Mikä on pääoman arvostusrahasto
Pääoman arvostusrahasto on rahasto, joka pyrkii nostamaan omaisuuden arvoa ensisijaisesti investoimalla voimakkaasti kasvaviin ja arvopapereihin. Näitä rahastoja voidaan kutsua myös aggressiivisiksi kasvurahastoiksi, pääomamahdollisuusrahastoiksi tai pääoman voiton rahastoiksi.
JAKAUTUMINEN Pääoman arvostusrahasto
Pääoman arvostusrahastot ovat hyvä vaihtoehto sijoittajille, jotka ovat halukkaita ottamaan joitain lisäriskejä keskimääräistä korkeampien markkinoiden tuottojen mahdolliseksi hyödyksi. Ne vetoavat yleensä aggressiivisiin sijoittajiin. Sijoitusstrategiat voivat vaihdella laajasti rahastokategorioiden kesken, mutta suurin osa rahastoista sijoitetaan ensisijaisesti arvojen ja aggressiivisten kasvuosuuksien yhdistelmään. Nämä rahastot ovat sijoitusomistuksessaan yleensä maltillisempia kuin aggressiiviset kasvurahastorahastot, jotka sijoittavat sekä pitkäaikaisiin että lyhytaikaisiin voittoihin kasvun ja arvon kanssa. Nämä rahastot voivat olla sopivia maltillisille sijoittajille, jotka etsivät osakemarkkinoiden allokaatiota, koska ne sijoittavat yleensä laajalle markkinalle. Ne voivat myös tarjota jatkuvan altistumisen osakemarkkinoille vakaalla pääoman arvonnousulla ajan myötä. Siksi ne voivat olla hyvä pitkäaikainen ydinomistuksessa kohtalainen tai aggressiivinen osa sijoitussalkkua.
Pääoman arvostusrahastojen strategiat
Kuten nimestä voi päätellä, pääoman arvostusrahastot pyrkivät tuottamaan lisäarvoa osakkeenomistajille sijoittamalla yrityksiin, joiden uskotaan arvostavan osakekursseja. Siksi ne on painotettu voimakkaasti osakkeisiin. He tekevät usein aggressiivisia vetoja kasvuosakkeista ja tasapainottavat myös salkkua arvovarastoilla ja yhdistelmällä konservatiivisia sijoituksia pääoman säilyttämiseksi. Koska pääoman arvostus on päätavoite, näillä rahastoilla on tyypillisesti laaja osakekanta, josta ne sijoittavat. Useimmiten sijoitukset kohdistuvat tietyille maailman alueille, ja monet rahastot sijoittavat Yhdysvaltain osakkeisiin.
Pääoman arvostusrahastojen riskit
Pääoman arvostusrahastoilla voi yleensä olla korkeammat riskiominaisuudet kuin passiivisilla indeksisijoituksilla ja normaaliarvoisilla osakerahastoilla. Ne tarjoavat potentiaalin markkinoiden keskimääräistä suurempaa tuottoa hyödyntämällä monipuolistamista aktiivisella hallinnalla. Tämä antaa sijoittajille altistumisen monenlaisille osakeinvestoinneille. Näillä rahastoilla voi olla laajat mandaatit ja joustavat sijoitustavoitteet, jotka saattavat edellyttää sijoittajien edellyttämää lisävelvollisuutta.
Pääoman arvostusrahaston tarjoukset
Sijoitusmarkkinoilla on saatavilla lukuisia pääoman arvostusrahastoja. BlackRockin pääomarahasto tarjoaa hallinnointia yhdeltä suurimmalta sijoitusrahastonhoitajalta maailmassa.
BlackRock Capital Arvostusrahasto sijoittaa Yhdysvaltojen kasvuvarastoihin etsiessään kasvu- ja riskitasapainoa. Rahasto on vertailtu Russell 1000 -kasvuindeksiin. Vuonna 2017 se ylitti Russell 1000 -kasvuindeksin tuotolla 32, 59%.
