Onko sijoituksesi hajautettu moniin paikkoihin? Ovatko 401 (k) suunnitelmasi, kaupankäyntitilisi ja säästötilisi eri laitoksissa? Jos näin on, saat todennäköisesti erilliset päivitykset jokaisesta tilien tilasta, mikä voi hämmentyä. Voi olla myös vaikeata tietää tarkalleen missä nettovarallisuutesi on.
Jotkut sijoittajat vannovat salkunhallintaohjelmistojen avulla tämän ongelman ratkaisemiseksi. Joissakin tapauksissa, kuten vähittäissijoittajille, tämäntyyppisten ohjelmistojen käsitteleminen on yksinkertainen prosessi. Alla tarjoamme yhteenvedot salkunhoito-ohjelmistoohjelmista vähittäissijoittajille sekä paljon edistyneempiä salkunhallintaohjelmistoja rahanhoitajille. (Katso lisätietoja aiheesta: Mikä Robo-neuvonantaja on sinulle sopiva? )
Vähittäissijoittajille
Quicken Premier 2015
Hinta: 149 dollaria
Tämä järjestelmä sopii parhaiten pöytätietokoneella työskenteleville. Quicken Premier 2015: n tärkeimmät ominaisuudet:
- Useita portfolionäkymiä: varojen allokoinnit, maantieteelliset alueet, sektorit, suorituskykyvertailutTarpeelliset näkökohdatImporttitapahtumien kyky pankeista ja välitystililtäBrokerage-tilitKollegerahastojen "mitä jos" -analyysiKaupunkien voittojen / tappioiden laskelmatTekninen analyysi - stokastinen, RSI, trendi-analyysi, liukuvat keskiarvot (vastaavaan lukemiseen, katso: Vinkkejä taloustietojesi suojaamiseen verkossa. )
Quant IX -ohjelmiston sijoitustilien hallintaohjelma 2.0
Hinta: 79 dollaria vuodessa teknisellä tuella tai 109 dollaria vuodessa tietosyötteellä Quote Media -sovelluksella perustavaa ja kuvaavaa tietoa osakkeista, ETF: stä ja sijoitusrahastoista.
Tämän ohjelmiston ovat suunnitelleet ammattimaiset rahapäälliköt, ja sijoittajat ovat käyttäneet sitä vuodesta 1985. Useimmat sanovat, että se on perimmäinen työkalu helppoon konsolidointiin. Sen Portfolio Setup Wizard -toiminnon avulla voit tuoda tapahtumahistorian ja saldot muutamassa minuutissa.
Saat myös kauppakirjanpidon seuraavista:
- OsakeostoksetVarastomyynnitJakotuottokorot
Rahoitusjohtaja
Henkilökohtainen versio (uusi): 89 dollaria
Pro-versio (uusi): 295 dollaria
Neuvoajaversio (uusi): 1 395 dollaria
Tämä salkunhallintaohjelmisto soveltuu parhaiten vähittäissijoittajille, rahanhoitajille ja aktiivisille kauppiaille. Se seuraa kaikkea kauppaa ja tarjoaa salkun aktiivisen yhteenvedon sekä salkun suorituskyvyn yhteenvedon. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta: Kuinka neuvonantajat voivat sopeutua robo-neuvonantajiin. )
Salkun aktiivinen yhteenveto sisältää:
- Alkuperäinen markkina-arvoLisämaksutWithrawalsWoutoutonjakelutMaksutut palkkiomaksutTuotot / tappiotJahtava markkina-arvo
Indeksin suorituskykyyhteenvedon lisäksi salkun tulosyhteenveto tarjoaa seuraavien aikataulujen suorituskyvyn: neljännesvuosittain, vuodesta toiseen, vuosi, kolme vuotta, viisi vuotta ja kymmenen vuotta.
Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat:
- TuontiominaisuudetPäivitykset ja hälytyksetGraphingPortfolio-vertailutViedä myyntivoitotietoja vero-ohjelmistoihinMukautettavat raportitMonttituotannon tuki45 kuvaajatyyppejä21 raporttityyppejä
Ammattimaisille rahanhoitajille
softTargetin iBalance
Hinta: 8000 dollaria / kk
Tämä ohjelmisto saattaa vaikuttaa monimutkaiselta alussa, jos et ole kokenut salkunhallintaohjelmistojen kanssa yleensä. Säätö ei kuitenkaan kestä kauan.
Tarjotut ominaisuudet:
- Compliance managementModelingScenario simulationWorkflow automaation24 / 7 -tuki (liittyvä lukeminen, katso: Kuinka arvioida Robo-neuvonantajaa. )
Vestserve
Hinta: 27 500 dollaria / vuosi
Tarjotut ominaisuudet:
- Vaatimustenmukaisuuden hallintaMallinnusSkenaarion simulointiPortfolion tasapainotusTyövirta-automaatio24 / 7 -tukiBenchmarkingPalkanlaskenta / palkkiotToimitusmittaritPortfoliohallintaRiskienhallintaRuilupohjainen mallintaminen / noudattaminenToimitusmittaus - GIPS / IRRRiskianalyysiBreakout-allokaatiot ja palautuksetSkenaario-analyysiTapahtuma-analyysiTapahtuma-analyysiKeskentäanalyysiKeskentä analyysi
Toimialakohtaiset ideat
FundCount-salkku
Hinta: Ota yhteyttä FC-salkkuun
Tämä ohjelmisto soveltuu parhaiten hedge-rahastoihin, rahastojen ylläpitäjiin ja pääomarahastoihin. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista: 10 suosituinta välittäjämyyjää, joita seurataan sosiaalisessa mediassa. )
Avainominaisuudet:
- TilinhallintaYrityshallintaYhteisötRahastojen hallintaPalkanhallinta / palkkiotToimitusmittaritRiskien hallinta
Muita ominaisuuksia ovat:
- GIPS-yhteensopiva suorituskykyraportoinnin esittelyLainat kattavat arvopaperitLiittymät välittäjien / säilytysyhteisöjen kanssaAutomaattisten välittäjien / säilytysyhteisöjen täsmäytyksetYrityshallinta ja laskutusTarkista kirjoittaminenWorkflow -moottoriRaportointijakelumoottoriIntegroitu pääkirja
eFrontin FrontPM
Hinta: Ota yhteyttä eFront-palveluun (ilmainen kokeiluversio saatavilla)
Tämä ohjelmisto sopii parhaiten pääomasijoitusyhtiöille, jotka haluavat varmistaa johdonmukaisuuden, automatisoida avaintehtävät, tuottaa syvemmän analyysin ja parantaa kuulettavuutta. Tämä ohjelmisto on ollut käytössä vuodesta 1999, ja sitä käyttää tällä hetkellä 700 yritystä. Pääomayhtiöiden lisäksi ohjelmistoa käyttävät kiinteistösijoitusyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt. Koulutus on saatavana webinaarien, reaaliaikaisen online-tuen ja henkilökohtaisesti.
Avainominaisuudet:
- BenchmarkingFund managementRiskien hallinta
Ominaisuusluettelo ei ole pitkä, mutta tämä ohjelmisto on suunniteltu paremmin tietojen nopeaan keräämiseen ja validointiin ja arvokkaaseen analyysiin, jonka odotetaan johtavan parempiin sijoituspäätöksiin. Voit käyttää eFront Front PM: tä paikan päällä tai pilven kautta.
Pohjaviiva
Paras salkunhallintaohjelmisto riippuu tilanteestasi ja tavoitteistasi. Joku oikean salkunhallintaohjelmisto ei ehkä ole paras ratkaisu sinulle. Muista tutkia jokainen vaihtoehto ja syventää hieman syvemmälle ennen ostojen tekemistä. Harkitse myös voimakkaasti kaikkien käytettävissä olevien ilmaisten kokeilujen hyödyntämistä. (Lisätietoja: Kuinka tekniikka auttaa talousneuvojia. )
