Mitkä ovat suosituimmat hallitukset
Yläosakkeet ovat arvopapereita, joilla on suurin salkun markkina-arvopaino. Yläosakkeet määräytyvät sen markkina-arvon perusteella, jota ne kattavasti edustavat koko salkussa.
JAKAUTUMINEN Yläosakkeet
Yläosakkeet voivat antaa käsityksen salkun tyyliin ja arvopapereihin, joihin se sijoittaa. Yläosakkeet luokitellaan tyypillisesti niiden kokonaismarkkina-arvon perusteella tai ilmaistaan prosentteina rahaston kokonaisvaroista.
Suurin osa kaikista julkisesti noteerattavista rahastoista ilmoittaa kymmenen suurimman osuutensa rahaston markkinoinnissa. Yläosakkeet esitetään tyypillisesti omaisuusluokan, ala-omaisuusluokan tai toimialakohtaisen erittelyn rinnalla. Ne voivat sisältää kaiken tyyppisiä arvopapereita koko sijoitusalueella, mukaan lukien erilaiset osakkeet ja joukkovelkakirjat. Joissakin tapauksissa suurimpiin omistusosuuksiin kuuluu yksittäisiä varoja. Erittäin keskittyneiden salkkujen osalta kymmenen suurimman rahasto-osuuden osuus potentiaalisesti voi edustaa koko salkkua.
Alla on erittely parhaimmista omistuksista alan parhaiten suoriutuneiden osake-, joukkovelkakirja- ja rahastorahastojen välillä.
Osakerahastot
Suuren korko-osuuden luokassa SPDR Dow Jonesin teollisuuden keskimääräinen ETF on antanut johtavia markkinoiden tuottoja viimeisen vuoden aikana 2. helmikuuta 2018. Rahaston raportti on 34, 65%: n voitto. Tämä indeksirahasto toistaa Dow Jones Industrial Average -rakenteen, joten sen ylimmät omistukset pyrkivät vastaamaan indeksin ylin omistuksia. Rahaston kolme suurinta omistusta olivat helmikuun 1. päivästä lukien Boeing Company 9, 38%, Goldman Sachs 7, 15% ja 3M Company 6, 52%.
Joukkovelkakirjarahastot
Oppenheimer International Bond Fund -rahasto on huippuluokan joukkovelkakirjarahasto, jota hoidetaan aktiivisesti joukkolainasijoituksilla ympäri maailmaa. Rahaston yhden vuoden tuotto on 7, 04% 2. helmikuuta 2018 saakka. Rahaston tärkeimmät osuudet sen viimeisimmästä, syyskuussa 2017 julkaistusta vuosikertomuksesta olivat Brasilia 10, 00% Vakuudettomat lainat 1/1/21, Intia 8, 27% Vanhat vakuudettomat lainat. 9.6.2015, Mexico Series M10 8, 50% joukkovelkakirjalainat 12/13/18, Russia Series 6216 6, 70% joukkovelkakirjalainat 5/15/19, UK 2, 75% joukkovelkakirjat 9/7/24, UK 2, 75% joukkovelkakirjat 7/7/24, Yhdysvaltojen valtion velkasitoumukset ja Oppenheimerin instituutioiden valtion rahamarkkinarahasto.
Rahastojen rahasto
Rahasto-rahasto-luokassa Vanguard STAR -rahasto on parhaiten suoriutunut sijoitussalkku, jonka yhden vuoden tuotto on 12, 34% 2. helmikuuta. Rahasto on tasapainoinen rahasto, jolla on 60/40 osaketta joukkovelkakirjalainojen jakamiseen. Se käyttää rahastojen rahasto -lähestymistapaa saavuttaakseen pitkän aikavälin pääoman arvonnousua ja tulostavoitteensa. 31.12.2017 alkaen salkun suurimpiin omistusosuuksiin kuuluivat Vanguard Windsor II -rahaston sijoittajan osakkeet 14, 1%, Vanguardin pitkäaikaisten sijoitusrahastojen sijoittajien osakkeet 12, 5% ja Vanguardin lyhytaikaisten sijoitusrahastojen sijoittajien osakkeet. 12, 5%.
