- Yritys: Dougherty & AssociatesJob Otsikko: PresidentCertifications: CFP®
Kokea
Charlotte A. Dougherty, CFP®, on kansallisesti tunnustettu varallisuudenhoitaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka on sitoutunut auttamaan asiakkaita kasvamaan ja suojaamaan rahaaan järkevällä rahoitussuunnittelulla ja varainhoidolla.
Hän johtaa omistautuneiden ammattilaisten ryhmää, joka työskentelee yhdessä auttaakseen asiakkaita hyödyntämään mahdollisuuksiaan, toiveitaan ja rahaaan parhaalla mahdollisella tavalla:
- Tarjoaa kokonaisvaltaisen analyysin heidän liike-elämästäänAuttamalla heitä sijoittamaan rahaa tarkoituksenmukaisesti tavoitteiden saavuttamiseenYrittäjien ymmärtäminen työnantajien jakeluvaihtoehdoista eläkkeelle siirtymisen jälkeen, mukaan lukien kauppa työnantajan arvopapereillaMuutoksen seuraaminen ja neuvojen ja suositusten mukauttaminen heidän elämänsä muuttuessa
Taloudellisen turvan saavuttaminen on jatkuva matka, joka vaatii enemmän kuin vain asiakasinvestointien hallinnan. Charlotte asetti yrityksen tehtävänsä kumppaniksi asiakkaiden kanssa koko elämän ajan, toimiessaan kumppaneina, asianajajina ja neuvonantajina kunkin asiakkaan taloudellisen matkan kaikissa vaiheissa.
Hänen prosessi alkaa tärkeän tunnistamisella määrittelemällä ja priorisoimalla asiakkaiden tavoitteet. Hän työskentelee tiiminsä kanssa luodakseen räätälöity suunnitelma laajan analyysin ja suunnittelun avulla, joka perustuu kunkin asiakkaan ainutlaatuisiin olosuhteisiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Hän työskentelee asiakkaidensa kanssa suunnitelman toteuttamiseksi, muutosten tekemiseksi, kurssin muuttamiseksi tarvittaessa ja puuttumiseksi kaikkiin elämän aiheuttamiin tapahtumiin.
Charlotte on keskittynyt auttamaan ihmisiä tuntemaan olonsa hyväksi taloudellisessa tilanteessaan. Hän on koulutettujen asiakkaidensa lapsia, auttanut uuden uran ja yritysten käynnistämisessä, suunniteltu vanhemmille, lapsille ja lapsenlapsille, auttanut asiakkaita järjestämään perhelomia, auttanut perheitä selviytymään rakkaansa menetyksestä ja suojannut perheen varallisuutta.
Charlotteelle oli kunnia tulla kuulluksi Barronin parhaiden naisneuvojien huippukokouksen voittajakierrokseen, joka on yksinoikeudellinen ja kutsuttava tapahtuma rahoitusalan mielipidevaikuttajille ja vaikutusvaltaisille, ja joka kunnioittaa maan parhaita naisneuvojia.
Hän on usein puhuja ja johtaa työpajoja suurten ja pienten yritysten työntekijöille eläkesuunnittelukysymyksistä. Saatuaan SERTIFITOITUN RAHOITUSJOHTAJAN ™ ammatinharjoittajan sertifikaatin, Charlotte on entinen presidentti kansainvälisen rahoitussuunnitteluyhdistyksen Cincinnati-osastossa, joka on nyt Financial Planning Association. Hän on lueteltu Kuka on finanssi- ja teollisuusministeriössä ja Kuka kuka Amerikassa ja entinen Cincinnati Enquirerin "Money Panel" -asiantuntija. Hän on aktiivinen Cincinnati Estate Planning Councilin jäsen. Hän on nykyinen jäsen ja oli Resource-ryhmän hallituksen sijoituskomitean puheenjohtaja, joka on Lincolnin talousneuvojien johtavien finanssisuunnittelijoiden eliittiryhmä. Hän on entinen St. Luke Hospital -säätiön hallintoneuvoston jäsen ja entinen talousvaliokunnan puheenjohtaja. Cincinnati Magazine * on luetellut Charlotten viiden tähden varallisuudenhoitajaksi, ja hän on saanut Women's Choice Award -palkinnon ** vuodesta 2014 lähtien. Hän sai myös Lincolnin talousneuvojilta neuvoston korkeimman tutkinnon. Charlotte on rahoitussuunnittelija, joka tarjoaa arvopapereita ja rahoitussuunnittelupalveluja Lincoln Financial Advisorsin, välittäjän ja rekisteröidyn sijoitusneuvojan kautta.
Vastuuvapauslauseke: Charlotte Dougherty on Lincoln Financial Advisorsin rekisteröity edustaja.
Arvopaperi- ja neuvontapalvelut, joita tarjotaan Lincoln Financial Advisors Corp.: n, välittäjän / välittäjän (jäsen SIPC) ja rekisteröityjen sijoitusneuvojien kautta. Dougherty and Associates ei ole Lincolnin talousneuvoja. CRN # 1905223-092517
koulutus
Charlotte valmistui Miamin yliopistosta.
Lainaus Charlotte Doughertyltä
"Charlotte A. Dougherty, CFP® on palkittu, kansallisesti tunnustettu, rahoitussuunnittelu- ja varainhoitoyhtiö Dougherty & Associates -yrityksen perustaja ja johtava kumppani, joka auttaa yksilöitä, perheitä ja yritysomistajia saavuttamaan todellisen potentiaalinsa."
