Goldman Sachsin ”Hedge Fund VIP List” - joka sisältää 50 suosituinta osaketta hedge-rahastojen salkkuista - on ylittänyt laajemmat markkinat viimeisen 18 vuoden ajan. Nämä ovat "kaikkein tärkeimmät osakkeet", Goldman sanoo, koska ne ovat osakkeita, jotka esiintyvät yleisimmin kymmenessä parhaassa hedge-rahasto-osuudessa, joilla on 10 - 200 erillistä pääoma-asemaa.
Hedge Fund VIP -kori on voittanut markkinat keskimäärin 50 bps jokaisella vuosineljänneksellä vuodesta 2001. Mutta sen jälkeen, kun S&P 500 oli ylittänyt 450 bps vuonna 2017, kori on jäänyt 325 bps jälkeen vuoden 2018 alusta ja on vain 16% verrattuna S & P: n 18%: n nousuun 19. elokuuta.
Luettelo on työkalu, jota sijoittajat voivat käyttää "seuraamaan älykästä rahaa", kirjoitti Goldmanin analyytikot viimeisimmässä Hedge Fund Trend Monitor -raportissa, jossa analysoidaan 835 erillistä hedge-rahastoa. "Rakentamisen perusteella VIP-lista identifioi 50 osaketta, joiden tuotto vaikuttaa suurelta osin monien perusteellisesti ohjattujen hedge-rahastojen pitkälle puolelle."
Ohessa on 10 parasta hedge-rahastojen hallussa olevaa Goldmanin VIP-sijoitusta:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Siitä huolimatta, että sääntelijät joutuivat tutkimaan kilpailulakeja, Amazon jatkaa edelleen suoriutumistaan, yli 20% enemmän kuin vuosi sitten. Lukuisia toimialoja hajonnut verkkokauppialue avasi äskettäin uuden kampuksen Intiassa, kun romutettiin suunnitelmat rakentaa New Yorkiin merkittävä etupostin keskellä paikallisia johtajia. Goldmanin VIP-listalla olevista hedge-rahastoista 136 hallussaan olevaa osaketta Amazonissa ja 95 rahastoa pitävät sitä yhtenä kymmenestä parhaasta osuudestaan.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, joka on lähes 39% vuodessa, on myös tullut sääntelyviranomaisten tutkimaan kilpailunrajoituksia, lisäämällä ongelmiaan aiempien tietovuotojen ja vääriä uutisia kohtaan. Sitä, houkutteleeko sosiaalisen median jättiläinen vain enemmän sääntelyn huomiota vai ei käymällä digitaalista valuuttatilaa ehdotetulla Vaaka-valuutalla, ei ole vielä määritetty. Mutta hedge-rahastot pitävät yhtiön näkymistä, sillä 140 rahastoa hallussaan pitävät osakkeitaan ja 71 niistä, jotka pitävät sitä yhtenä kymmenestä parhaasta omistuksestaan.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoft on tehnyt hiukan paluuta viime vuosina ja palauttanut arvokkaimmin noteeratun yrityksen arvonimen 1 miljardin dollarin markkina-arvolla. Suuri osa paluusta on ollut yrityksen sitoutuminen rakentamaan Azure, sen pilvilaskentaosasto. Microsoftin osakkeet ovat nousseet yli 35% vuodessa, ja niiden hallussa on 128 VIP-listalla olevaa hedge-rahastoa, joista 70 pitää sitä yhtenä kymmenestä parhaasta omistuksestaan.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Alibaba, Kiinan Amazon.com, ei ole osoittanut hidastumisen merkkejä edes Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen nykyisen kauppasota keskellä. Yhtiö jatkaa tulojen ja tulojen arviointia edelleen Kiinan talouden taantumasta huolimatta. Alibaban osakkeita omistavat 97 hedge-rahastoa ja erityisesti ne 54, jotka pitävät niitä yhtenä kymmenestä parhaasta, saavat hienon lisäyksen, koska nämä osakkeet ovat nousseet yli 25% vuoden alusta.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
Toinen kilpailunvastaisten tutkintojen edessä olevista tekniikan jättiläisistä, Alphabetin, osake on noussut 14% tänä vuonna. Google, Alphabetin tähtiyritys ja maailman johtava hakukone, omistaa noin 38% Yhdysvaltain kaikista digitaalisen mainonnan tuloista, mikä on enemmän kuin Facebookin ja Amazonin hallussa. Yhtiön osakkeet omistavat 93 Goldmanin VIP-listalla olevaa rahastoa ja 46 näistä rahastoista omistaa sen yhdeksi kymmenestä parhaasta omistuksestaan.
6. Celgene Corp. (CELG)
Biotekniikkayritys Celgene nauttii hyvistä uutisista, koska sen osakkeet ovat nousseet tähän mennessä lähes 50%. Useat sen lääkkeistä ovat saaneet Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksynnän tänä vuonna, ja se toivoo voivansa hyväksyä toiset myöhemmin tänä vuonna. Kaikkiaan VIP-korissa olevia 66 hedge-rahastoa pidetään Celgene-osakkeita ja 44 näistä hoitaa sen yhdeksi kymmenestä parhaasta.
7. Walt Disney (DIS)
Huolimatta siitä, että viimeisellä vuosineljänneksellä oli sotkuinen tulosraportti, Walt Disney nousee 24% vuodessa. Analyytikot ovat innostuneita Disneyn tulevaisuudennäkymistä, etenkin sen tulevasta Disney +-streaming-palvelun lanseerauksesta sekä muista tulevista virstanpylväistä perinteisemmissä televisio-, elokuva- ja teemapuistoyrityksissä. Viihdeyhtiön osakkeita omistaa 82 Goldmanin listalla olevaa hedge-rahastoa, ja 41 näistä rahastoista omistaa nämä osakkeet kymmenen parhaan joukkoon.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Netflixin osakkeet, jotka panostettiin heinäkuun toisen vuosineljänneksen tulosten ilmoittamisen jälkeen, osoittivat yli 100 000 tilaajan menetyksen Yhdysvalloissa verrattuna yli 300 000 voiton odotukseen. Yrittäessään pitää kiinni asiakkaista videoiden suoratoistoyritys ilmoitti äskettäin aloittavansa uuden ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat seurata viimeisimpiä ja tulevia julkaisuja. Yhtiön osakekanta, joka on noin 11% enemmän kuin vuotta aiemmin, on VIP-korissa 86 hedge-rahaston hallussa, joista 39 pitää sitä yhtenä kymmenestä parhaasta omistuksestaan.
9. Visa Inc. (V)
Visa-osakkeet ovat nousseet lähes 37% vuoteen verrattuna, kun maksupalveluyritys kaksinkertaistuu fintechiin. Yhtiö on ilmoittanut tänä vuonna useista fintech-yritysostoista, muun muassa Verifi- ja Payworks-yhtiöiden kanssa, ja on myös solminut fintech-kumppanuuksia Go-Jekin, Paymaten ja Setoon kanssa. Goldmanin listalla olevilla 80 hedge-rahastolla on Visa-osake ja 36 hallussaan yhtenä kymmenestä parhaasta omistuksestaan.
10. Mastercard Inc. (MA)
Mastercard on nähnyt osakeosuutensa nousevan lähes 49% tänä vuonna, ja sen odotetaan kilpailevan Visan ohella hyötyvän ensi kuussa voimaan tulevista uusista eurooppalaisista maksusäännöistä. Mastercard on tehnyt uusia yrityskauppoja, kuten Vocalink, jotka hyötyvät PSD2: n sääntelymuutoksesta. Hedge Fund VIP -korissa on 65 hedge-rahastoa, jotka omistavat maksupalveluyrityksen osakkeita, ja 33 rahastoa pitävät sen osakkeita yhtenä kymmenestä parhaasta omistuksestaan.
