Korkojen noustessa Yhdysvalloissa sijoittajat kokevat korkomarkkinoiden epävakauden. Pitkäaikaiset yrityslainat tarjoavat tyypillisesti korkeamman tuoton verrattuna lyhytaikaisiin tai keskipitkän ajan vastaaviin. Pitkäaikaiset yrityslainat ovat kuitenkin paljon herkempiä korkotason muutoksille, ja ne todennäköisesti osoittavat suurta volatiliteettia, kun Yhdysvaltain korot nousevat tulevaisuudessa. Sijoittajilla, jotka ovat kiinnostuneita monipuolistamaan portfolionsa pitkäaikaisilla yrityslainoilla, on useita houkuttelevia korkeatuottoisia pörssiyhtiöitä (ETF), jotka saivat vahvan sijoituksen rahasto-luokittelutoimistoilta.
SPDR Barclaysin pitkäaikainen yrityslaina ETF
29. syyskuuta 2018 alkaen SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: LWC) osoitti 12, 3 kuukauden päättyneen tuoton olevan 4, 38% ja 30 päivän Securities and Exchange Commission (SEC) tuotto 4, 66%. Maaliskuussa 2009 perustettu rahasto seuraa Bloomberg Barclays Long US Corporate Index -indeksin kehitystä, joka koostuu sijoitusluokan yhdysvaltalaisista yrityslainoista, joiden maturiteetti on pitkä.
Rahastolle kertyi hallinnoitavia varoja 331, 48 miljoonaa dollaria (AUM), ja sen salkussa oli 1 643 osuutta. ETF: n varat ovat keskittyneet teollisuuden liikkeeseenlaskijoihin 70, 70%, rahoituspalveluyrityksiin 16, 27% ja julkisen talouden liikkeeseenlaskijoihin 12, 7% painolla. Rahastolla on korkealaatuisia joukkovelkakirjalainoja, joista vain 50% on A-luokan tai sitä korkeampia. Rahaston salkun keskimääräinen tuotto-maturiteetti oli 4, 67% ja keskimääräinen duraatio 13, 49 vuotta.
31. elokuuta 2018 alkaen rahaston vuotuinen tappio oli 5, 64% ja yhden vuoden tappio 2, 34%. Kolmen vuoden ajanjakson aikana rahaston tuotto oli keskimäärin 5, 62%, kun taas viiden vuoden ajanjakson keskituotto oli 5, 89%. ETF: n kustannussuhde on 0, 07% ja se sai Morningstarilta viiden tähden kokonaisluokituksen vahvasta riskikorjatusta tuloksesta yrityslaina-luokassa.
Vanguardin pitkäaikaiset yrityslainat ETF: n osakkeet
Vanguardin pitkäaikaisten yrityslainojen ETF-osakkeet (NASDAQ: VCLT) osoittivat 30 päivän SEC-tuottoa 4, 64% 29. syyskuuta 2018 alkaen. ETF perustettiin marraskuussa 2009 seuraamaan Bloomberg Barclays US 10 -yrityksen sijoitustuloksia. + Year Corporate Bond -indeksi, joka koostuu korkealaatuisista yhdysvaltalaisista yrityslainoista, joiden erääntymisaika on pääosin vähintään 20 vuotta. Rahaston salkussa oli 3, 5 miljardia dollaria AUM ja 1 851 joukkovelkakirjalainaa. ETF: n joukkovelkakirjalainat ovat keskittyneet teollisuuteen, rahoituspalveluyrityksiin ja apuohjelmiin. Rahaston salkun tuotto-erääntymisaika on 4, 6% ja keskimääräinen duraatio 13, 6 vuotta.
29. syyskuuta 2018 alkaen ETF: n vuotuinen tappio oli 5, 19% ja yhden vuoden tappio 2, 57%. ETF: n keskimääräinen vuosituotto oli 5, 17% kolmen vuoden jaksolta ja 5, 83% viiden vuoden jaksolta. Morningstar myönsi rahastolle viiden tähden kokonaisarvioinnin yrityslaina-luokassa. Rahaston kulusuhde on 0, 09%.
iShares -yrityksen pitkäaikainen yrityslaina
IShares -yrityksen pitkäaikainen yrityslaina ETF (NYSEACRA: IGLB) tuotti 12, 3 kuukauden päättyvän jaon tuoton 4, 36% ja 30 päivän SEC tuoton 4, 69%. Joulukuussa 2009 alkanut ETF seuraa ICE BofAML 10+ Year USA: n yritysindeksiä, joka koostuu yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemista pitkäaikaisista yrityslainoista. Rahaston salkussa oli 1 627 omistusosuutta, joiden AUM oli 574, 4 miljoonaa dollaria. Verrattuna ikäisensä, tällä ETF: llä on laajempi toimialojen monipuolistaminen.
Rahaston salkun ylin sektoreita ovat kuluttajansykliset kohdat 16, 91% ja viestintä 12, 41%. Lähes koko rahaston salkku on sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoja. BBB: n luokiteltujen joukkovelkakirjalainojen allokaatio on noin 49, 5%. Rahaston tuotto-maturiteetti oli 4, 66% ja keskimääräinen duraatio 13, 28 vuotta.
31. elokuuta 2018 alkaen rahaston vuotuinen tappio oli 2%. Rahaston vuotuinen tuotto oli 5, 29% kolmen vuoden jaksolta ja 5, 59% viiden vuoden jaksolta. Morningstar antoi rahastolle neljän tähden kokonaisluokituksen yrityslainaluokassa. Rahaston kulusuhde on 0, 06%.
