Keskimääräinen amerikkalainen syö 5, 8 kertaa viikossa. Tämä tarkoittaa yli 2600 dollaria käytetyn henkilöä kohden vuodessa. Ravintola-ala näkee edelleen tämän suuntauksen myönteisiä vaikutuksia, kun samojen myymälöiden myynti kasvaa ja kasvaa. Ravintosegmentti on erittäin hajanainen. Alalla on useita aloja, joissa on nopearavintolat, nopea rento, rento ruokasali ja hieno ruokasali. Siirtyminen nopeaan casual-palveluun on asettanut vaikeat ajat nopean palvelun eteen, joka on edelleen tuloja lisäävä ala, jolla on useimmissa tapauksissa vahvat osingot. Nopealla rento on edelleen valtava mahdollisuus skaalata koko maassa.
Sijoittajilla on paljon vaihtoehtoja ravintola-investointien suhteen. Pikaruokajätteillä käydään kauppaa julkisesti, samoin kuin pienemmillä kasvavilla tuotemerkeillä, jotka alkavat nopeasti satunnaisilla markkinoilla. Vain yksi ravintolayritys esiintyy Dow Jones -yhdistelmäkeskuksessa. Ravintolavarastojen koriin pääsyn kannalta on yksi puhdas leikkikaupparahasto (ETF) ja useita muita, joilla on korkea osuus omistusosuuksista ravintola-alalla.
1. Ravintola ETF
Sijoittajien, jotka etsivät ravintola-ETF: ää, tulisi aloittaa Restaurant ETF: llä, joka on uusi tarjous ETF Managers -ryhmältä. Rahasto tarjoaa altistumisen nopeaa ravintolaa tarjoaville ravintoloille, nopeille rentoille, rentoille ruokailuille ja hienoille ruokailuille. Rahasto kattaa myös kaiken kokoiset ravintolat. Suurimmat toimijat ja tulevat tuotemerkit siirtyvät tällä hetkellä alueellisen laajentumisen ulkopuolelle.
Ravintola ETF julkistettiin lokakuussa, ja se sijoitti osakkeisiin, joiden markkina-arvo oli yli 200 miljoonaa dollaria ja yli miljoona dollaria vuotuisesta liikevaihdosta. Hieman käännettynä, rahasto on myös painotettu yhtäläisesti, jolloin kaikille mukana oleville ravintoloille tarjotaan tasavertainen vastuu. Tämä antaa sijoittajille loistavan mahdollisuuden hyötyä kaikista ravintoloista ja alasektoreista.
Marraskuun 2015 tärkeimpiin omistuksiin kuuluivat Chuy's Holdings, McDonald's ja Starbucks. Siihen kuuluu myös pieniä kasvavia ravintolabrändejä, kuten Kona Grill, Del Friscon ravintolaryhmä ja El Pollo Loco. Rahaston edustamien 50 ravintolan joukossa ovat myös uudemmat julkiset yritykset, kuten Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack ja Del Taco.
Marraskuusta lähtien ETF: llä oli hallinnoitavia varoja 2, 5 miljoonaa dollaria (AUM). Rahasto tasapainottaa puolivuosittain kesä- ja joulukuussa. Rahastolla on yksi hinnoista 0, 75%, mutta se on ainoa puhdas play-ETF -ravintola ravintoloissa.
2. Invesco Dynamic Food & Juoma ETF
Invesco Dynamic Food & Juomien ETF (NYSEARCA: PBJ) antaa erinomaisen altistumisen ruoka- ja juomavalmistajille, samoin kuin ravintolat. ETF: n varoista 92% on kuluttajien niitteissä ja 8% kuluttajien harkinnanvaraisissa varastossa.
Tällä ETF: llä on noin 240 miljoonaa dollaria AUM: lla ja velkasuhde on 0, 58%. Tämä Invesco ETF näyttää vahvan suoritushistorian. Yhden vuoden tulos on 15% voitto; kolmen vuoden aikana rahasto on noussut 21%.
Tähän ETF: ään kuuluvat ravintola-osakkeet ovat Starbucks ja Papa John's. Nämä kaksi yritystä olivat 5, 4% ja 2, 2% ETF: stä marraskuusta 2015 alkaen. Starbucks oli tuolloin koko ETF: n suurin omistuksessa. On myös syytä huomata, että Sysco, yksi parhaista ravintolaruokatoimittajista, on kymmenen parhaan osuuden omistusosuus 5%: ssa.
3. Kuluttajahyväksyntä Sel Sect SPDR ETF
Ravintoloihin liittyvän ETF: n halvin kustannussuhde on State Streetin tarjous Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY). Rahasto on ollut toiminnassa vuodesta 1998, ja sillä on tällä hetkellä 11, 8 miljardia dollaria AUM. Sijoittajat maksavat 0, 14% kustannusasteen saadakseen vastuun suurimmista julkisesti käydyistä kuluttajaosakkeista.
Tämän ETF: n ravintolaomistustiloihin kuuluvat McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle ja Darden Restaurant Group. McDonald's ja Starbucks ovat ETF: n kymmenen parhainta osuutta, joista kukin edustaa noin 4% kokonaiskannasta.
Viime vuonna ETF on noussut yli 20%. Rahaston tuotto on noussut yli 23% kolmen viime vuoden aikana. Useiden ravintoloiden altistumisen ohella ETF omistaa osuuksia parhaimmissa kuluttajabrändeissä, kuten Amazon.com, Disney ja Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF: llä (NYSEARCA: PEJ) on suuri kori varastossa useilla toimialoilla. Rahastolla on varoja lentoyhtiöissä, matka-, media-, risteily-, kasino- ja ravintola-alan yrityksissä. Sijoittajat maksavat 0, 63% kulukorkeuden saadakseen 30 erilaista osaketta.
Tämä vuonna 2005 alkanut ETF on kasvanut 14% viime vuonna ja yli 21% viimeisen kolmen vuoden aikana. Huolimatta siitä, että osuuksien keskimääräinen markkinakatto on 24, 2 miljardia dollaria, rahastolla on erinomainen riski useilla eri kokoilla. Itse asiassa pienimuotoisten osakkeiden osuus suurimmasta osuudesta on 46%, kun taas suurten osakkeiden osuus on 36% varoista.
Rahaston tärkeimmät ravintola-osakkeet ovat Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden ravintolat, Juustokakkutehdas, Denny's ja Papa John's. Starbucks on rahaston toiseksi suurin omistusosuus 5, 3%: n varoista. Lentoyhtiöiden osuus rahastosta on suuri, ja niiden varoista 33 prosenttia on marraskuusta 2015 lähtien.
5. Invesco S&P SmallCap -yrityksen harkinnanvarainen ETF
Invesco S&P SmallCap -yrityksen harkinnanvarainen sijoitusrahasto (NYSEARCA: PSCD) sijoittaa pienimuotoisiin osakkeisiin tai osakkeisiin, joiden markkina-arvo on yleensä alle 2 miljardia dollaria. Rahastolla on yli 90 omistusosuutta ja se veloittaa kohtuullisen kustannussuhteen 0, 29%. Osakkeiden keskimääräinen markkina-arvo on 1, 6 miljardia dollaria.
Ravintola- ja vapaa-ajan alasegmentti on ETF: n toiseksi suurin edustettu segmentti erikoisliikkeiden takana. Yli 21% rahastosta on sidottu ravintola- ja vapaa-ajanvarauksiin. Sijoittajat saavat vastuun yrityksistä, joihin kuuluvat Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings ja Ruby Tiistai.
Rahasto ei ole menestynyt yhtä hyvin kuin muut, yhden vuoden voitto 6% ja kolmen vuoden voitto 17%. Saat kuitenkin hyvän altistumisen pienimuotoisille osakkeille, jotka ovat olleet parhaiten suoriutuneita varastoja pitkällä aikavälillä. Sijoitus pienempiin ravintolavarastoihin mahdollistaa hyödyt kansallisesta laajentumisesta ja skaalautuvuudesta.
