Eri tietopisteet vahvistavat edelleen niiden pörssikaupparahastojen (ETF), jotka eivät noudata korkopainotettuja indeksejä, kasvutekijää, joka tunnetaan myös nimellä smart beta. Indeksiyrityksen FTSE Russellin viides vuosittainen globaali institutionaalinen älykkäät beeta-kysely viittaa siihen, että huomattava osuus globaaleista omaisuudenomistajista on jo omaksumassa perustavanlaatuisesti painotettuja strategioita tai harkitsevat tällaista strategiaa.
"Vuonna 2018 91 prosentilla omaisuudenomistajista maailmanlaajuisesti on älykäs beeta-sijoitusjako, he ovat arvioineet tai suunnittelevat arvioivan älykästä beetaa seuraavien 18 kuukauden aikana", sanoi FTSE Russell.
Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa ympäri maailmaa oli listattu vähemmän kuin 1 300 älykkäät beetapörssituotteet (ETP), vähemmän kuin puolet korkopainotettujen tuotteiden määrästä. Älykkäillä beeta-ETP: llä oli kuitenkin hallussaan yli 641 miljardia dollaria yhdistettyjä varoja, ja niiden kokonaiskasvuvauhti (CAGR) on viimeisen viiden vuoden aikana ollut 32, 6 prosenttia verrattuna korkopainotettujen rahastojen 20, 9 prosenttiin, ETFGI: n tietojen mukaan.
Vaikka yli puolet Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen, maailman suurimpien ETF-markkinoiden, omaisuudenomistajista ovat edelleen epävarmoja parhaasta älykkäästä beetamenetelmästä, FTSE Russell -tutkimus osoittaa, että älykkään beetakäytön ja harkinnan osuus on kasvanut 16 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Älykkäässä beeta-areenassa moniosaisten rahastojen odotetaan olevan merkittävä kasvulähde. Monitekijäiset ETF-yhdistelmät yhdistävät altistumisen useille sijoitustekijöille, kuten kasvulle, alhaiselle volatiliteetille ja arvolle. (Lisätietoja: Monitekijäiset ETF: t tulevat ikään .)
"Vuonna 2018 tutkittujen globaalien omaisuudenomistajien joukossa älykkäitä beetastrategioita käytti monitekijäinen yhdistelmä 49%, mikä on huomattava nousu 20%: sta, kun ne mitattiin ensimmäisen kerran vuonna 2015", sanoi FTSE Russell. "Vuonna 2018 tutkituista globaaleista omaisuudenomistajista älykkäitä beetastrategioita käytti monitekijäyhdistelmissä 49%, mikä on huomattava nousu 20%: sta, kun ne mitattiin ensimmäisen kerran vuonna 2015." Joitakin suosituimpia monitekijöitä sisältäviä ETF-instrumentteja ovat JPMorganin monimuotoisen tuoton kansainvälinen osakepääoma ETF (JPIN), Goldman Sachs ActiveBeta USA: n suuren koron ETF (GSLC) ja FlexShares Quality Dividend ETF (QDF).
FTSE Russell -kysely korostaa myös kasvavaa kiinnostusta ympäristö-, sosiaali- ja hallintastrategioihin (alue), jonka odotetaan laajalti olevan uusi kasvuraja älykkäille beetarahastoille.
"Vaikka suhteellisen uusi tulo FTSE Russellin vuositelliseen tutkimukseen, älykkäät beeta-indeksit, jotka mittaavat ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijöitä (ESG), ovat selvästi nousussa", FTSE Russell sanoi. "Lähes 40% tutkituista omaisuudenomistajista ennakoi soveltavan ESG-näkökohtia älykkääseen beetastrategiaan seuraavan 18 kuukauden aikana. Ja etenkin omaisuudenomistajat etsivät ESG-indeksipohjaisia strategioita suorituskykyä koskevista syistä, eivät vain omaisuuden allokoinnista tai yhteiskunnallisesta hyvästä." 2018, 44% tutkituista omaisuudenomistajista harkitsi ESG: tä suorituskykysyistä. Kasvua oli 13% vuodesta 2017, jolloin mitattiin ensin ESG: n älykkäät beeta-indeksitietoisuutta ja käyttöä. " Vain kahdeksalla yhdysvaltalaisella ESG ETF: llä on hallussaan yli 100 miljoonaa dollaria omaisuutta.
