Johdonmukainen ja ratkaiseva tapa päästä markkinoille voidaan saavuttaa määrittelemällä tarkat kaupan tuloa koskevat säännöt. Monet kauppiaat saattavat olla itsensä luonnollisesti liian varovaisia tai aggressiivisia kaupan aloittamisen yhteydessä. Ne, jotka ovat liian konservatiivisia, voivat lopulta istua sivussa odottaen monenlaista vahvistusta - käytäntö, joka johtaa yleensä puuttuviin kauppoihin kokonaan. Toisaalta aggressiiviset elinkeinonharjoittajat voivat hypätä mahdollisuuksien mukaan markkinoille pääsyyn, toisinaan ilman muuta pätevää syytä kuin kaupan halu. Tämä tietenkin johtaa usein kauppojen menettämiseen. Kaikki kauppiaat, olivatpa ne konservatiivisia, aggressiivisia tai jossain keskellä sijaitsevia, voivat hyötyä kaupan laukaisevien ja kaupan suodattimien käytöstä ratkaisevien kaupparekisteröintien tekemiseksi.
Kaupan suodattimet
Kaupan suodattimet tunnistavat kaupan aloittamista edeltävät asetusolosuhteet, ja niiden on sen vuoksi tapahduttava ennen kaupan käynnistämistä. Kaupan suodattimia voidaan pitää kaupan käynnistäjän "turvallisuutena". Kun kaikki kaupan suodattimien ehdot täyttyvät, turvallisuus on poissa käytöstä ja kaupan käynnistin aktivoituu. Kaupan suodattimet voivat sisältää erilaisia tekijöitä vuorokaudenajasta hintapaikkaan. Esimerkiksi kuvan 1 kaavion kaupan suodattimet sisältävät:
- Aika on välillä 9.30–13.00. ESTA-hintapalkki on suljettu yli 20 jakson ja 50 jakson liukuvien keskiarvojen. 20 jakson (sininen) liukuva keskiarvo on yli 50 jakson (violetti) liukuvan keskiarvon.
Kaikki nämä kaupan suodatinolosuhteet tulevat totta 9:30 -palkissa, mikä mahdollistaa kaupan liipaisimen aktivoinnin. Kaupan suodattimet määrittelevät ihanteelliset markkinaolosuhteet kaupan käynnistäjälle. Nämä suodattimet luodaan usein havainnoinnin ja jälkitestauksen avulla. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja on voinut kehittää kauppajärjestelmän, joka toimii hyvin aamuisin, mutta jolla ei ole tyydyttävää tulosta iltapäivisin. Elinkeinonharjoittaja voisi sitten käyttää aikasuodatinta rajoittaakseen merkinnät tiettyyn ajanjaksoon; tässä tapauksessa klo 9.30–13.00 EST.
Tärkeä näkökohta kaupan suodattimien valinnassa ei ole "vapausasteiden" rajoittaminen kauppasuunnitelmassa. Toisin sanoen liian monet suodattimet voivat luoda tilastollisesti epätodennäköisen kaupankäynnin, joka olisi harvoin, jos koskaan, totta. Tämä rajoittaa suuresti kauppasuunnitelman kykyä olla vankka, johdonmukainen ja kannattava. Tässä tilanteessa liian varovainen elinkeinonharjoittaja löytää itsensä: suodattamalla lähinnä useimmat kauppamahdollisuudet.
Yksi syy siihen, miksi elinkeinonharjoittajat saattavat suodattaa kaupankäynnin suunnitelmaa liian, on se, että he yrittävät eliminoida kaikki menettävät kaupat historiallisen jälkitestauksen suorittamisen jälkeen. Takatestaus tarkoittaa kaupankäynnin suunnitelman tai idean testaamista historiallisista tiedoista sen määrittämiseksi, voisivatko ideat olla kannattavia tosielämän kaupassa. Vaikka jälkitestaus on arvokas väline kannattavien järjestelmien kehittämisessä, sitä voidaan käyttää väärin, etenkin kun määritetään tapoja välttää kaikki (tai useimmat) tappiokaupat. Tämä on käyrän sovituksen muoto, joka manipuloi kaupankäynnin olosuhteita parhaan mahdollisen aikaisemman datan saavuttamiseksi, samalla kun luodaan epärealistinen järjestelmä, joka toimii heikosti tosielämässä. Määritellessään kaupan suodattimia kauppiaiden tulisi pyrkiä luomaan suodattimia, jotka hyödyttävät koko järjestelmää - eikä tiettyä kauppaa tai kahta.
Kun kaupankäynnin suodatusedellytykset täyttyvät, kauppiaat tarkkailevat kaupankäynnin liipaisimen tapahtumista aloittaaksesi kaupan. Kuvio 2 näyttää tämän perusasteen etenemisen.
Kaupan käynnistimet
Kaupan laukaisevia tekijöitä voidaan pitää hiekkaa sisältävänä rivinä, joka määrittelee tarkan ajankohdan, jolloin kauppa tapahtuu. Toisin kuin kaupan suodattimet, joissa voi olla erilaisia tekijöitä, kaupan laukaisevat tiedot kertovat kauppiaalle tarkalleen, milloin toimia. Kaupan käynnistäjien tulee olla ehdottoman objektiivisia ja selkeästi määritelty kauppasuunnitelmassa. Ei pitäisi olla tilaa epäselvyydelle. Esimerkiksi "mene kauan, kun liikkuvat keskiarvot ylittävät" voitaisiin määritellä edelleen: "Kun kaikki kaupan suodattimet on täytetty, kirjoita pitkä sijainti, kun hinta on yksi rasti edellisen palkin korkeimman yläpuolella". Tämä antaa hiekkaan rivin, jonka meidän on määritettävä tarkka kaupan merkintä. Kaikkien kaupan suodattimien on oltava jo totta, jotta kaupan laukaiseja voi tulla voimaan.
Kuvassa 1 nähdään, että hiekkaviiva on piirretty, kun kaikki kaupan suodattimet on täytetty: aika on välillä 9.30–13.00 EST; baari on suljettu 20 ja 50 jakson liukuvien keskiarvojen yläpuolelle; ja 20 jakson liukuva keskiarvo on yli 50 jakson liukuvan keskiarvon. Liipaisin aktivoidaan sitten, kun kaupan suodattimet ovat totta. 9:30 -palkissa kaikki suodattimet tulivat totta. Liipaisinta esiintyy, kun hinta saavuttaa yhden tikin 9:30 baarin korkeimman yläpuolella. Hinta saavuttaa tämän liipaisun, joten pitkä kauppa aloitettaisiin määritettyyn hintaan. Tarkka tilauslaji riippuu elinkeinonharjoittajasta. Esimerkiksi järjestelmäkauppias voi tehdä stop-tilauksen ostaakseen tarkan hinnan kaupparekisteriin. Toisaalta harkinnanvarainen elinkeinonharjoittaja voi antaa markkinamääräyksen päästäkseen kauppaan parhaalla mahdollisella hinnalla.
Kaupan laukaisevat tekijät voivat perustua moniin olosuhteisiin indikaattoriarvoista hintakynnyksen, kuten tuki- tai vastustustason, ylittämiseen. Monet elinkeinonharjoittajat käyttävät teknisiä analyysityökaluja, kuten indikaattoreita, markkinoiden todennäköisyyden määrittämiseen. Indikaattorit voivat tarjota objektiivisen merkinnän kauppaan, koska tarkat kynnysarvot voidaan määrittää helposti. Esimerkkejä ovat esiintymät, kuten "siirry pitkään sijaintiin, kun 5, 3-stokastinen saavuttaa tason 30"; tai "anna lyhyt sijainti, kun keskimääräinen todellinen alue saavuttaa tason 0, 5". Suodattimet tarjoavat näiden kauppojen asetukset; indikaattoritasot antaisivat liipaisimen.
Tärkeä näkökohta kaupan laukaiseville tekijöille on, että niiden on oltava yksinkertaisia voidakseen toimia. Liian monet kaupan liipaisimet tai liian monimutkaiset liipaisimet voivat tulla raskaiksi ja vaikeuttaa järjestelmän toteuttamista. Tämä voi johtaa myös usein käyviin kauppavirheisiin, kun kauppiaat sekoittuvat omaan järjestelmäänsä. Kaupan laukaisevat tekijät ovat kuin yrityksen toiminta-ajatus: niiden tulisi olla riittävän selkeät, jotta ne voidaan helposti muistaa muistista. Liipaisimien tulee olla objektiivisia ja helposti tunnistettavissa, jotta ei voida kysyä, onko liipaisin täytetty vai ei.
Pohjaviiva
Kaupan suodattimet antavat kauppiaille mahdollisuuden määritellä olosuhteet, jotka ovat suotuisat pääsyä markkina-asemiin. Nämä kaupan suodattimet tarjoavat asennuksen. Kaupan laukaisevat tekijät ovat hiekkaa sisältävä viiva - kynnysarvo, joka saavutettuaan "laukaisee" kaupankäynnin. Ymmärtäminen, kuinka käyttää sekä kaupan suodattimia että kaupan käynnistimiä, voi auttaa kauppiaita löytämään ja määrittelemään kannattavat kaupankäynnin asetukset. (Katso lisätietoja: Millainen kauppias olet? )
