Pohjois-Korean epävarmuus ja Yhdysvaltain hallituksen sitoutuminen lisäämään sotilasmenoja pitävät raketin edelleen puolustusvarastojen alla. Standard and Poor's (S&P) -ilmailu- ja puolustusministeriön teollisuusindeksi on noussut 6, 95% vuodessa toukokuusta 2018 lähtien. S&P 500 -indeksin tuotto on vain 1, 78% samalla ajanjaksolla.
Maailma odottaa kärsivällisesti, kun poliittinen levottomuus jatkuu Washingtonin ja Pyongyangin välillä presidentti Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ehdottamasta 12. kesäkuuta pidettävästä huippukokouksesta Singaporessa. Vaikka huippukokous menee eteenpäin, monet analyytikot suhtautuvat skeptisesti siihen mahdollisuuteen, että Kim purkaa Pohjois-Korean ydinaseohjelman kokonaan.
Sijoittajien, jotka haluavat altistumisen puolustusalalle Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean geopoliittisen epävarmuuden ja kasvaneiden puolustusmenojen aikoina, tulisi harkita yhden näistä kolmesta pörssiyhtiöstä koostuvan rahaston (ETF) lisäämistä salkkuunsa.
SPDR S&P: n ilmailu- ja puolustusministeriö (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF -yritys aloitti vuonna 2011 ja pyrkii toistamaan S&P Aerospace & Defense Select Industry -indeksin tuoton. Rahasto tekee tämän sijoittamalla suurimman osan varoistaan vertailuindeksin muodostaviin arvopapereihin, kuten ilmailu- ja puolustusalan osakkeisiin. Rahaston viiden parhaan omistuksen osuus on 19% sen salkusta. Näitä omistuksia ovat Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) ja HEICO Corporation (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF: n hallinnoitavat varat ovat 1, 35 miljardia dollaria. Sen kustannussuhde on alhainen, 0, 35%, mikä on verrattuna luokan keskiarvoon 0, 46%. Toukokuusta 2018 lähtien rahaston vuotuinen tuotto on 7, 11%, mutta se on myös menestynyt hyvin pitkällä aikavälillä, ja viiden vuoden vuotuinen tuotto on 20, 68%. (Katso lisätietoja kohdasta: Mitä Trumpin puolustusvoimat lisäävät varastossa? )
iShares Yhdysvaltain ilmailu- ja puolustusministeriö ETF (ITA)
Vuonna 2006 perustetun iShares USA: n ilmailu- ja puolustusministeriön ETF pyrkii vastaamaan Dow Jonesin USA: n ilmailu- ja puolustusindeksin tuottoja. Se yrittää saavuttaa tämän sijoittamalla vähintään 90% AUM: staan arvopapereihin, jotka muodostavat perustana olevan indeksin. Nämä ovat yhtiöiden arvopapereita, jotka valmistavat, kokoavat ja jakelevat lentokoneita ja niiden osia. Boeing Company (BA) on rahaston ylin omistus, jonka paino on 11, 19%. Muita avainomistuksia ovat United Technologies Corporation (UTX) 7, 55% ja Lockheed Martin Corporation (LMT) 6, 92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF on luokkansa suurin puolustusrahasto, jonka nettovarallisuus on 6, 03 miljardia dollaria. Rahaston vuotuinen tuotto on 18, 82% ja viiden vuoden 21, 59%. Toukokuusta 2018 alkaen ETF: n kaupankäynti on 201, 24 dollaria, mikä on 52 viikon kaupankäyntialueensa yläosassa välillä 155, 02 - 207, 27 dollaria. ITA maksaa osinkotuottoa 0, 95% ja kustannussuhde on 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
Vuonna 2005 perustettu Invesco Aerospace & Defense ETF pyrkii tarjoamaan samanlaisia tuottoja SPADE Defense -indeksiin. Rahasto sijoittaa tätä varten vertailuindeksin osatekijöihin. Nämä ovat yrityksiä, jotka kehittävät, valmistavat, käyttävät ja tukevat puolustus-, sotilas- ja ilmailuoperaatioita. PPA: n salkussa on 52 osaketta. ETF: n kolmen parhaan osuuden Boeing, Honeywell International Inc. (HON) ja United Technologies kumulatiivinen painotus on 21, 67%.
Invesco Aerospace & Defense ETF on kallein kolmesta käsitellystä rahastosta, ja kulusuhde on 0, 61%. Se on kooltaan samanlainen kuin XAR, AUM: n ollessa 1, 03 miljardia dollaria. Tämän keskimäärin luokitellun rahaston vuotuinen tuotto on 19, 95%, kolmen vuoden vuotuinen tuotto on 17, 5% ja YTD: n tuotto on 6, 5% toukokuusta 2018 alkaen. (Lisätietoja lukemiseksi, katso: Play Defense with Boeing, 3 muuta sotilasvarastoa .)
