Energia-ala ei ole ollut suotuisa sijoittajille vuosina 2014 ja 2015 öljyn hintojen laskun vuoksi. Vaikka öljyn hinnat ovat palanneet jonkin verran vuonna 2016, raaka-aine käy kauppaa suunnilleen puoleen hinnasta, joka oli kesäkuussa 2014. Yksi energiasektorin alasektori, joka hyötyy alhaisista öljyn hinnoista, on jalostaminen, koska se korreloi negatiivisesti hyödykkeen hinnan kanssa; öljy on tärkeä komponentti öljytuotteiden, kuten bensiinin, prosessoinnissa. Halvempi öljy on sen vuoksi lisännyt jalostamoiden voittomarginaaleja polttoaineena niiden osakekursseja.
Sijoittajat, jotka haluavat saada altistumisen jalostamisen ja bensiinin alasektorille, jota kutsutaan usein öljyn loppupäänä, voivat harkita seuraavia pörssiyhtiöitä (ETF).
VanEck Vectors Oil Refiners ETF
Market Vectors käynnisti VanEck Vectors Oil Refiners ETF: n (NYSEARCA: CRAK) elokuussa 2015. Rahasto pyrkii toistamaan MVISA Global Oil Refiners -indeksin tuoton vähennettynä palkkioilla ja kuluilla. Se sijoittaa suurimman osan varoistaan osakkeisiin, jotka ovat indeksin osia. Indeksiin sisältyvät varastot tuottavat vähintään 50% tuloistaan öljynjalostuksesta. ETF: n neljä parasta omistusta ovat Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) 8, 27%, Phillips 66 (NYSE: PSX) 8, 03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) 6, 97% ja Valero Energy Corp. (NYSE).: VLO) 6, 84%. Näiden yritysten osuus rahaston salkusta on 30, 11%. ETF: llä on vahva altistus tuotannon, logistiikan ja markkinoinnin jalostamiselle ylimmän omistuksensa kautta. Näiden yritysten toiminta on maantieteellisesti keskittynyt Pohjois-Amerikkaan, mutta ne tarjoavat myös altistumisen Intialle, Euroopalle, Afrikalle, Kanadalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.
VanEck Vectors Oil Refiners ETF: n nettovarallisuus on 3, 73 miljoonaa dollaria ja kulusuhde on 0, 59%, mikä on hiukan kalliimpaa kuin luokan keskimäärin 0, 45%. Rahaston tuotto oli 1.7.2016 alkaen negatiivinen 6, 13% vuoden takaisesta (YTD), negatiivinen 7, 95% kolmen viimeisen kuukauden aikana ja negatiivinen 2, 01% viimeisen kuukauden aikana.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF (NYSEARCA: PXE) yrittää seurata dynaamista energian etsinnän ja tuotannon Intellidex-indeksiä. Rahasto sijoittaa vähintään 90% varoistaan osakkeisiin, jotka edustavat vertailuindeksiä. Se perustettiin vuonna 2005. Kolme ETF: n kymmenestä parhaasta omistuksesta tarjoaa suoran altistumisen jalostamoille ja edustaa noin 15% sen salkusta. Näihin osakkeisiin kuuluvat Marathon Petroleum -konsernin ylin hallussapito 5, 50%, Phillips 66: n paino 5, 01% ja Valero Energy Corp.: n osuus 4, 76%. Muita merkittäviä jalostajia ETF: n 30 osakekannasta sisältävät Tesoro Corp. (NYSE: TSO) ja Western Refining Inc. (NYSE: WNR). Tälle ETF: lle voi olla hyötyä kasvaneista puhdistamomarginaaleista alhaisemmista tuotantokustannuksista ja niihin liittyvistä logistisista tarpeista, kuten bensiinin kuljetuksista.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF: n kustannussuhde on 0, 64% ja osinkotuotto 2, 85%. Sen nettovarallisuus on 67, 28 miljoonaa dollaria. ETF oli palauttanut negatiivisen 1, 68% viimeisen viiden vuoden aikana, negatiivisen 8, 10% viimeisen kolmen vuoden aikana ja negatiivisen 0, 88 YTD 1. heinäkuuta 2016 alkaen.
iShares USA: n öljy- ja kaasututkimus- ja tuotanto ETF
ISharesin Yhdysvaltain öljy- ja kaasututkimus- ja tuotanto-ETF (NYSEARCA: IEO) perustettiin vuonna 2006. Sen tavoitteena on seurata Dow Jonesin USA: n öljynetsintä- ja tuotantoindeksiä. Se yrittää tätä sijoittamalla suurimman osan varoistaan osakkeisiin, jotka muodostavat perustana olevan indeksin. ETF: n neljä parasta omistusta ovat ConocoPhillips (NYSE: COP) 11, 04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) 9, 32%, Phillips 66 7, 57% ja Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) 5, 54%. Se omistaa 26, 13% salkussaan öljyn ja kaasun jalostamisen ja markkinoinnin alalle, joka näkee olevansa valmis hyötymään halvemmasta bensiinin tuotannosta hyödyntämällä lisääntyneitä öljytarpeita.
ISharesin Yhdysvaltain öljy- ja kaasututkimus- ja tuotanto-ETF: n nettovarallisuus on 371, 14 miljoonaa dollaria ja se maksaa sijoittajille osinkotuoton 1, 75%. Sen kustannussuhde on 0, 43% ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäynti (ADTV) on 217 164. ETF: n vuotuinen tuotto oli 1.7.2016 alkaen viiden ja kolmen vuoden negatiivinen 2, 79% ja negatiivinen 6, 04. Se oli palauttanut vaikuttavan 9, 31% vuoden alusta.
