Sisällysluettelo
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Aktivistien pyrkiessä vaihtoehtoisen energian käytön lisääntymiseen kaikkialla maailmassa, energiasektorin yritykset näkevät myös kysynnän vihreille tuotteille aurinkopaneeleista tuulivoimaloihin. Tämä voi johtaa korkeampaan tulokseen ja joidenkin vaihtoehtoisten energiayhtiöiden markkina-arvojen palautumiseen, jotka ovat olleet viime vuosina heikompia.
Vaihtoehtoisen energian sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajille ammattimaisesti hallitun altistumisen monille yrityksille, jotka osallistuvat puhtaaseen energiaan liittyvään liiketoimintaan, kuten aurinko, vety, tuuli, geoterminen ja vesivoima. Sijoittajien, jotka haluavat varautua vaihtoehtoisten energiavarojen potentiaaliseen nousuun, tulisi harkita näitä sijoitusrahastoja. Kaikki tiedot ovat 13. tammikuuta 2020 alkaen.
Avainsanat
- Niille, jotka etsivät sijoituksia vihreään tai uusiutuvaan energiaan, on nyt olemassa useita sijoitusrahastoja.Moneita näistä rahastoista pidetään erikoissijoitusrahastoina, joten niillä on keskimääräistä korkeammat kulusuhteet ja kuormat. Jokainen rahasto tutkii sijoitusstrategiaansa eri tavoin ja tarjoaa monipuolistamisen eri tasot verrattuna keskittymiseen vaihtoehtoisiin energiainvestointeihin.
Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio
Fidelity Investments laski liikkeelle Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) 29. kesäkuuta 1989. Tammikuusta 2020 lähtien FSLEX on tuottanut keskimäärin 5%: n vuotuisen tuoton sen perustamisesta lähtien. Sen vuotuinen kokonaistuotto on ollut 7, 12 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana ja vuosituotto 10, 92 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana. Ilmastomuutosta koskevien keskustelujen jatkuessa FSLEXin on tarkoitus nousta pitkällä aikavälillä. FSLEX: n beeta on kuitenkin 1, 27, mikä tekee siitä riskialttiimman kuin S&P 500 -indeksi.
Rahastoa neuvoo Fidelity SelectCo LLC, ja sitä seuraavat FMR Co. Inc. ja muut sijoitusneuvojat. Verrattuna vastaaviin rahastoihin, FSLEX laskuttaa suhteellisen alhaisen nettokustannussuhteen, 0, 87%. FSLEX-sijoittamiseen vaaditaan vähintään 2 500 dollarin sijoitus.
FSLEX pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla vähintään 80% kokonaisnettovarallisuudestaan sellaisten yritysten kantaosakkeisiin, jotka osallistuvat uusiutuvaan ja vaihtoehtoiseen energiaan, pilaantumisen torjuntaan, kierrätystekniikoihin, energiatehokkuuteen tai muihin ympäristöä tukeviin palveluihin.
Tammikuusta 2020 alkaen FSLEXin kymmenen parhaan omistusosuuden osuus rahaston salkusta oli 53%, ja niihin kuuluvat: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; ja Innospec Inc. 53%
Guinness Atkinsonin vaihtoehtoinen energia
Guinness Atkinson Fund -rahasto laski liikkeelle Guinness Atkinsonin vaihtoehtoisen energian rahaston (GAAEX) 31. maaliskuuta 2006. GAAEXin nettomenoaste on keskimäärin korkeampi kuin 1, 98%. GAAEX-neuvonantajana toimii Guinness Atkinson Asset Management Inc. ja se vaatii vähintään 5000 dollarin sijoituksen. GAAEXin korkea vuotuinen nettokustannussuhde ja vähimmäissijoitusvaatimus eivät ehkä sovellu keskimääräiselle sijoittajalle.
GAAEXin sijoitustavoite on tarjota pitkäaikainen pääoman arvostus. Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi GAAEX sijoittaa vähintään 80% kokonaisnettovarallisuudestaan yhdysvaltalaisten ja ulkomaisten vaihtoehtoisten energialähteiden yhtiöiden arvopapereihin. Rahaston tärkeimmät teollisuuden allokaatiot ovat 41, 47% tuulen, 26, 97% aurinkoenergian, 14, 07% hyötysuhteen, 10, 42% vesivoiman, 4, 13% geotermisen ja 2, 73% biopolttoaineen käytöstä.
Tammikuusta 2020 lähtien GAAEX: n beeta oli 1, 30, ja sen tuotto on ollut 8, 25%: n vuosittainen tappio alusta alkaen, mikä on viivästyttänyt S&P 500: ta. saman ajanjakson, joten se on itse asiassa menestynyt paremmin.
Ensikäden vaihtoehtoisen energian rahasto
Firsthand laski liikkeeseen Firsthand Alternative Energy Fund -rahaston (ALTEX) 29. lokakuuta 2007. ALTEXia neuvoo Firsthand Capital Management Inc. ALTEXin liikevaihto on kohtalaisen korkea, 57%; siksi se veloittaa korkean vuotuisen nettokustannussuhteen, 1, 98%. Rahasto vaatii vähintään 2 000 dollarin sijoituksen. Tammikuusta 2020 lähtien rahaston nettovarallisuus on 6, 4 miljoonaa dollaria, ja sillä on 35 vaihtoehtoisen energian yhtiöiden kantaosaketta.
ALTEX pyrkii tarjoamaan pitkäaikaisen pääoman arvonnousun sijoittamalla vähintään 80% kokonaisnettovarallisuudestaan tavanomaisissa markkinaolosuhteissa vaihtoehtoisen energian ja vaihtoehtoisen energian teknologiayrityksiin. ALTEXin viiden parhaan teollisuuden allokaatio on 33, 3% uusiutuvaa energiaa, 11, 1% muuta elektroniikkaa, 8, 70% energiatehokkuutta, 8, 40% puolijohteita ja 8% edistyneitä materiaaleja. Sen viisi parasta omistusta ovat 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation ja 5, 70% Cree Inc.
S&P 500 -indeksiin mitattuna ALTEXin beeta on 1, 3 ja se on menettänyt 1, 14% alusta alkaen.
Uudet vaihtoehdot Rahasto-luokka A
New Alternatives Fund Inc. laski liikkeeseen uuden luokan A (NALFX) luokan A (NALFX) vuonna 1982. NALFX on ensimmäinen ympäristörahasto ja ensimmäinen sijoitusrahasto, joka keskittää salkkuvarauksensa vaihtoehtoiseen energiaan. Siirtymäsuoritetut osakkeet Inc. -yritys neuvoo yritystä ja veloittaa vuotuisen nettokustannussuhteen 1, 12% ja myyntikuorman 3, 5%. Sijoittaaksesi NALFX: ään tarvitaan vähintään 2 500 dollarin sijoitus.
NALFX pyrkii tarjoamaan pitkäaikaisen pääoman arvonnousun sijoittamalla vähintään 25% kokonaisnettovarallisuudestaan tavanomaisissa markkinaolosuhteissa vaihtoehtoisten energiayhtiöiden osakepapereihin. Uusien vaihtoehtojen rahaston puolivuotiskatsauksen perusteella sen toimialakohtaiset allokaatiot ovat 64, 5% uusiutuvan energian tuottajille, 9, 30% tuulivoimaloille, 3, 50% energian varastoinnille, 1, 30% aurinkosähkölle, 7, 50% energiansäästölle, 5, 90% kestävälle energiarahoituspalvelulle, 4, 90% vesilaitokset, 0, 30% vesivaroista ja 2, 80% muut varat. Se on palannut 8, 08% alusta lähtien ja 10, 12% viimeisen 5 vuoden aikana vuositasolla, beeta on 0, 68.
Shelton Green Alfa -rahasto
Shelton Capital Management laski liikkeelle Shelton Green Alpha -rahaston (NEXTX) 12. maaliskuuta 2013. Koska NEXTX on melko uusi sijoitusrahasto, se sopii parhaiten erittäin riskinkantoreille edistyneille sijoittajille. NEXTX: ää neuvoo Shelton Capital Management ja ala-alaisena Green Alpha Advisors LLC. Rahasto laskee keskimääräistä korkeamman nettokustannussuhteen 1, 34% vuodessa.
NEXTX sijoittaa sellaisiin yritysten osakkeisiin, joita sen aliedustaja pitää johtavina ympäristömahdollisuuksien ja riskien hallinnassa, joilla on keskimääräistä korkeammat kasvupotentiaalit ja joita ei ole yliarvioitu. Sen alaneuvonantajan valitsemat yritykset kuuluvat omaan vihreän talouden yritysten ryhmään.
Vaikka NEXTX ei ole puhdas vaihtoehtoisen energian rahasto, se osoittaa suuren osan alan yrityksille. Sen viiden tärkeimmän sektorin allokaatiot ovat 25, 67% teollisuus, 22, 6% tekniikka, 14, 94% apuohjelmat, 13, 6% kuluttaja-epäsykliset ja 11, 06% -sykliset kuluttajat. Sen kymmeneen parhaaseen osakeomistukseen kuuluvat Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. ja SolarCity Corporation. Rahaston tuotto on ollut alusta lähtien lähes 12%, kun beeta on 1, 29.
