Mikä on automaattinen markkinointi?
Automaattinen kaupankäynti on kaupankäynnin suunnitelma, joka perustuu osto- ja myyntitilauksiin, jotka asetetaan automaattisesti taustalla olevaan järjestelmään tai ohjelmaan. Osto- tai myyntitilaukset tehdään, kun alla olevan järjestelmän tai ohjelman kauppaedellytykset täyttyvät.
Avainsanat
- Automaattinen kaupankäynti on silloin, kun osto- ja myyntitilaukset asetetaan automaattisesti ohjelmoidun strategian perusteella. Parannettu autokauppa, joka rajoittaa ihmisten puuttumista kaupankäynnin ohjelmaan, vaatii kehittynyttä ja hyvin kirjoitettua kaupankäyntiohjelmaa. Ohjelma vaatii edelleen ihmisen seurantaa sen varmistamiseksi, että se toimii kunnolla. Automaattisen markkinoinnin avulla tilaukset voidaan suorittaa nopeasti, kun ohjelmoidun strategian ehdot täyttyvät. Automaattisen markkinoinnin ohjelmat voivat perustua melkein mihin tahansa strategiaan, mutta strategian on oltava ohjelmoitava, ja ihannetapauksessa, strategian kannattavuus tulee testata perusteellisesti ennen sen ohjelmointia.
Autotradingin ymmärtäminen
Automaattinen kaupankäynti on eräänlainen kaupankäyntisuunnitelma, jonka avulla sijoittajat voivat hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia reaaliajassa. Siihen sisältyy tyypillisesti monimutkainen ohjelmointi ja joissain tapauksissa hienostuneet kauppapaikat, jotka tukevat ulkoista ohjelmointia tai laajennuksia.
Kauppiaat voivat ohjelmoida kaupankäyntiohjelman tai yhdistää ohjelman kaupankäynnin ohjelmistoon tehdäkseen automatisoituja kauppoja räätälöityjen kaupankäyntistrategioiden perusteella.
Autotarjouksen perusmuotoja voivat hyödyntää myös kaikenlaiset yksityissijoittajat. Esimerkiksi sellaisten tilauksien asettaminen, jotka suoritetaan tulevaisuudessa, kun tietyt kriteerit täyttyvät, on autoradikaation perusteellisin muoto. Edistyneemmällä tasolla autoradikaali voi mahdollisesti eliminoida ihmisen panoksen kokonaan. Kun ohjelmisto on ohjelmoitu, se jatkaa käyttöä ilman ihmisten häirintää tai syöttöä. Edistyneessä tapauksessa ohjelmakauppiaat seuraavat edelleen ohjelmiaan tarkasti varmistaakseen, että ohjelma toimii odotetulla tavalla.
Kaiken kaikkiaan automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä käytetään monilla markkinoilla, mukaan lukien osakkeet, futuurit, optiot ja forex.
Automaattikartoitusominaisuudet
Automaattinen kaupankäynti vaatii ennalta määritetyn kaupankäyntistrategian. Strategia on perustana automaattisen markkinoinnin ohjelmalle, joka määrittelee milloin ja miksi se käy kauppaa. Se voidaan rakentaa monin tavoin kaiken tyyppisille sijoittajille. Vähittäissijoittajat voivat ottaa käyttöön automaattisen markkinoinnin perussuunnitelmia, jotka ostavat sijoituksia säännöllisin väliajoin ympäri vuoden, tai jotka tekevät ehdolliset tilaukset osakkeisiin, jotka täyttävät tietyt parametrit. Ehdollisten toimeksiantojen avulla sijoittaja voi tehdä kauppoja tietyillä tasoilla automaattista toteuttamista varten, kun hinta on saavutettu.
Institutionaaliset sijoittajat ja tekniset kauppiaat käyttävät monimutkaisia kaupankäyntijärjestelmiä, jotka sallivat ehdolliset tilaukset ja strategiat, kuten verkkokaupan, trendikaupan, scalpingin tai häipymisen.
Monet tekniset päivittäiskauppiaat työskentelevät vain välittäjien kanssa, jotka sallivat lisäosien tai ulkoisten ohjelmien muodostaa yhteyden alustaan, tai jotka tarjoavat koodausohjelman itse käyttöjärjestelmässä indikaattoreiden ja automaattisen markkinointiohjelmien luomiseksi.
Esimerkiksi välitysalustat, kuten TD Ameritrade ja Interactive Brokers, tarjoavat koodaus- ja autokaupan ominaisuuksia. Institutionaalisilla sijoittajilla on tyypillisesti omat kauppaympäristöt, jotka sallivat automaattisen kaupankäynnin algoritmisella ohjelmoinnilla.
Automaattisen kaupankäynnin strategiat
Institutionaaliset sijoittajat voivat käyttää monimutkaisia algoritmeja, joiden tarkoituksena on sijoittaa sijoitussalkkuihin kauppoja määriteltyjen kriteerien perusteella, joita salkun tavoite säätelee. Tähän voi kuulua arvopapereiden automaattinen ostaminen tai myyminen tietyn prosenttimäärän tai dollarin jakamisen ylläpitämiseksi kullekin osakekannalle tai salkun omistusosuuksien sovittaminen indeksiin.
Teknisen päivän kauppiaat käyttävät autoradikaalia sijoittaakseen teknisten markkinasignaalien perusteella. Ne käyttävät yleensä monimutkaisia ehdollisia tilauksia autokaupassa. Tämäntyyppiset tilaukset antavat sijoittajalle mahdollisuuden määrittää tulohinta ja rakentaa kaupan ympärille kauluksen, jotta riskienhallintaa varten voitaisiin määrittää ennalta määritetyt voitot ja tappiot. Autotrading-ohjelmia voidaan rakentaa hyödyntämään kehittyviä suuntauksia, kaupan aukkoja, kaupan vaihteluväliä tai päänahka tarjous / kysyntä-hajotusta. On olemassa lukemattomia strategioita. Niiden hyödyntämistä rajoittaa vain elinkeinonharjoittajan kyky laatia kannattavia strategioita ja ohjelmoida niitä tehokkaasti.
Automaattinen kaupankäynti on myös suosittu sijoittajille forex-markkinoilla. Useimmat välittäjät tarjoavat alustan, joka on varustettu kyvyllä asentaa muiden kauppiaiden ja yritysten tarjoamia ohjelmia. Automaattisen kaupankäynnin ohjelmien laaja käyttö forex-markkinoilla tarkoittaa, että on olemassa lukuisia autotrading-ohjelmistoja, jotka ovat pääosin roskaa, testaamattomia elävissä kauppaoloissa ja kannattamattomia. Kun ostat kaupankäyntiohjelmaa, astu huolellisesti, sillä areena on täynnä huijareita, jotka tarjoavat rikkauden toivoa pienestä (tai suuresta) maksusta.
Forex-kauppiaat voivat myös luoda omia kauppaohjelmiaan käyttämällä esimerkiksi MetaTrader4 tai MetaTrader5 -koodauskieltä, nimeltään MQL4 ja MQL5.
Esimerkki arviointikriteereistä automaattisen kaupankäynnin strategiaa varten
Automaattinen kaupankäynti voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jopa yksinkertaisen kaupankäyntistrategian ohjelmointi vaatii paljon ajattelua. Sääntöjen on oltava riittävän yksinkertaisia koodaamiseksi, eivätkä ne saa sisältää subjektiivisuutta, koska tietokone tarvitsee määritellyt säännöt noudatettavaksi.
Harkitsevia asioita ovat muun muassa:
- Sijainnin koko ja kuinka se määritetään.Kuinka kaupat syötetään ja mitkä erityiset parametrit laukaisevat kaupan.Miten kaupat suljetaan ja mikä laukaisee kaupan sulkemisen.Ohjelmoija haluaa myös ajatella rajoituksia järjestelmää, kuten milloin sen ei pitäisi käydä tai sen pitäisi käydä kauppaa. He voivat myös haluta ottaa käyttöön joitain suojatoimia.
Näitä aiheita käsitellään tarkemmin alla.
Sijainnin koko ja miten se määritetään
Se voidaan määritellä siten, että position koko on esimerkiksi 10% tilinpääomasta. Tai se voisi olla edistyneempi, määrittelemällä ensin lähtöhinnan ja stop-tappion välinen ero, asettamalla enimmäisriski, kuten 1% tilinpääomasta, ja määrittelemällä sitten positiokoko 1%: n riskin ja etäisyyden välillä lopettaa menetykset ja pääsy tietylle kaupalle. Tätä edistyneempää asemointimenetelmää kutsutaan joskus optimaaliseksi paikan mitoitukseksi, koska paikan koko muuttuu kaupan yksityiskohtien perusteella.
Kuinka kaupat tulevat markkinoille ja mitkä erityiset parametrit käynnistävät kaupan
Esimerkiksi, jotta kauppa voidaan merkitä liikkuvan keskiarvon (MA) ristikkäin, hinta on ensin oltava MA: n toisella puolella ja sitten toisella. Tietolähde on myös määritettävä. Kuinka hinta määritetään: viimeinen hinta? tarjoushinta? kysy hinta?
Kuinka kaupat suljetaan ja mikä laukaisee kaupan sulkemisen
Tämä voitaisiin saavuttaa lähettämällä rajatilauksia ja lopettamismääräyksiä kaupan alussa. Nämä tilaukset sulkevat kaupan tilaushinnoilla riippumatta siitä, onko kauppa kannattavaa vai kannattamatonta. Monimutkaisempi strategia voisi olla loppupysähdyksen ohjelmointi.
Ohjelmoija haluaa ajatella myös järjestelmän rajoituksia
Tähän sisältyy sellaisia asioita kuin esimerkiksi milloin ohjelmoijan ei pitäisi tai pitäisi käydä kauppaa. Ohjelmoija ei esimerkiksi välttämättä halua ohjelman ajavan vasta viiden minuutin kuluttua osakemarkkinoiden avautumisesta. Siksi heidän olisi asetettava aikarajoitus ohjelmointikoodiin.
He voivat myös haluta ottaa käyttöön joitain suojatoimenpiteitä
Esimerkiksi, jos menetetään yli 5% omaa pääomaa tai avoin kauppa menettää enemmän kuin määritelty määrä, ohjelma sulkee kaikki kaupat ja / tai järjestelmänvalvojalle lähetetään sähköpostia tarkistamaan ohjelma.
Nämä ovat peruskriteerit, jotka on otettava huomioon automatisoitua kauppaohjelmaa tehtäessä. Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä enemmän kriteerejä ja tekijöitä on otettava huomioon.
