- Yritys: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Nimike: Vanhempi yhteistyökumppani
Sertifikaatit: CFP®, AIF®, CMFC
Kokea
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, on vanhempi yhteistyökumppani Signature Estate & Investment Advisors -yrityksen kanssa, joka on rekisteröity sijoitusneuvontayritys, joka tarjoaa varainhoitopalveluita räätälöityinä varakkaiden yksilöiden, instituutioiden ja yritysten ainutlaatuisiin tarpeisiin.
Mr. Saade työskentelee osaavien ammattilaisten kanssa, jotka ovat vakiinnuttaneet vertaansa vailla olevan maineen auttamaan varakkaita monipolvempia perheitä hallitsemaan taloudellista elämäänsä. Tyypillisesti heidän asiakassuhteensa alkavat henkilöille, jotka ovat tulossa eläkkeelle tai jäämässä eläkkeelle - henkilöihin, jotka ovat sitoutuneet nauttimaan eläkkeestään, mutta toivovat myös olevansa perintö tuleville sukupolville - ja laajenevat nopeasti lapsille, lastenlapsille ja muuallekin.
Herra Saade ja hänen tiiminsä ovat auttaneet asiakkaita säästämään kaikenlaisia markkinoita ja kaikkia mahdollisia taloudellisia olosuhteita. Tämä on herättänyt heille syvän arvion varallisuuden suojaamisen ja tulonluontostrategioiden kriittisestä merkityksestä ennen eläkkeensaajia ja eläkeläisiä. Siksi he eivät jahtaa suuntauksia tai viimeisintä villitystä, vaan keskittävät ponnistelunsa vastuulliseen tasapainoon asiakkaiden varojen säilymisen ja kasvun välillä hallitsemalla rahaa tavalla, joka ottaa vähiten tarvittavat riskit auttaakseen asiakkaita saavuttamaan eläketuloja ja perintösuunnittelutavoitteet.
Mr. Saade -ryhmän tietämystä ja kokemusta tukee 5 miljardin dollarin arvoinen AUM-sijoitusneuvontayritys; 18 neuvonantajalla ja 47 tukihenkilöstöllä, jotka kattavat asiakaspalvelun, sijoitustutkimuksen, kaupan ja operatiivisen tuen. Yhdessä yrityksen asiakkaat pääsevät kokeneimpaan ja osaavaimpaan varainhoitokokemukseen. SEIA: n itsenäinen näkökulmakohta mahdollistaa varainhoitostrategioiden toimittamisen ja toteuttamisen puolueettomien, kattavien ja puolueettomien neuvojen avulla.
Mr. Saade on yli 20-vuotias arvopaperi- ja vakuutusliiketoiminnan veteraani, ja hän on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon biokemian alalta Kalifornian yliopiston kunniamerkein Los Angelesista. Herra Saade suoritti CFP®-ammatillisen koulutusohjelman vuonna 1998 ja on SERTIFITOITTU RAHOITUSSUUNNITTELIJA ™ -harjoittaja Certified Financial Planner of Standards, Inc: n kanssa. Lisäksi hän suoritti Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) -koulutusohjelman vuonna 2000 ja ansaitsi Fiduciary360: n myöntämän akkreditoidun sijoitusrahastoyhtiön (AIF®) ammatillisen nimityksen. Hän sai myös muodollisen koulutuksen sijoitusvarainhoidon vastuusta.
koulutus
Theodore sai kauppatieteiden kandidaatin UCLA: lta ja hän on erikoistunut biokemiaan.
Lainaus Theodore E. Saade
"Herra. Saade työskentelee osaavan asiantuntijatiimin kanssa auttaakseen varakkaita monen sukupolven perheitä hallitsemaan taloudellista elämäänsä. ”
