin lähentämiseksi.
Lokakuusta 2018 alkaen JKG: n nettovarallisuus on lähes 745 miljoonaa dollaria 195 osakkeessa. Rahaston suurimpia omistusosuuksia ovat Centene (CNC) 1, 55%, Ingersoll Rand (IR) 1, 33% ja Rockwell Collins (COL) 1, 21%. Sektorikohtainen erittely sisältää kohdennukset teollisuusvarastoille 19, 1%, tietotekniikan varastot 14, 23% ja kuluttajien harkinnanvaraiset varastot 14, 13%. JKG: n kustannussuhde on 0, 25%.
