Vaikka mikään 11 GICS-sektorista ei menestynyt erityisen hyvin vuonna 2018, materiaalisektorilla oli joitain ankarimmista vastatuuleista. Raaka-aineiden kehittämiseen ja prosessointiin pyrkivät yritykset olivat pahoinpitelyjä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiin kauppataisteluihin liittyvästä epävarmuudesta ja maailmantalouden kasvun hidastumisesta. Muutaman standout-varaston lisäksi suurin osa materiaalisektorista menetti rahaa vuonna 2018.
Useimpien materiaalinimien huonosta tuloksesta johtuen myös alaan keskittyneillä pörssikaupalla käyvillä rahastoilla oli heikko tulos vuonna 2018. Keskimääräinen materiaalikeskeinen ETF tuotti vuoden aikana negatiivisia tuottoja. Toisaalta pieni joukko ETF-materiaaleja, jotka käyttävät shorttistrategiaa vetoakseen alaa vastaan, olivat vuoden erottelut. Jokainen materiaalisektorin ETF: n viiden parhaan esiintyjän joukossa vuonna 2018 käytti tällaista karhumaista strategiaa. Seuraavaksi tarkastelemme lähemmin kutakin näistä tehokkaimmista materiaaleista, ETF. Jokaista ETF: ää verrataan S&P 500 -indeksiin vertailuarvoksi, jonka keskimääräinen tuotto oli -17, 7%.
1. ProShares UltraShort -materiaalit (SMN)
Tuotto vuodelle 2018: + 35, 4%
2. ProShares lyhyet perusmateriaalit (SBM)
Tuotto vuodelle 2018: + 20, 7%
3. ProShares UltraShort kultakaivoskoneet (GDXS)
Tuotto vuodelle 2018: + 8, 1%
4. Direxion Daily Junior -kultakaivostyöntekijöiden Index Bear 3X -osakkeet (JDST)
Tuotto vuodelle 2018: + 7, 1%
5. Direxion Daily Gold Mininers Index Bear 3X -osakkeet (DUST)
Tuotto vuodelle 2018: + 5, 6%
ProShares UltraShort -perusmateriaalit
Vuoden 2018 parhaiten suoriutuneiden materiaalien ETF oli ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN). SMN on olennaisesti päinvastainen kuin perusmateriaalit ETF IYM, tarjoamalla -2x-altistuksen materiaalien nimien markkinahintaan painotetulle indeksille. Kuten monet vipuvaikutteiset käänteiset rahastot, SMN toimii päivittäisen tuoton laskennan aikataulussa. Tästä syystä sijoittajilla on taipumus pitää SMN: ää enintään yhden kaupankäyntipäivän ajan, tai muuten heidän on tasapainotettava asemaansa suojautuakseen vääristyneiltä tuottoilta pidemmän ajanjakson ajan. Siitä huolimatta, SMN tarjoaa vahvan vaihtoehdon vipuvaikutuksella vedolle Dow Jones US Basic Materials Index -indeksiä vastaan. Se nousi 35, 39% vuoden 2018 aikana.
SMN perustettiin tammikuussa 2007, ja sen kustannussuhde on 0, 95%. Se on pieni rahasto, jonka hallinnoitavia varoja on alle 8 miljoonaa dollaria.
ProShares Lyhyt perusmateriaalit
ProShares Short Basic Materials ETF (SBM) on pohjimmiltaan SMN: n pikkuveli. Sen sijaan, että SBM tarjoaisi -2x-valotusta Dow Jones US Basic Materials -indeksiin, sen sijaan se tarjoaa ei vipuvaikutteisen käänteisen valotuksen. Kuten SMN, SBM tarjoaa käänteisen tuoton päivittäin, mikä tarkoittaa, että sitä ei myöskään yleensä pidetä pidempään kuin yhtä kaupankäyntipäivää. SBM tuotti 20, 69%: n kokonaistuoton vuodelle 2018.
SBM perustettiin maaliskuussa 2010, ja sen, kuten SMN: n, kustannussuhde on 0, 95%. Rahastolla on hallinnassaan hieman yli miljoona dollaria varoja tämän kirjoittamisen jälkeen.
ProShares UltraShort kultakaivoskoneet
ProSharesin rahastoon menee myös vuoden 2018 materiaalien ETF: ien parhaan esiintyjän luettelossa kolme sijaa. Liikkeeseenlaskijan UltraShort Gold Miners -rahaston (GDXS) netto tuotto oli 8, 13% vuodelle 2018. Kuten nimestä voi päätellä, rahasto on keskittynyt yrityksiin, jotka kaivovat kultaa. Se sisältää myös globaalit hopeakaivosnimet. Rahasto tarjoaa päivittäin -2x-riskin NYSE Arca Gold Miners -indeksille. ProShares hyödyntää johdannaissopimuksia helpottaakseen tätä altistumista asettamalla vipuvaikutukset päivittäin. Kuten kaksi edellä lueteltua ETF: ää, tämä tarkoittaa, että GDXS: ää ei ole tarkoitettu yhden päivän pituisiin sijoituksiin. Suurin osa sijoittajista käyttää sitä vain päivän sisäiseen kauppaan.
GDXS lanseerattiin helmikuussa 2015, ja sen kulusuhde on 0, 95%. Tämän kirjoittamisen jälkeen sen omaisuuspohja on yli 2, 3 miljoonaa dollaria.
Direxion Daily Junior -kultakaivinkoneiden indeksi Bear 3X -osuudet
Tulossa neljännelle sijalle vuoden 2018 kokonaistuotto on Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X -rahasto (JDST). JDST tarjoaa päivittäin -3x-altistumisen joukolle nuorempia kaivosyhtiöitä sekä kehittyviltä että kehittyneiltä markkinoilta. Rahasto seuraa Market Vectors Junior Gold Miners -indeksiä. Tämä indeksi on korkopainotettu ja sisältää globaalit kaivosyhtiöt, jotka ansaitsevat vähintään 50% tuloistaan joko hopean tai kullan louhinnasta. Koska mukana olevat yritykset ovat "nuorempia", niitä pidetään kaiken kaikkiaan pienimuotoisina. Kuten muutkin tämän luettelon rahastot, JDST: n vastuut palautuvat joka päivä, mikä tekee siitä hyvän vaihtoehdon päivän sisäiselle kaupankäynnille. Vuonna 2018 rahaston tuotto oli 7, 10%.
JDST aloitti toimintansa lokakuussa 2013, ja sen kustannussuhde on 1, 10%. Rahaston hallinnoitavat varat ovat yli 52 miljoonaa dollaria tästä kirjoituksesta lukien.
Direxion Daily Gold Mininers Index Bear 3X -osakkeet
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X -rahasto (DUST) tuotti 5, 62%: n kokonaistuotonsa viimeisen viiden parhaan ETF-materiaaliluettelon viimeisen sijan. Rahasto on hyvin samanlainen kuin JDST, ensisijainen ero on, että se seuraa eri indeksiä. Sen sijaan, että keskityttäisiin juniori-indeksiin, DUST tarjoaa -3x-altistumisen NYSE Arca Gold Miners -indeksille, joka on noin 30 yritystä ympäri maailmaa, joka keskittyy jalometallien louhintaan.
DUST aloitettiin joulukuussa 2010, ja sen kustannussuhde on 1, 08%. Se on suurempi rahasto kuin muut tässä luettelossa, sillä hallinnoitavia varoja on yli 108 miljoonaa dollaria.
