Pääomasijoitusrahastoissa (ETF) on yrityksiä, jotka voivat olla taloudellisesti monimutkaisia, koska ne käyttävät vipuvaikutusta ja ovat vahvasti kauppakeskeisiä. Ne tarjoavat kuitenkin sijoittajille altistumisen pääomasijoituksiin ja voivat tarjota merkittävää ja houkuttelevaa tuottoa sijoitukselle.
Pääomasijoitusyhtiöt ovat olleet aktiivisempia vuodesta 2000. Tämä talouden segmentti on kokenut yllättävän käänteen vuoden 2008 taantumasta lähtien, mikä johtuu pääasiassa ylijäämäisestä rahavirrasta, ja ne päättyivät vuoteen 2014 maailman suurimmalla sijoituksella vuodesta 2007.
Pääomasijoitus kattaa korkean nettovarallisuuden yhteisöjen pääomat. Se saa osakeoikeuksia yrityksissä, joilla on merkittäviä potentiaaleja ja jotka etsivät pääomaa kassavirransa parantamiseksi tai laajentamiseksi. Pääomasijoitusyhtiöt tarjoavat taloutta ja taloudellista tietämystä hankkimiensa yritysten johtamiseen. Suurin osa maailman pääomasijoituksista - 57% - on Pohjois-Amerikassa. Seuraavaksi suurin osuus on Euroopalla (24%), Aasiaa seuraa 13%.
Pääomasijoitusrahastot tarjoavat portfolion hajauttamista maantieteelliseltä kannalta ja sijoitusten suhteen. Nämä yritykset käyttävät erilaisia strategioita hankkiakseen pääomaosuuksia tai velkapositioita, jotka eivät yleensä ole yksittäisten sijoittajien saatavilla. Pääomapääomaa pidetään tyypillisesti vähemmän epävakaana omaisuusluokana, joka voi tarjota sekä vakaata tuottoa että suhteellisen korkeampia osinkoja.
Invesco Global noteerattu pääomarahasto
Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) on suurin pääomasijoitusrahasto, jonka taseen loppusumma on yli 460 miljoonaa dollaria. Se on täydellinen vaihtoehto sijoittajille, jotka etsivät globaalia riskiä, koska se tarjoaa pääsyn 62 julkisesti noteeratulle pääomasijoitusyhtiölle ympäri maailmaa, mukaan lukien liiketoiminnan kehittämisyritykset ja rahoituslaitokset. Rahasto seuraa Red Rocks Global Listed Private Equity -indeksiä. Indeksi sisältää 40–60 julkisesti noteerattua osakeyhtiötä.
Rahaston kulusuhde on 2, 04% ja se tarjoaa korkean osinkotuoton, 8, 36%. Rahaston omistuksia ovat 3I-ryhmän tavallinen osakekaavio (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) ja Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
ProSharesin maailmanlaajuinen pörssiyhtiö
ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) on rahasto, jonka tavoitteena on tarjota sijoittajille tuloksia lukuun ottamatta palkkioita, jotka ovat samanlaisia kuin LPX Direct Listed Private Equity -indeksin suorituskyky. Tämä indeksi, kuten PSP: n taustalla oleva indeksi, sisältää jopa noin 60 julkisesti noteerattua pääomasijoitusyhtiötä, joilla on ensisijainen tarkoitus ja tehtävä sijoittaa yksityisomistuksessa oleviin yrityksiin ja lainata pääomaa.
Rahaston ProSharesin liikkeeseen laskema rahasto on omaisuuspohja, joka on yhteensä lähes 17 miljoonaa dollaria. Rahasto on ihanteellinen sijoittajille, jotka etsivät globaalia monimuotoisuutta. Rahaston kulusuhde on 0, 6% ja osinkotuotto on 5, 66%. Rahasto-osuuksia ovat Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation ja American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) yhdistää sekä ETF: n että joukkovelkakirjojen näkökohdat. Tämän pörssikaupan tarkoituksena on tarjota sijoittajille tuloksia, jotka jäljittelevät Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy -indeksiä. Indeksi on suunniteltu toimimaan kaikkien New Yorkin pörssissä (NYSE) tai Nasdaq-pörssissä listattujen muiden kuin energiayhtiöiden osakepohjaisten yhtiöiden, jotka täyttävät useita kelpoisuusvaatimuksia, kuten esimerkiksi vähimmäismarkkina-arvo, suorituskykymittarina. Indeksi on painotettu pääomapohjaisesti ja koostuu yrityksistä, jotka eivät ole keskittyneet energiaan ja joiden markkina-arvo on vähintään 100 miljoonaa dollaria.
UBS: n liikkeeseen laskema rahasto tarjoaa sijoittajille merkittäviä riskejä pääomasijoitusyhtiöille, jotka ovat keskittyneet muuhun kuin energiaan. FMLP: n kulusuhde on 0, 85% ja sen houkutteleva osinkotuotto on 5, 96%. Sijoittajille, jotka mieluummin velkapaperien ETN-arvopapereita, tämä on hyödyllinen sijoitusten saatavuuden työkalu pääoman saamiseksi pääomasijoituksiin.
