Energiahärät ovat puutuneet toiminnasta Wall Streetillä viimeisen 12 kuukauden aikana öljyn ja kaasun hintojen laskiessa. He palasivat areenalle kesäkuun alkupuolella, koska pelot maailman talouskasvun hidastumisesta lievenivät jonkin verran, kun keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell vihjasi keskuspankin olevan valmis laskemaan korkoja tarvittaessa kauppasotavahinkojen korvaamiseksi.
Pommittelua aiheuttava punainen lippu heilutettiin lopulta torstaina 20. kesäkuuta, kun raporteissa ilmeni, että Iran - yksi maailman suurimmista öljyntuottajista - ampui alas Yhdysvaltain droonin, lisääen jännitteitä maiden välillä, jotka jo istuvat veitsen reunassa sen jälkeen Washington aiemmin tässä kuussa syytti Teherania hyökkäyksestä kahteen öljysäiliöalukseen Persianlahden lähellä.
Tämän seurauksena heinäkuussa toimitetun raakaöljyn (CL = F) arvo nousi 6%, jotta se voisi käydä vain 57 dollaria tynnyriltä, mikä on noin 35% joulukuun lopun 52 viikon alhaisimmasta hinnasta 42, 36 dollaria. Tapahtuman jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tweettoi: "Iran teki erittäin suuren virheen" lisäämällä polttoainetta öljyralliin Barronin kohden.
Kauppiaat voivat saada altistumisen nouseville energian hintoille käyttämällä näitä kolmea pörssiyhtiötä (ETF). Jokainen murtui eilen kaupankäyntiistunnossa lyhytaikaisen laskusuuntauslinjan yläpuolella, mikä viittaa siihen, että sonnit saattavat suunnitella nostavansa hintoja, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet jatkavat nousuaan. Keskustelemme kustakin rahastosta yksityiskohtaisemmin ja käsittelemme joitain kauppaideoita.
First Trust Energy AlphaDEX -rahasto (FXN)
Hallinnoitavien varojen (AUM) ollessa 136 miljoonaa dollaria, First Trust Energy AlphaDEX -rahasto (FXN) pyrkii tarjoamaan samanlaisia tuottoja StrataQuant-energiaindeksiin. Tämän saavuttamiseksi ETF sijoittaa vähintään 90% varoistaan kohde-etuuden indeksin osiin. Rahasto yrittää valita voittajaosuuksia käyttämällä kvanttipohjaista mallia ja porrastettua painotusjärjestelmää. FXN tarjoaa ylipainoa etsintä- ja porausyrityksille, ja se osoittaa 51% salkustaan teollisuudelle. Integroituneet öljy- ja kaasualan yritykset saavat alipainotuksen 4, 86%. ETF pitää kaupankäyntikustannukset alhaisella kapealla 0, 09%: n keskimääräisellä erolla ja päivittäisellä kaupankäynnillä yli 130 000 osakkeella. FXN perii 21. kesäkuuta 2019 alkaen 0, 63% hallinnointipalkkiota, laskee 1, 46% osinkotuoton ja on laskenut lähes 11% viimeisen kuukauden aikana.
Vaikka FXN on edelleen juurtunut pitkäaikaiseen laskusuuntaukseen, viimeaikainen hintatoiminta osoittaa mahdollisen kaksinkertaisen pohjan muodostumisen. Karhut eivät pystyneet pitämään hintoja lukittuna joulukuun lopun 2018 lopulla matalalla, mikä tekee tästä alueesta kartalla merkittävän tukitason. Toisessa merkissä myyjän vauhtien heikkenemisestä on noussut ero hinta- ja suhteellisen lujuusindeksin (RSI) välillä; ts. hinta laski alhaisempaan, kun taas indikaattori teki matalamman matalan. Torstaihajoaminen kahden kuukauden trendilinjan yläpuolella voi toimia katalysaattorina edelleen nousuun. Kauppiaiden tulisi odottaa siirtymistä laskusuuntaiseen linjaan 12, 75 dollarilla. Osallistujien tulee tehdä stop-loss-tilaus 18. kesäkuuta alhaisella hinnalla 10, 76 dollaria.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
Vuonna 2005 perustettu Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) pyrkii palauttamaan vertailukelpoiset sijoitustulokset dynaamiseen energian etsinnän ja tuotannon Intellidex-indeksiin. Seurattu vertailuindeksi valitsee yhdysvaltalaiset energian etsintä- ja tuotantoteollisuuden komponentit porrastetun painotusmenetelmän avulla. 33, 73 miljoonan dollarin rahaston kolme suurinta allokaatiota ovat Valero Energy Corporation (VLO) 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) 5, 33% ja Marathon Petroleum Corporation (MPC) 5, 32%. Keskimääräinen 0, 31%: n erotus voi olla hiukan leveä yrittäessään saada pieniä päivänsisäisiä liikkeitä, mutta sen ei pitäisi olla ongelma keinuyrityksille, jotka voivat antaa voittojen käydä kattamaan hieman korkeammat kaupankäyntikustannukset. PXE tarjoaa 1, 40% osinkotuottoa, hallitsee nettovarallisuutta 33, 73 miljoonaa dollaria ja on pudonnut 10, 30% viimeisen kuukauden aikana. Sijoittajat maksavat vuotuisen hallinnointipalkkion 0, 65%.
Kuten FXN, PXE näyttää muodostavan kaksoispohjan. Rahaston hinta on noussut huomattavasta tuesta 16 dollariin, ylittäen prosessissa lyhytaikaisen laskusuunnan linjan. Äskettäinen nouseva risti liikkuvan keskimääräisen konvergenssidirektiivin (MACD) linjasta signaalilinjan yläpuolella vahvistaa ylösalaisuuden. Lisäksi RSI näyttää lukeman alle 50, mikä antaa hintalle riittävästi tilaa korkeampien tasojen testaamiseksi. Pitkän aseman omaavien tulee asettaa voittoavoite lähellä 19 dollaria, missä rahasto voi kohdata vastustusta pitkän aikavälin laskusuuntauslinjalta, joka ulottuu lokakuuhun 2018..
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) yrittää seurata Dorsey Wright Energy Technical Leaders -indeksin suorituskykyä - vertailuarvo, joka koostuu Yhdysvaltojen energiayrityksistä, jotka on valittu ja painotettu hintakehityksellä. Rahasto, joka antaa elinkeinonharjoittajille älykkään beeta-vaihtoehdon öljy- ja kaasutilan torjumiseksi, kallistuu kohti suurten ja pienten yhtiöiden etsintää, jalostamista ja porausvarastoja. PXI: n kymmenen parhaan allokaation kokonaispaino on 35% 40 osuuden salkussa. ETF: n keskimääräinen dollarimääräinen likviditeetti on 171 000 dollaria ja minimoi liukastumisen 0, 10%: n hajautuksella useimpina päivinä. 21. kesäkuuta 2019 alkaen PXI: n AUM oli 41, 1 miljoonaa dollaria, se maksoi osinkotuottoa 1, 29% ja on laskenut 6, 04% viimeisen kuukauden aikana.
Helmikuun ja huhtikuun välissä ajautumisen jälkeen PXI: n osakekurssi jatkoi laskuaan toukokuun ajan antamalla matalammat energian hinnat, jotka aiheuttivat pelot maailman talouskasvun hidastumisesta. Rahaston hinta alkoi elpyä kesäkuun alussa, ja se sai jälleen vauhtia torstaina käytävässä kauppaistunnossa, kun uutiset Yhdysvaltain droonin ampumisesta Iraniin osuivat uutisjohtoihin. Eilen purkautumista ostavien kauppiaiden tulisi harkita voittojen hankkimista noin 33 dollaria kohti, jolloin hinta löytää horisontaalisen trendin ja 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) välisen vastustuskyvyn yhtymäkohdan. Aseta pysäkki alle 27, 50 dollaria suojautuaksesi äkilliseltä hinnan kääntymiseltä.
StockCharts.com
