Sijoittajat, jotka haluavat monipuolistaa salkkujaan perinteisten yhdysvaltalaisten osake- ja korkosijoitusten ulkopuolella, saattavat haluta harkita Australian joukkovelkakirjalainoja (ETF) saadakseen tehokkaasti altistumisen hallitusten, valtion virastojen ja yrityslainojen korkosijoituksille. yrityksiä Australiassa. Seuraavat korkean tuoton australialaiset joukkovelkakirjalainat (ETF) takaavat tarkemman tarkastelun.
TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
- Sijoittajien, jotka pyrkivät lisäämään korkosalkunsa salkkuihinsa, tulisi harkita Australian joukkovelkakirjalainojen kauppaa (ETF). Kaksi nykypäivän markkinarahastoa on SPDR S & P / ASX Australian joukkovelkakirjalaina ETF (BOND.AX), jota tarjoaa State Street Global Advisors., ja BlackRock Inc: n tarjoama iShares-ydinlaina ETF (IAF). Australian yrityslainojen ETF: t ovat olleet nousussa viime vuosina ja edustavat 17% Australian ETF-markkinoista.
SPDR S & P / ASX Australian joukkovelkakirjarahasto
State Street Global Advisors laski liikkeelle SPDR S & P / ASX Australian joukkovelkakirjalainan ETF (BOND.AX) 26. heinäkuuta 2012. Rahasto laskee vuotuisen nettokustannussuhteen 0, 00% ja sitä hallinnoi State Street Global Advisors Australia Limited. Rahaston tavoitteena on tuottaa tuottoja, jotka vastaavat S & P / ASX Australian kiinteäkorkoista indeksiä, joka on rahaston vertailuindeksi.
Rahasto ylittää seuraavan sektorijakauman omaisuusprofiilissaan:
- Kansainyhteisön joukkovelkakirjalainat (54, 70%) Puolivaltion joukkovelkakirjat (27, 07%) Ylikansalliset joukkovelkakirjat (5, 08%) Valtion joukkovelkakirjat: (5, 02%) Yritysten rahoituksen joukkovelkakirjat (4, 74%) Yritysteollisuuden joukkovelkakirjat (2, 44%) Muut (0, 58%) Yrityslainat (0, 37%)
Rahaston vuotuinen tuotto oli 10. marraskuuta 2019 alkaen 8, 4%. Sijoitusten keskimääräinen maturiteetti on 6, 96 vuotta, ja sillä on tällä hetkellä hallinnoitavissa olevia varoja 47, 7 miljoonaa dollaria.
IShares-ydinlaina ETF
BlackRock Inc. (BLK) laski liikkeelle iShares-ydinlainan ETF (IAF) 12. maaliskuuta 2012. Rahasto pyrkii seuraamaan Bloomberg AusBond Composite -indeksin, joka on rahaston taustalla oleva indeksi, kehitystä.
Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi tällä ETF: llä on ensisijaisesti sijoitusluokan kiinteätuottoisia arvopapereita, jotka ovat liikkeelle laskettuna Australian hallituksen ja Australiassa kotipaikkaansa pitävien yritysten liikkeeseen laskemia. Rahastoon sijoittaminen vaatii 0, 2%: n vuotuisen hallinnointipalkkion.
11. marraskuuta 2019 alkaen rahastolla oli 521 osuutta ja nettovarallisuus oli yhteensä 1, 0 miljardia dollaria. Rahaston vuotuinen tuotto oli 8, 08%. Sijoitusten keskimääräinen maturiteetti on 7-10 vuotta, ja 24, 88% rahastosta on sitoutunut tällaisiin sijoituksiin. Tätä seuraa tiiviisti joukkovelkakirjalainat, joiden kesto on 7-10 vuotta (17, 72%), joukkovelkakirjat, joiden kesto on 10–15 vuotta (10, 51%), ja joukkovelkakirjat, joiden kesto on 2–3 vuotta (10, 18%).
Tämän ETF: n hallussa on tällä hetkellä 47, 7 miljoonaa dollaria.
Australian joukkovelkakirjalainan ETF-kasvu
Laajaksi omaisuusluokkaksi australialaisten yrityslainojen ETF: t ovat viimeisen viiden vuoden aikana kokeneet kiistattoman nousun. Tuona aikana nämä sijoitukset nousivat keskimäärin 54% vuodessa saavuttaen noin 9, 3 miljardin dollarin kokonaisvarat, mikä vastaa noin 17% Australian ETF-markkinoista. Monet analyytikot odottavat tämän nousutrendin jatkuvan huolimatta korkoriskistä, joka voi vahingoittaa voittoja nousevassa korkoympäristössä, koska tämä on yleensä väliaikainen tilanne.
Kansainvälinen sijoitus sisältää monia riskejä, kuten valuutta-, likviditeetti- ja taloudelliset riskit.
