Mikä on sertifioitu sijoitushallinnan asiantuntija (CIMS)?
Sertifioitu sijoitushallinnan asiantuntija - CIMS - oli sijoitushallinnon ammattilainen nimitys, jonka sijoitushallinnon konsultit-instituutti myönsi kokeen suorittaneille jäsenille, jotka täyttivät rahoituspalvelualalla työkokemuksen vaatimukset.
Ennen vuotta 2002 CIMS oli alemman tason nimitys, joka saattoi johtaa CIMC: n (Certified Investment Management Consultant) nimeämiseen. Vaikka sijoitushallinnon konsulttiyhdistys lopetti sertifioidun sijoitusjohtamisen konsultin (CIMC) nimeämisen ja ohjelman vuonna 2002, organisaatio tukee sitä edelleen.
Avainsanat
- Sertifioitu sijoitushallinnan asiantuntija - CIMS - oli ensimmäinen sijoituskonsultteille tarkoitetussa kaksiosaisessa valtuutusohjelmassa, joka päättyi 2000-luvun alkupuolella. Vuodesta 2003 lähtien CIMS- ja CIMC-ohjelmat sulautettiin CIMA-nimitykseksi Certified Investment Manager Analyst (CIMA).CIMA on vain yksi monista ammatillisista nimityksistä, joita finanssialan ammattilaiset nyt saavat.
Sertifioidun sijoitushallinnan asiantuntijan perusteet
Vuonna 2002 CIMC-ohjelma yhdistettiin sijoitushallinnon konsulttiyhdistyksen (CIMA) sertifioidun sijoituspäällikköanalyytikko-ohjelmaan, joka on ollut olemassa jo vuodesta 1988. Nykyiset CIMC-haltijat pitävät nimityksensä, mutta uudet hakijat saavat CIMA-nimityksen.
Vaikka se oli aktiivinen, ne, jotka ansaitsivat CIMS: n, voivat jatkaa ja ansaita CIMC-nimityksen. Lisäksi ehdokkaiden edellytettiin suorittaneen laajan kurssityön ja suorittaneen NASD: n (National Securities Dealers Association) järjestämät kokeet yhdistyksen kurssien I ja II tasoille. Tutkittuja aiheita olivat: omaisuuden allokointi, nykyaikainen salkunhoito, salkun suorituskyvyn mittaus ja etiikka.
CIMS: n ja CIMC: n oli myös täytettävä instituutin vaatimukset, jotka koskevat kokemusta konsultoinnista ja hallinnoidusta tilistä, ja noudatettava eettisiä sääntöjä ja täydennyskoulutusta koskevia vaatimuksia.
Muut ammatilliset nimitykset rahoituksessa
Muita ammatillisia nimityksiä, jotka koskevat rahoitusneuvojia ja sijoitusten hallinnoijia, voivat olla Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Public Accountant (CPA), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Consultant (ChFC), Certified Private Wealth Advisor (CPWA), Certified Financial Planner (CFP) ja valtuutettu sijoitusneuvoja (CIC).
Jokainen näistä nimityksistä osoittaa, että haltija on täyttänyt tietyt ammatillisen koulutuksen, tiedon ja kokemuksen vaatimukset ja että hän on sitoutunut noudattamaan eettisiä sääntöjä ja pysyä ajan tasalla ammatillisen asiantuntemuksensa uusista kehityksistä toimiakseen asiakkaan etujen mukaisesti.
