- Yritys: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Otsikko: Chief ListenerCertifications: AEP
Kokea
Bob on jo pitkään ollut vain maksullisen rahoitussuunnittelun kannattaja ja perustanut jäsenen National Personal Personal Advisors -yhdistyksen (NAPFA), joka on johtava maksullisten talousneuvojien ammatillinen yhdistys. Hän toimi kolme vuotta NAPFA: n Koillis-Keski-Atlantin alueen presidenttinä ja johtajana sekä johti komiteaa, joka kehitti NAPFA-yliopiston jatkokoulutukseen vain maksullisista talousneuvojista ja suunnittelijoista. Vuonna 2011 hän sai NAPFA: n Robert J. Underwood -erityispalvelupalkinnon, ja vuonna 2013 hänet kunnioitettiin ja tunnustettiin yhdeksi 30: sta vaikutusvaltaisimmasta ansiokkaasta palvelusta NAPFA: lle ja maksulliselle rahoitussuunnitteluyhteisölle.
Bobin asiakaskunta sisälsi naisia, eläkkeellä olevia ja eläkkeellä olevia pariskuntia, tiiviisti omistamien yritysten omistajia ja Plymouthin osavaltion yliopiston professoreita. He odottavat Bobilta ja hänen tiimiltään auttavan muotoilemaan henkilökohtaisia tavoitteita ja kehittämään kattava suunnittelustrategia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ennen oman yrityksen perustamista 14 vuotta Bob hallinnoi kiinteistöjä, rahastoja ja kehitti uutta liiketoimintaa pankkien luottamusosastoille. Hän sai maisterintutkinnon diplomi-insinööriksi (MSFS) amerikkalaisesta korkeakoulusta Bryn Mawrista, Pennsylvania, ja hän suoritti jatko-opinnot Siena Collegessa Loudonvillessä, NY. Bob on saanut akkreditoidun Estate Planner -sertifikaatin National Association of Estate Planing Councils -yhdistykseltä, joka on johtava ammattisuunnittelijoiden ja liitännäissuunnitteluneuvostojen organisaatio, joka keskittyy korkeimpien ammatillisten ja koulutusstandardien laatimiseen ja seurantaan.
Bob on tunnustettu yhdeksi maan parhaista talousneuvojista sekä Moneymagazine- että Worth-lehdessä. Medical Economics tunnusti myös Bobin yhdeksi parhaimmista lääkärien rahoitussuunnittelijoista maassa.
Taloudelliset kirjoittajat ovat usein etsineet Bobin asiantuntemusta henkilökohtaisen rahoituksen aloilla. Hänet on lainattu Wall Street Journal -lehdessä, sijoitusneuvojana, lääketieteellisessä taloudessa, lääkärien henkilökohtaisessa neuvonnassa ja rahalehdessä. Bob esiteltiin myös Financial Planner -lehdessä hänen työstään naisten taloudellisena neuvonantajana.
Bob on Squam Lakesin kauppakamarin välitön entinen presidentti ja hallituksen jäsen sekä White Pond Watershed Association -liiton presidentti. Hän on aktiivinen Town of Holderness, NH, jäsenenä säätölautakunnassa ja budjettivaliokunnassa sekä pitkäaikainen osallistuja "Kuka voi tehdä parhaan omenapiirakilpailun" Holderness, NH: ssa.
Vuonna 2012 Bob nimitettiin Speare Memorial Hospitalin johtajaksi Plymouthissa, NH. Hän toimii budjettivaliokunnassaan ja pitkän kantaman suunnittelukomiteassaan.
Hän on New Hampshire Estate Planning Councilin jäsen; Connecticutin kiinteistö- ja verosuunnitteluneuvoston entinen puheenjohtaja, presidentti ja johtaja; ja entinen presidentti ja johtaja eteläisen Connecticutin luvun International Association of Financial Planners (IAFP).
koulutus
Bob sai rahoituksensa BS-rahoituksen Siena Collegeelta ja MSFS Bryn Mawr Collegeltä.
Lainaus Robert E. Maloneyltä
"Robert E. Maloney on Squam Lakes Financial Advisors, LLC: n toimitusjohtaja, jonka hän perusti vuonna 1982. Asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti Bob kehitti yrityksen asiantuntemusta kokonaisvaltaisesta rahoitussuunnittelusta."
