Tektoniset muutokset taloudellisessa maastossa, joita ajaa osittain nopea teknologinen muutos, tekevät entistä vähemmän hyödylliseksi käyttää yrityksen aiempaa suorituskykyä tulevaisuuden tulosten ennustajana. Tätä varten Boston Consulting Group (BCG) on luonut tulevaisuudennäkymäisen luettelon "vakiintuneista julkisista yrityksistä, joilla on parhaat pitkän aikavälin kasvunäkymät" yhdessä Fortune-lehden kanssa, jota he kutsuvat Fortune Future 50 -tuotteeksi. Aikaisempi Investopedia-artikkeli tarkasteli yhdeksää luettelossa olevaa yritystä ja keskusteli BCG: n analyysimenetelmistä.
Tämä on toinen kahdesta Investopedia-artikkelista, jotka käsittelevät Fortune Future 50: tä. Keskustelemme BCG: n analyyttisestä lähestymistavasta yksityiskohtaisemmin ja keskitymme vielä yhdeksään yritykseen: XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN)., Tesla Inc. (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV) ja Booking Holdings Inc. (BKNG). Perustiedot niistä on alla olevassa taulukossa.
| kalusto | Markkina-arvo | Tärkeimmät yritykset |
| Varaustilat | 91 miljardia dollaria | Online-varausvaraukset |
| Fortive | 27 miljardia dollaria | Teolliset instrumentit ja ohjelmistot |
| Illumina | 49 miljardia dollaria | Geneettisen analyysin järjestelmät |
| tajuta intuitiivisesti | 56 miljardia dollaria | Taloushallinnon ohjelmistot |
| Live Nation | 12 miljardia dollaria | Live-konsertit |
| Hirviöjuoma | 31 miljardia dollaria | Energia juomat |
| Tesla | 62 miljardia dollaria | Sähköautot |
| työpäivä | 29 miljardia dollaria | Enterprise pilvisovellukset |
| XPO Logistiikka | 12 miljardia dollaria | Kuljetus ja logistiikka |
Merkitys sijoittajille
BCG aloitti 1100 julkisesti noteeratun yrityksen kanssa, joiden markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa vähintään 20 miljardia dollaria tai liikevaihto vähintään 10 miljardia dollaria edeltävien 12 kuukauden aikana. "Indeksimme perustuu kahteen pilariin:" ylhäältä alas "-näkymä kasvupotentiaalista ja" alhaalta ylöspäin "-arvio yrityksen kyvystä tuottaa kasvua", kuten BCG: n vanhempi kumppani Martin Reeves toteaa Onni. Yrityksen pisteytys perustuu yhtä hyvin markkinoiden potentiaaliin ja sen kykyyn hyödyntää tätä potentiaalia.
Markkinapotentiaali on arvioitu "osuus sen markkina-arvosta, jota ei voida katsoa johtuvan sen nykyisen liiketoimintamallin ansaintavirrasta", kohden Reeves. "Arvioidaksemme kapasiteettia keskityimme neljään ulottuvuuteen: strategiaan, teknologiaan ja investointeihin, ihmisiin ja rakenteeseen", Reeves kehittää "hyödyntäen laajan valikoiman taloudellisia ja muita tietoja". Yrityksen lopputulos on suunniteltu kaappaamaan sen paremmat tulokset verrattuna samankokoisiin vertaisiin verrattuna näihin mittauksiin.
"Hyvin korkean kasvun mahdollistavat ominaisuudet lisäävät usein myös riskiä." —Martin Reeves, vanhempi kumppani, BCG
Workday, Monster ja Illumina tarjoavat havainnollistavia esimerkkejä. Yhteenvedot BCG: n analyysistä esitetään alla.
Työpäivä. Tällä pilvipohjaisella liiketoimintaohjelmistoyrityksellä on kärkipaikka Future 50 -luettelossa. Tämä yritys investoi voimakkaasti tulevaisuuteen. Tutkimus- ja kehitysmenot (T & K) ovat 31% tuloista. "Epätavallisen nopea tuotepäivitysten ja parannusten sykli… on rakentanut uskollisen asiakaskunnan, joka sisältää yli 35% Fortune 500: sta", per BCG, joka lisää, että osakkeenomistajilla on ollut keskimääräinen vuosituotto 35% viimeisen 3 vuoden aikana. vuotta.
Illumina. Tämä geenitestausyritys on numero 36. Illumina auttaa tekemään genomisekvensoinnista halvempaa ja laajemmin käytettyä, ja johtavat lääkeyritykset hyödyntävät sitä uusien lääkkeiden kehittämisessä. Viimeisen viiden vuoden aikana se on tuottanut osakkeenomistajille 306% tuottoa, mukaan lukien 60% viimeisen 12 kuukauden ajalta, BCG: tä kohti.
Hirviö. Sijalla 40, Monsterista on tullut "lifestyle-brändi monien nuorten ostajien keskuudessa", "ollut aggressiivinen uusien tuotteiden innovoinnissa" ja nauttii vilkasta kansainvälistä kasvua jakelusopimuksen seurauksena Coca-Cola Co: n (KO) kanssa.). Myynti on kasvanut 13% viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja myynti muualla kuin Yhdysvalloissa on kasvanut yli 18% vuoden takaisesta (YOY).
Katse eteenpäin
"Kehittyvillä markkinoilla, uusilla kilpailijoilla ja ulkoisilla voimilla on aina mahdollisuus häiritä suuntaviivoja", Martin Reeves varoittaa. Tulevaisuuden 50: n 50 varastosta Tesla on yksi neljästä, jotka on sijoitettu korkeammalle "epävarmuusvyöhykkeelle" kuin muut. Vaikka näiden yritysten tulokset ovat selvästi BCG: n "elinvoimaa" tai kykyä ylläpitää kasvua keksimällä itsensä uudelleen, näiden yritysten arvioidaan olevan erityisen herkkiä "ilmoitetuille tapahtumille, jotka kommentaattorien mielestä voivat vaikuttaa merkittävästi heidän pitkän aikavälin näkymiinsä".
Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi KuvausAiheeseen liittyvät artikkelit
Suosituimmat varastot
9 Blue Chip-jättiläistä, jotka murskaavat S&P 500: n
Uraohjeet
Äärimmäinen kotona työskentely -opas
toimitusjohtajat
Kuinka Jeff Bezos sai olla maailman rikkain mies
Sijoittaminen välttämättömyyteen
Sijoitusstrategiat oppia ennen kauppaa
taloustiede
25 suosituinta kehittynyttä maata
Sijoittaminen välttämättömyyteen
Investopedia-opas "miljardien" katseluun
KumppanilinkitAiheeseen liittyvät ehdot
Hedge Fund Suojarahasto on aggressiivisesti hoidettu sijoitussalkku, joka käyttää vipuvaikutteisia, pitkiä, lyhyitä ja johdannaisia. lisää Henkilökohtainen rahoitus Henkilökohtaisen rahoituksen tavoitteena on tulojen ja menojen hallinta sekä säästö ja sijoittaminen. Opi, mitkä koulutusresurssit voivat ohjata suunnitteluasi ja henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka auttavat sinua tekemään parhaat rahaa hallitsevat päätökset. lisää Suuri korko (iso korkki) Suurella pääomalla (iso korkki) tarkoitetaan yritystä, jonka markkina-arvo on yli 10 miljardia dollaria. lisää