Mikä on Blend Fund?
Sekoitusrahasto (tai sekoitettu rahasto) on eräänlainen osakerahasto, joka sisältää sekoituksen sekä arvo- että kasvuosakkeita. Nämä rahastot tarjoavat sijoittajille hajauttamista näiden suosittujen sijoitustyyleiden joukossa yhdellä salkulla. Yhdistelmärahastot ovat hybridirahastojen erityistapaus.
Avainsanat
- Blend-rahastot ovat luokkaa osakerahastoja, jotka sijoittavat sekä kasvu- että arvo-osakkeisiin. Yhdistelmärahaston tavoitteena on luoda hajautettu salkku, joka hyödyntää kasvusegmentin pääomatulon potentiaalia ja osinkotuloja ja vakautta. koska sekoitusrahastoja on monenlaisia kokoonpanoja, sijoittajien tulisi tutkia jokaista potentiaalista rahastostrategiaa ja käyttää tyylilaatikkoa helpompaan luokitteluun.
Yhdistelmärahastojen ymmärtäminen
Blend-rahastoja kehitettiin tarjoamaan sijoittajille arvon ja kasvun sijoittamisen etuja. Arvo-osuudet ja arvorahastot pyrkivät saamaan voittoa aliarvioiduista sijoituksista, jotka on tunnistettu perusominaisuuksien perusteella. Kasvuvarastot ja kassarahastot pyrkivät saamaan voittoa yrityksiltä, joilla on huomattavia mahdollisuuksia pääoman kasvuun ansiot ja myyntivoitot. Blend-rahastot yhdistävät molemmat sijoitustyypit yhdeksi salkkuksi.
Sijoittajat valitsevat hajauttamiseen yleensä sekoitusrahastot. Rahastonhoitajat hoitavat tyypillisesti tietystä sijoitusalueesta koostuvia rahastoja. Usein sekoitusrahastot keskittävät sijoituksensa pääomituksella. Siksi sijoittajat voivat halutessaan sijoittaa suuryrityksiin, keskisuuriin tai pieniin yhtiöihin.
Sijoittajien tulisi pyrkiä ymmärtämään selvästi sekoitusrahastojen allokaatiomääritykset, koska niitä voidaan hallita eri strategioilla. Sijoitusrahastot kattavat yleensä koko sijoitusmaailman. Siksi sekoitusrahasto voi olla yksinkertaisesti indeksirahasto, joka kattaa koostumuksilleen luontaisesti sekä kasvun että arvo-osakkeet. Yhdistelmärahastot voivat myös keskittyä pääoman arvonnousun, kasvun ja tulojen yhdistelmään. Jotkut sekoitusrahastot voivat ilmoittaa määritellyt sijoituskohtaiset varat, kuten 40%: n kasvuosakkeet, 40%: n arvo-osuudet ja 20%: n korkealaatuiset joukkovelkakirjat.
Blend Fund -tutkimus
Sijoitusrahastojen tunnistaminen voi olla vaikeaa luokan sijoitusstrategioiden vaihtelun vuoksi. Jos sijoittaja päättää, että hän haluaa sijoittaa sekoitusrahastoon, heidän on yleensä työskenneltävä sijoitusneuvojan kanssa tai suodatettava sekoitusrahastoja käyttämällä sijoitusresursseja, kuten US News and World Reports tai Morningstar.
Sijoitusrahastot ovat yleinen luokka, jonka rahastojen tutkimuksen tarjoajat erottavat. Style box -sijoitustutkimus luotiin ja popularisoitiin helpottamaan eri sijoitusrahastojen rahastojen tunnistamista, kuten sekoitusrahastot.
Tyylilaatikkoluokitukset ovat erittäin hyödyllisiä sijoitusten eriyttämisessä tavoitteen mukaan. Varastojen perustyylilaatikko sisältää yhdeksän neliötä. Pystyakseli on jaettu kolmeen luokkaan, jotka edustavat yrityksen kokoa (suuri, keskikoko ja pieni) rahaston markkina-arvon perusteella. Vaaka-akseli on myös jaettu kolmeen luokkaan rahaston osakekannan kantojen perusteella: arvo, arvo / kasvuseos ja kasvuosakkeet. Sijoittajat, jotka haluavat hajauttaa rahastojen sekoittamista, valitsevat suodatuksen arvo / kasvu-sekoitusluokan osakkeiden perusteella.
Blend Fund -sijoitukset
Alla on kaksi esimerkkiä suuryrityssijoitusrahastoista sijoitusmarkkinoilla.
MFS: n yhdistelty tutkimuksen pääoma
MFS Blended Research Core Equity -rahasto etsii pääoman arvonnousua sijoittamalla sekä kasvu- että arvo-osakkeisiin. Rahasto on vertailtu S&P 500 -indeksiin.
American Century Core Equity Plus
American Century Core Equity Plus -rahasto on sekoitusrahasto, joka pyrkii pitkäaikaiseen pääoman kasvuun. Rahasto sijoittaa sekä kasvu- että arvo-osakkeisiin tavoitteena menestyä Yhdysvaltojen laajat osakemarkkinat.
Blend Fund vs. Balances Fund -rahasto
Koska sekä "sekoitus" että "tasapainoinen" kuvaavat sijoitusrahastojen erityistä omaisuuserätyyppiä, näiden kahden välisen tarkan erottelun määrittäminen voi olla vaikeaa.
Yhdistelmärahastot, jotka sisältävät vain osakkeita eikä korkosidonnaisia arvopapereita, ovat eräänlainen osakerahasto, jolla on sekoitus sekä kasvu- että arvo-osakkeita. Näiden rahastojen tavoitteena on arvostaa arvoa pääasiassa kasvuosuudesta syntyvien myyntivoittojen ja arvoosuudesta saatavien tuottojen avulla.
Tasapainotetut rahastot puolestaan ovat eräänlainen varojen allokointirahasto, joka sisältää korkoinstrumentteja ja osakkeita. Omaisuuserät rajoitetaan yleensä kiinteisiin osuuksiin. Rahastossa voi olla esimerkiksi omaisuuserä, joka koostuu 40% osakkeista, 50% joukkovelkakirjalainoista ja 10% rahamarkkinavälineistä. Tasapainoisten rahastojen tavoitteena on saavuttaa sekä arvon kasvu että jatkuvat tuotot. Salkunhoidon tyypistä riippuen tasapainotetut rahastot tasapainotetaan joka vuosi uudelleen, jotta osuudet palautetaan alkuperäiseen tilaansa tai järjestetään uudelleen markkinaolosuhteiden suojelemiseksi.
