Dow Jonesin teollisuuskeskiarvoa (DJIA) pidetään kaikkien osakeindeksien isoisäna. Tätä indeksiä, jota kutsutaan usein Dow'ksi, aloitettiin vuonna 1896, ja sitä pidetään Wall Streetin ja laajempien rahoitusmarkkinoiden ensisijaisena indikaattorina. Se koostuu vain 30 varastosta, mutta niitä pidetään Yhdysvaltojen parhaimpana blue-chip-varastona.
Vuodesta 4. toukokuuta 2019 lähtien DJIA on palauttanut 8, 43%. Loppuvuoden 2019 näkymät ovat edelleen nousevat, kun markkinat ovat vakiintuneet ja katalysaattorit, kuten Yhdysvaltain verouudistus, auttavat lisäämään yritysten jatkuvaa tulosta.
Dow Jones on kuitenkin kallis, ja sijoittajat, jotka pyrkivät hyötymään Dow-nousevasta näkökulmasta, voivat sijoittaa indeksiin ostamatta kaikkia 30 osaketta - ostamalla pörssikaupparahastoja (ETF), jotka seuraavat Dowa monipuolistamaan omaisuuttaan.
Avainsanat
- Monet sijoittajat päättävät sijoittaa DJIA: ta seuraaviin ETF: iin sen sijaan, että sijoittaisivat yksittäisiin yrityksiin, jotka muodostavat sen. Kaikki listatut ETF: t ovat ylittäneet indeksin vuodesta toiseen. Jopa Dow-kaltaisten blue-chip-indeksien tapauksessa pörssissä käyvät rahastot suojaavat sijoittajia monipuolistamalla omistusosuuksiaan. Vain kokeneiden sijoittajien tulisi käydä kauppaa vipuvaikutteisilla instrumenteilla, jotka jäljittelevät indeksin hintojen kaksinkertaista tai kolminkertaista liikettä.
Nämä ETF-rahastot valittiin sijoitusstrategian ja vuosien 2018–2019 tuoton perusteella. Kaikki luvut päivitettiin 4. toukokuuta 2019.
SPDR Dow Jonesin teollisuuden keskimääräinen ETF (DIA)
SPDR Dow Jonesin teollisuuden keskimääräinen ETF on luotettava ETF, joka toistaa Dowin suorituskyvyn. Se lanseerattiin vuonna 1998, ja sillä on aiemmin seurattu indeksiä tarkasti.
Tämä ETF sijoittaa kaikkiin Dow-osakkeisiin ja painaa niitä samankaltaisena kuin indeksi. ETF-kustannukset ovat alhaiset, 0, 17%, mikä mahdollistaa minimaalisen seurantavirheen.
- Hinta: 264, 97 dollaria. Määrä: 3, 442, 711Net -varat: 22, 36 miljardia dollariaTuotto: 2, 05% Vuotuinen tuotto: 13, 48% Kulusuhde: 0, 17%
ETF: n kolmen vuoden vuotuinen kokonaistuotto oli 16, 20%. Vaikka osakkeita pidetään epävakaina, blue-chip-Dow-osakkeita pidetään usein luotettavana sijoituksena, ja tämä osakepääoma voi olla hyvä tapa kerätä pääomavoittoja pitkällä aikavälillä.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Dow: n tuoton nousussa olevilla sijoittajilla on kaksi ProSharesin vipuvaikutusta optiota. Ultra Dow30 on vipuvaikutteinen ETF, joka pyrkii toistamaan kaksi kertaa DJIA: n päivittäinen esitys.
- Hinta: 48, 29 dollaria. Määrä: 739 474Net omaisuus: 363, 91 miljoonaa dollaria Tuotto: 0, 77% Vuotuinen tuotto: 26, 28% Kulusuhde: 0, 95%
Rahasto sijoittaa useisiin arvopapereihin tavoitteensa saavuttamiseksi. Sijoitukset sisältävät osakeindeksit indeksistä, johdannaiset mukaan lukien SWAP-sopimukset ja futuurisopimukset sekä rahamarkkinavälineet lyhytaikaiseen kassahallintaan. ETF: n kolmen vuoden vuotuinen kokonaistuotto oli 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 on toinen vipuvaikutteinen vaihtoehto sijoittajille, jotka nousevat Dow'n tuotto-näkymistä. Tämä rahasto käyttää vipuvaikutusta toistamaan kolme kertaa DJIA: n päivittäinen esitys.
- Hinta: 102, 34 dollaria. Määrä: 993 582Net -varat: 525, 47 miljoonaa dollaria Tuotto: 0, 62% Vuotuinen tuotto: 40, 67% Kulusuhde: 0, 95%
ProShares UltraPro Dow30 -rahoitetut ETF-rahastot käyttävät indeksin pääomapapereita, johdannaisia mukaan lukien SWAP-sopimukset ja futuurisopimukset sekä rahamarkkinainstrumentteja lyhytaikaiseen kassahallintaan parannetun tulostavoitteen saavuttamiseksi. ETF: n kolmen vuoden vuotuinen tuotto oli 42, 95%.
ELEMENTIT Dow-koirat (DOD)
Dow'n ELEMENTS-koirat, jotka on kytketty Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index -indeksiin, on toinen pörssikauppavaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat hyötyä Dow 30: n osakkeiden arvonnoususta.
- Hinta: 25, 65 dollaria. Määrä: 2 061Net omaisuuserät: 50, 03 miljoonaa dollaria Tuotto: N / AYTD Tuotto: 12, 79% Kulusuhde: 0, 75%
Sen sijaan, että sijoittaisiin kaikkiin 30 indeksikomponenttiin, tämä rahasto sijoittaa suositun Dogs of Dow -strategian mukaisesti, joka keskittää vuosittain osinkoa maksavat osakkeet DJIA: ssa.
Se uudistetaan vuosittain sisällyttämään indeksiin kymmenen korkeinta osinkoa maksavaa kantaa. Näin ollen tuotot riippuvat parhaimmista blue-chip-osinkojen maksajista vuodelle.
Markkinoilla on lukuisia rahastoja, jotka pyrkivät noudattamaan Dogs of Dow -strategiaa. ELEMENTS-rahasto on rakenteeltaan monimutkainen. Se on rakenteeltaan pörssiyhtiö (ETN), eikä se maksa osinkoja, vaan sijoittaa ne rahastoon. Rahaston kolmen vuoden vuotuinen kokonaistuotto oli 11, 17%.
