31. elokuuta 2018 alkaen SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) tuotti 19, 47%: n vuotuisen tuoton. Rahaston tuottama keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 10, 74%, mikä perustuu 10-vuotiseen tietoon. SPDR S&P 500 ETF Trust -yrityksen perustamisesta lähtien rahaston vuotuinen tuotto oli 9, 7%.
SPY: n tavoitteena on seurata Standard & Poor's 500 -indeksiä, joka koostuu 500 Yhdysvaltain suurista ja keskisuurista osakkeista. Nämä varastot valitsee komitea markkinoiden koon, likviditeetin ja toimialan perusteella. S&P 500 toimii yhtenä Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tärkeimmistä vertailuarvoista ja osoittaa talouden taloudellisen tilanteen ja vakauden.
SPY on hyvin hajautettu omaisuuskori, joka jakaa rahastonsa useille sektoreille, kuten 26, 2% tietotekniikka, 15% terveydenhuolto, 13, 46% taloudellinen, 13, 12% kuluttajan harkinnanvarainen, 9, 72% teollisuus, 6, 69% kuluttajanauhat, 6.01 % energiaa, 2, 78% apuohjelmia, 2, 61% kiinteistöjä, 2, 44% materiaaleja ja 1, 97% tietoliikennepalveluja.
SPDR S&P 500 ETF Trust jakaa melkein koko rahastonsa kantaosakkeisiin, jotka sisältyvät S&P 500 -indeksiin. Sen nykyiset 10 suurinta osuutta ovat 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - luokka B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Luokka C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) ja 1, 47% Alphabet Inc. Luokka A (GOOGL).
Ominaisuudet
SPDR S&P 500 ETF Trust on rakennettu sijoitusrahastoksi, joka on arvopaperi, joka on tarkoitettu kiinteän omaisuuserän ostamiseen. SPY on listattu New Yorkin pörssin Arca-pörssissä, ja sijoittajat voivat käydä kauppaa tällä ETF: llä useilla alustoilla. SPDR S&P 500 ETF Trust -yrityksen edunvalvoja on State Street Bank ja Trust Company, ja sen jakelija on ALPS Distributors Incorporated.
Rahaston bruttokulutussuhde on 0, 0945%. Vaikka tämä suhde on alhainen, se ei ole alhaisin muiden S&P 500 -indeksiä seuraavien ETF: ien joukossa. SPY: n kustannussuhde on melkein kaksinkertainen Vanguard S&P 500 ETF: n kustannussuhteeseen 0, 04%. Nämä palkkiot eivät sisällä välittäjäpalkkioita.
Soveltuvuus ja suositukset
Yhdysvaltojen talouden elpyminen vuosien 2007-2008 finanssikriisin jälkeen antoi sijoittajille mahdollisuuden tuottaa huomattavaa tuottoa sijoittamalla SPY: hen pitkällä aikavälillä. Alkaen 67, 10 dollaria SPDR S&P 500 ETF Trustissa 6. maaliskuuta 2009, SPY palasi korkeimpaan hintaan (293, 94 dollaria) 20. syyskuuta 2018, mikä on 438%: n tuotto.
SPDR S&P 500 ETF Trust tarjoaa sijoittajille tehokkaan tavan monipuolistaa altistumistaan Yhdysvaltain osakemarkkinoille tarvitsematta sijoittaa useisiin osakkeisiin. Siksi SPY sopii kaikille sijoittajille, jotka haluavat sisällyttää yhdysvaltalaiset osakkeet salkkuunsa ottaen vain maltillisen riskitason. Koska SPDR S&P 500 ETF Trust seuraa kuitenkin 500 suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeita Yhdysvalloissa, siihen liittyy useita riskejä, kuten markkinariski, maariski, valuuttariski, taloudellinen riski ja korkoriski. Sijoittajien tulee olla tietoisia sekä maailman että Yhdysvaltojen taloudellisista tiedoista, jotka voivat vaikuttaa rahaston tuottoon.
