Warren Buffettin huomautukset ansaitsevat ansaitsevasti suuren huomion, koska ne tunnustetaan laajalti maailman tunnetuimmaksi sijoittajaksi, jolla on tänä vuonna pitkäaikainen edistysaskel tämän arvioinnin tueksi. Warren Buffettin huomautukset ansaitsevat paljon huomiota, ja muut yrittävät toistuvasti toistaa hänen menetelmiään ja ennakoida hänen liikkeitään. Hänen Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) on tulossa lauantaina 5. toukokuuta, ja sijoittajat haluavat jäsentää hänen kommenttinsa arvokkaiden näkemysten saamiseksi. Kokousta ennakoiden Credit Suisse AG: n tutkimusanalyytikkojen ryhmää vetävä Bhumika Gashti uskoo, että nämä varastot saattavat olla Barronin kriteerien mukaisia Buffettin kriteereihin sopivia: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) ja Universal Health Services Inc. (UHS). (Lisätietoja: myös säännöt, joista Warren Buffett asuu .)
Mitä he tekevät
Ulta on kauneustuotteiden jälleenmyyjä, jolla on myymäläsalongit. O'Reilly on autovaraosien, työkalujen ja lisävarusteiden jälleenmyyjä, joka tarjoaa myös erilaisia diagnoosi- ja korjauspalveluita. Cognizant tarjoaa tietotekniikkakonsultointi- ja ulkoistuspalveluita. CDW tarjoaa tietotekniikkapalveluita, kuten pilvilaskentaa ja datakeskuksen optimointia. Centene osallistuu useiden valtion tukemien terveysohjelmien hallinnointiin. Universal hallinnoi sairaaloita ja muita terveyskeskuksia.
Tilastotiedot
Edellä mainituille kuudelle osakekannalle on esitetty niiden viimeisen viiden vuoden ja viimeisen vuoden huhtikuun 30. päivän huhtikuun väliset hinnannousut sekä niiden ennakoidut tuotto- ja korkosuhteet Yahoo Finance: n mukaan:
- Ulta: + 186% 5 vuotta, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / EO'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0xCognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0xCDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6xKenteeni: + 370%, + 7, 6%, 13, 3xUniversaalinen terveys: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x
Berkshire Hathawayn osakkeet ovat nousseet 120% viimeisen 10 vuoden aikana, ja sen aikana S&P 500 -indeksi (SPX) on noussut 92%. Viimeisen viiden vuoden aikana vastaavat luvut ovat 85% ja 66%, kun vuotta aikaisemmin ne ovat -2, 3% ja -1, 0%. Nykyinen Berkshiren osakekannan osakekurssi on 20, 2 / Yahoo Finance, kun taas S&P 500: n arvo on 17, 0, Birinyi Associatesin laskelmien mukaan, kuten The Wall Street Journal raportoi. Huomaa, että CDW aloitti kaupankäynnin 27. kesäkuuta 2013 ja sen viiden vuoden voitto lasketaan siitä päivästä lukien. (Lisätietoja, katso myös: Ajattele kuten Warren Buffett .)
Pidä se yksinkertaisena
"Buffett on väistämättä ollut vaatimaton vaatimaton kaikki nämä vuodet; hän ostaa todella upeita yrityksiä edulliseen hintaan", kuten Barronin mukaan Gashti sanoo. Hän destiloi osakevalintaperusteensa näihin tekijöihin Barronin mukaan: korkea oman pääoman tuotto (ROE), korkea aineettomien hyödykkeiden tuotto, tasainen ansaintavoima, kyky käsitellä inflaatiota, pieni tai ei lainakuorma, matala osakearvo, hyvä johtaminen ja helposti ymmärrettävät yritykset.
Kaikki edellä mainitut kuusi osaketta katsotaan olevan helposti ymmärrettävissä yrityksissä. Kaikilla Yahoo Finance -yrityksillä, lukuun ottamatta Ultaa, on alhaisemmat suhdanteet markkinataloudelle, ja kaikkien odotetaan saavuttavan koko vuoden 2018 EPS-voitot vähintään 20 prosenttia konsensusennusteita kohti. Alhaisia PEG-suhteita tarjoavat O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) ja Centene (0, 86). Korkeat ROE: t kuuluvat Ultalle (33%), O'Reillylle (99%) ja CDW: lle (52%). Ulta ja Cognizant ovat ominaisia vähäiselle tai ei lainkaan pitkäaikaista velkaa.
Lisää potentiaalisia tavoitteita
Berkshire Hathawaylla oli lähes 116 miljardia dollaria käteisvaroja ja lyhytaikaisia sijoituksia vuoden 2017 lopussa. CNBC yritti soveltaa Buffettin usein ilmoitettuja sijoituskriteerejä jo aiemmin tänä vuonna oman luettelon hänelle mahdollisista kohteista. Näitä ovat: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) ja Southwest Airlines Co. (LUV) osat.
Illinois-työkalu toimii "tutkanäytön alapuolella olevana tapana, jolla on vakaa kassavirta", CNBC: tä kohden. Elintarviketeollisuus on vakiintumassa ja Buffett-tuella toimiva Kraft-Heinz Co. (KHC) on looginen hankkija Campbellille, CNBC sanoo. Buffett on jo todennut, että hänellä on varaa ostaa vaikeuksissa oleva GE kokonaan, mutta CNBC uskoo, että sen lentoyhtiövuokrausliiketoiminta saattaa sopia parhaiten Buffettille, joka suhtautuu optimistisesti lentoyhtiöihin. Samaan aikaan Southwestilla on vankka vapaa kassavirta, hyvä hallinto ja keskittyminen kotimaassa, CNBC toteaa. AmeriSourceBergen on johtava lääkkeiden jakelija, ja CNBC huomauttaa, että se sopisi kumppanuuteen vähentää työntekijöiden terveyskustannuksia, jotka Buffett on liittynyt Amazon.com Inc: n (AMZN) ja JPMorgan Chase & Co. (JPM) kanssa.
