Huolet yritysten tuloksen hidastumisesta olivat yksi monista syistä, jotka mainittiin joulukuun voimakkaaseen volatiliteettiin ja jyrkkään markkinoiden myyntiin. Nämä huolet saavat valokeilaan tällä viikolla, kun pankit ilmoittavat neljännen vuosineljänneksen tuloksensa vakavasti.
Citigroup Inc. (C) aloittaa oikeudenkäynnit maanantaina, jota seuraavat JPMorgan Chase & Co. (JPM) ja Wells Fargo & Company (WFC) tiistaina. Sijoituspankit hallitsevat keskiviikkona tuloskehitystä. Tulokset saavat The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) ja Morgan Stanley (MS). Lisää tukitoimenpiteeksi sirottelu alueellisesta pankkiraportoinnista, ja sijoittajat ymmärtävät yhtäkkiä paremmin, miten ansiotutkimus voi toimia vuonna 2019.
Analyytikot odottavat pankkitulojen nousevan lisääntyneestä kaupallisten ja teollisten lainojen kasvusta sekä kaupankäynnin kiihtyvyydestä vuosineljännekseltä, jota hallitsevat villit markkinoiden vaihtelut ja epätavallisen korkea joulukuun kaupankäynti.
"Niin paljon tapahtui joulukuussa, ja se oli suurta määrää silloin, kun meillä normaalisti sitä ei ole", kertoi Jay Pestrichelli, sijoituspalveluyrityksen ZEGA Financialin perustaja. Yleisesti ottaen Pestrichelli mainitsi, että sulautumis- ja hankintatoiminnan hitaampi vuosineljännes voi johtaa alhaisempiin sijoituspankkimaksuihin.
Teknisestä näkökulmasta käänteiset rahoituspörssirahastot (ETF) sijoittuvat lähellä suuria tukitasoja ennen viikkoa kestävää pankkitilien raportointia. Kauppiaiden, jotka haluavat lyhyen altistumisen alalle, tulisi pohtia näitä kolmea potentiaalista kauppaa.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Vuonna 2008 perustetun Direxion Daily Financial Bear 3X ETF: n (FAZ) tavoitteena on tarjota kolminkertainen käänteinen päivittäinen suorituskyky Russell 1000 Financial Services -indeksiin. Se tekee tämän sijoittamalla futuurisopimuksiin, vaihtosopimuksiin ja / tai lyhyisiin positioihin. Rahaston keskimääräinen vain 0, 09%: n erotus ja syvä likviditeetti tekevät siitä sopivan instrumentin lyhytaikaisille sijoittajille, jotka haluavat tehdä aggressiivisen panoksen finanssisektoria vastaan. Tammikuun 14. päivästä 2019 FAZ: n hallinnoitavat varat ovat A1) 161, 17 miljoonaa dollaria, se tuottaa 0, 56% osinkotuoton ja on laskenut lähes 10% vuodesta tähän mennessä (YTD). ETF: n hallinnointipalkkio 0, 95% on luokan keskiarvon 0, 94% mukainen.
FAZ: n osakkeet vaihtoivat sivuttain suurimman osan vuodesta 2018 ennen kuin se hyppäsi 33% joulukuussa, koska rahoitusvarastot laskivat jyrkästi muiden markkinoiden kanssa. Vaikka rahasto on lähtenyt alkuun vuoden 2019 ensimmäisinä viikkoina, hinta löytää nyt elintärkeää tukea 12 dollarin tasolla vaakaviivalta, joka yhdistää helmikuun ja lokakuun kurssikorkeudet, sekä 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA). Pitkän aseman omaavien elinkeinonharjoittajien tulisi odottaa kirjaavan voitot siirtyäkseen takaisin joulukuun huipulle lähellä dollaria 16, 50. Harkitse stop-loss-tilauksen asettamista juuri 200 päivän SMA: n alapuolelle kaupan pääoman suojaamiseksi.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), jonka nettovarallisuus on 30, 76 miljoonaa dollaria, pyrkii palauttamaan kaksi kertaa Dow Jones US Financials SM -indeksin käänteisen päivittäisen tuoton. Vuonna 2007 käynnistetyn rahaston avulla kauppiaat voivat ottaa kantaa Yhdysvaltain raskaita pankki-, vakuutus-, kiinteistö- ja sijoitusyhtiöitä vastaan, kuten Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase ja Bank of America. SKF: n kustannussuhde on 0, 95%, saanto 0, 06% ja se on laskenut 6, 83% 14.1.2019 alkaen.
SKF-kaavio tuotti nousevan "kultaisen ristin" signaalin, kun 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n yläpuolella marraskuun puolivälissä. Siitä lähtien sonnit ovat todellakin hallinneet rahastoa, etenkin joulukuussa, jolloin osakkeet nousivat lähes 23%. Kuten FAZ, hinta on noussut uuden vuoden alussa, ja se on tällä hetkellä suurella tuella horisontaaliselta linjalta ja 50 päivän SMA: lta. Tämän seurauksena niiden, jotka haluavat ostaa ETF: n, tulisi etsiä tulopiste lähellä 22 dollaria. Ajattele pankkituloja lähellä rahaston vuoden 2018 korkeinta arvoa 27, 97 dollaria ja myyntitapahtumien lopettamista, jos hinta laskee alle 20 dollarin.
Direxionin päivittäiset alueelliset pankit kantavat 3X ETF (WDRW)
Vuonna 2015 perustettu Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) yrittää antaa kolminkertaisen käänteisen päivittäisen tuoton S&P Regional Banks Select Industry -indeksille. Kauppiaat voivat käyttää ETF: ää saadakseen lyhytaikaista velkakirjaa Yhdysvaltain alueellisten pankkien osakkeisiin. Tärkeimpiin vertailuindekseihin kuuluvat KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) ja SunTrust Banks, Inc. (STI). ETF: n keskimääräinen erotus 0, 89% ja päivittäinen vaihto vain 6500 osaketta tekevät siitä sopivamman swing-kauppaan kuin päiväkauppaan. WDRW, jonka AUM on 2, 36 miljoonaa dollaria, on laskenut vuodessa 18, 51% tammikuun 14. päivästä 2019. Osinkotuotto 0, 30% korvaa osittain rahaston hallinnointipalkkion 0, 99%.
ETF: n osakekurssi hidastui jyrkästi syyskuun ja joulukuun lopun välillä, mutta on viime aikoina kääntynyt takaisin, kun rahoitusvarastot ovat palautuneet. Keskimääräistä enemmän tilavuus on seurannut siirtymistä korkeammalle, osoittaen kasvavaa kiinnostusta sonnien. Sijoittajien tulisi näyttää ostavansa nykyisellä tasolla, missä rahasto löytää vankkaa tukea lokakuun huipputasolta, neljän kuukauden nousulinjalta ja 50 päivän SMA: lta. Voit tehdä voittoa tavoittelevan tilauksen lähellä viime kuukauden korkeintaan 57, 86 dollaria. Pysähtyjät voisivat istua useita pisteitä merkintähinnan alapuolelle leikata tappiollisia kauppoja.
StockCharts.com
