Charles Schwab Corporation (SCHW) käänsi diskonttovälitystoiminnan ylösalaisin lokakuussa 2019 vähentämällä osake- ja optiopalkkioiden palkkiot nollaan. Muut kilpailijat vastasivat nopeasti muutosta, jonka tarkoituksena oli haastaa Robinhood ja muut nopeasti kasvavat Internet-innovaattorit. Se torjui teollisuuden laskun, joka laski TD Ameritrade Holding Corporationin (AMTD) ja E * TRADE Financial Corporationin (ETFC) osakkeet monivuotiseksi matalat.
Schwab seurasi marraskuun upeaa uutisia siitä, että se ostaa Ameritraden 26 miljardin dollarin koko osakekaupalla, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Yhdellä-kahdella punchilla on ollut valtavasti myönteinen vaikutus Schwabin osakkeisiin ja päättynyt kuuteen -kuukauden lasku, joka laski Amerikan suurimman alennusvälityksen matalaan matalaan vuoden 2016 jälkeen. Vielä tärkeämpää on, että se on nyt sijoitettu täydellisesti vaikuttavaan tuottoon 2020.
Välitysteollisuus on taistellut viime vuosina alhaisemmista kaupankäyntimääristä johtuen sijoittajista, jotka ovat siirtyneet yksittäisistä osakkeista ja passiivisiin hallintajärjestelmiin, jotka ostavat ja myyvät suosittuja sektorin löytöjä. Keinotekoisen älykkyyden nopea nousu on myös tullut, ja algoritmit alittavat perinteiset hallitut tilit, ostavat ja myyvät varoja ennalta valittujen allokaatioiden ja tavoitteiden rajoissa.
Schwabin automatisoidut "älykkäät portfolion" muodostavat nyt suuren osan sijoittajien pääomasta, kun taas tuleva hankinta antaa yritykselle mahdollisuuden laajentaa toimintaa vielä pidemmälle, käyttämällä sen valtavaa kokoa alentaakseen kolmansien osapuolien transaktiokustannuksia. Muutto merkitsee todennäköisesti useiden aloittavien ja perinteisten kilpailijoiden lakkauttamista tulevina vuosina perustamalla taloudellisen voimalan alennusvälittäjien Googleksi
SCHW: n pitkäaikaiskaavio (1990 - 2019)
TradingView.com
Osake kääntyi jyrkästi korkeammaksi 1990-luvun aikana, ja seitsemän osakekurssia jakautui huhtikuun 1999 korkeimpaan hintaan 51, 69 dollaria. Tämä merkitsi seuraavan 19 vuoden korkeinta huippua ennen karhumarkkinoiden laskua, joka luopui yli 85% Schwabin arvosta maaliskuuhun 2003. Tämä merkitsi historiallista ostomahdollisuutta, ennen tervettä vuosikymmenen puolivälin ennakkoa, joka pysähtyi 50: een. % myydyn paluutaso kesällä 2008. Se oli korkein matalaikäisten teini-ikäisten talouden romahduksen aikana, mutta alitti tämän tason vuonna 2011 ja laski kuuden vuoden alimpaan hintaan 10, 56 dollaria.
Sitoutuneet ostajat nostivat osakekannan vuoden 2008 vastustuskyvyn kautta vuonna 2014, mutta kilpailu eteni vähän, etenkin 30 dollarin puolivälissä juuri ennen elokuun 2015 mini-salamakatastrofia. Se saavutti kahden vuoden matalamman tason helmikuussa 2016 ja kääntyi jälleen korkeammalle nousemalla uusiin korkeimpiin nousuihin vahvassa nousutrendissä, joka suoritti edestakaisen matkan vuoden 1999 korkeimmalle tasolle joulukuussa 2017. 60, 22 dollarilla, välitavoitteen korjaus, joka jatkui lokakuun 2019 komission ilmoitukseen.
SCHW: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2019)
TradingView.com
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori laski syvimmälle ylimyydylle lukemalle vuodesta 2011 vuonna 2018 ja ylitti sen, ja muodosti pitkän aikavälin ostosyklin, joka on juuri saavuttanut yliostetun alueen. Tämä sijoitus ennustaa, että lisävoittoja todennäköisesti tapahtuu seuraavan yhden tai kolmen kuukauden aikana, mikä saattaa nostaa osakekannan takaisin vuoden 1999 korkeimman tason (punainen viiva) yläpuolelle. Vielä tärkeämpää on, että se sulattaa nyt monien vuosikymmenien kestävyyden viimeiset jäännökset, mikä lisää mahdollisuuksia historialliselle läpimurtolle vuonna 2020.
Tasapainotilavuuden (OBV) kertymisen jakelu-indikaattori hajosi uuden korkeimman tason lokakuun katalyytin jälkeen, kun taas hinta nousi vuoden 2018 0, 618 Fibonacci-paluutasoon 2019: n laskuun. Tämä merkitsee yhteistä peruutusvyöhykettä, joten lasku ja rakojen täyttö on tässä mahdollista, 50 päivän eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo (EMA) on nyt nostettu tuen tasolle. Yhdessä ottaen vetäytyminen 40-dollarin puoliväliin voisi tarjota erinomaisen osto-mahdollisuuden, ennen nopeita voittoja uudella vuosikymmenellä.
Pohjaviiva
Charles Schwab voisi hallita diskonttovälitystoimintaa vuonna 2020 ja sen jälkeen, mikä tekee osakepääoman parhaaksi sijoittajille, jotka etsivät erinomaista tuottoa.
