- Yli 28 vuoden kokemus finanssialaltaEnvestnetFormer-yhtiön perustaja ja varatoimitusjohtaja John Nuveen Company -yrityksen korkorahastojen varatoimitusjohtajaksi ja johtajaksi
Kokea
James Lumberg on työskennellyt finanssialalla yli 28 vuotta. Hän on työskennellyt suoraan talousneuvojien ja sijoittajien kanssa tavoitteiden tunnistamiseksi ja taloudellisten suunnitelmien luomiseksi näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän on Envestnetin perustaja ja varatoimitusjohtaja. Rahoituspalveluyritys tarjoaa online-alustoja sekä varallisuus- ja talousraportteja rahoitusneuvojille, sijoittajille ja sijoituspalveluyrityksille.
James vastaa Envestnet-järjestelmien laajentamisesta uusille markkinoille. Tätä varten Envestnet teki kumppanuuden Investopedian kanssa yhdistääkseen koulutussisältöä ja uutisia Impact Investing Hub -sivuston kautta. Vaikutusinvestoinneilla pyritään hyödyttämään sosiaalisia tai ympäristötoimia samalla kun tarjotaan taloudellista hyötyä. James osallistuu Impact Investing Hub -sisällön tuottamiseen.
Ennen liittymistään Envestnetiin James työskenteli John Nuveen Companyssä - nyt Nuveen - varatoimitusjohtajana ja korkorahastojen johtajana. Hän työskenteli suoraan talousneuvojien kanssa palveluiden ja ohjelmien kehittämisessä vastatakseen liike- ja investointipankkien ja eläkerahastojen tarpeisiin. Hän hallinnoi myös viiden kiinteätuottoisten sijoitusrahastojen päivittäistä toimintaa, joiden yhteenlasketut varat olivat yli 1, 5 miljardia dollaria.
Joku, joka uskoo varallisuuden hyödyntämiseen positiivisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, James kirjoittaa kuinka sijoittajan arvot voivat ohjata sijoituspäätöksiään. Hänen kirjoituksensa ilmestyvät Haku Alfa-, Sijoitusuutiset- ja Investopedia-sivustoissa.
koulutus
James ansaitsi taiteen maisterinsa hallitusopinnoissa Harvardin yliopistossa.
