- Yritys: Applied CapitalJob Otsikko: Financial AdvisorVertifioinnit: CFP®
Kokea
SERTIFIOITUANA RAHOITUSSUUNNITTELIJAKSI ™ Michael J. Shea on palvellut mielellään Nashvillen ihmisiä taloudellisella suunnittelustarpeellaan muuttaneensa musiikkikaupunkiin vuonna 2014. Hän nauttii kuuntelemisesta ja oppimisesta asiakkaiden tarpeista, toiveista ja tavoitteista luoda räätälöityjä tuotteita ja toimittaa ne ratkaisuja heidän erityistarpeisiinsa.
Syntynyt ja kasvanut Atlantassa, Georgian osavaltiossa, Michael sai koulutukseltaan korkeakoulututkinnon Kennesaw State Universityn Coles College of Businessista. Hän aloitti uransa finanssipalveluissa työskentelemällä suuressa asuntolainayhtiössä, jossa hän teki yhteistyötä eri pankkien ja lainanottajien kanssa heidän asuntolainoistaan. Asuessaan asuntolaina-alalla Michael sai todistuksen rahoitussuunnittelusta Georgian yliopiston Terry College of Businessilta. Hän siirtyi varainhoitoon vuonna 2014, kun muutti Atlantasta Nashvilleen, missä hän työskenteli rekisteröidyssä sijoitusneuvontayrityksessä Brentwoodissa, TN, joka palvelee massavarallisia ja suuria nettovarallisia asiakkaita.
Michaelilla on kokemusta työskentelystä eri asiakkaiden kanssa, kuten eläkeläiset, lääkärit, yritysjohtajat, pienyritysten omistajat ja millennials. Hän on ahkera ymmärtämään heidän erityistarpeensa ja luomaan toimintatavan auttaakseen taloutensa talon järjestämisessä. Tämä tehdään rahoitussuunnitteluprosessin avulla analysoimalla kassavirta, lainanhallinta, salkku- ja sijoitusanalyysi, eläkesuunnittelu, verosuunnittelu ja kiinteistösuunnittelu.
Lokakuussa 2015 Michael valmistui FPA Residenssiohjelmasta. Suosittu Financial Planning Residency -ohjelma rakentaa kokemusta todellisista rahoitussuunnitteluskenaarioista ja luo mentorisuhteita ammatissa toimivien mielenkiintoisten johtajien kanssa äskettäin sertifioiduille rahoitussuunnittelijoille tai pian tuleville CFP®-ammattilaisille. Hän on Financial Planning Associationin (FPA) Lähi-Tennessee-luvun jäsen. CFP®: nsä lisäksi Michael on 65-sarjan toimiluvan saanut sijoitusneuvojan edustaja ja toimii aina asiakkaansa edun mukaisesti noudattamalla fiduciary-standardia. Hänellä on myös terveys- ja henkivakuutuslupa.
koulutus
Michael sai rahoituksen kandidaatin tutkinnon Kennesaw State Universityn Coles College of Businessilta.
Lainaus Michael Shealta
"Michael Shea on SERTIFITOITTU RAHOITUSSUUNNITTELJA ™, jolla on Applied Capital, rekisteröity sijoitusneuvontayritys. Hän on erikoistunut auttamaan ammattilaisia yksinkertaistamaan taloudellista elämäänsä ja hyödyntämään potentiaaliaan rakentaa taloudellista vapautta omilla ehdoillaan."
