Sijoittajilla on käytettävissään useita erilaisia sijoitusvälineitä, joten heidän rahansa pysäköinti on helppoa. Kyse on vain ymmärtämisestä, mitkä niistä ovat järkevimmät. Otetaan esimerkiksi sijoitusrahastot. Nämä ajoneuvot tarjoavat erittäin likvidin ja monipuolisen tavan sijoittaa, ja ne ovat myös suosituin valinta sijoittajille. Sijoitusrahastot kattavat monenlaisia toimialoja ja eri omaisuusluokkia. Ne ovat myös suosittuja, koska ne vähentävät riskiä ja niitä hallitaan usein aktiivisesti, mikä tarkoittaa, että heidän omistuksiaan ja varojen allokointejaan säädellään melko johdonmukaisesti.
Jotkut sijoitusrahastot keskittyvät liikennealaan - talouden segmenttiin, joka keskittyy tavaroita ja ihmisiä siirtäviin yrityksiin. Tämä ala kattaa myös siihen tarvittavan infrastruktuurin ja välineet. Tämä artikkeli kattaa joitain alan perusteita sekä miten sijoitusrahastoala sijoittaa siihen. Luettelemme myös neljä parhaiten arvostettua rahastoa, joka on erikoistunut kuljetusvarastoihin. Kaikki luvut ovat voimassa lokakuusta 2019.
Avainsanat
- Sijoitusrahastot ovat suosittuja sijoittajien keskuudessa, koska ne ovat erittäin likvidejä ja hajautettuja ja vähentävät riskiäKuljetus on teollisuusmarkkinoiden alasektori, ja se kattaa suuret, vakiintuneet yritykset. Uskollisuuden Select Transportation -salkku ja Select Air Transportation -salkku ovat voimakkaasti sijoittaa Yhdysvaltain osakkeisiin ja keskittyy lentoyhtiöihin sekä lentorahtiin ja logistiikkaan. Rydex Transportation Fund tarjoaa sijoittajille pääoman arvonnousun sijoittamalla varoja kuljetusosuuksiin. ICON Industrials -rahasto sijoittaa ilmailu- ja puolustuspalveluihin, rakennusalan tuotteisiin ja rautateihin.
Kuljetussektori: yleiskatsaus
Kuljetusliiketoiminta on laaja-alaisten teollisuusmarkkinoiden alasektori, ja se sisältää lentoyhtiöitä, kuljetus- ja rautatiepalveluja tarjoavat yritykset. Suurimman osan kuluttajien ja muiden yritysten ostamista tavaroista on kuljetettava paikasta toiseen, jolloin kuljetusteollisuus on kiinteä osa taloudellista infrastruktuuria.
Kuljetusvarastoja pidetään suhdannekohtaisina, mikä tarkoittaa, että yrityksen voitot virtaavat koko talouden liikkeen mukaisesti. Kun markkinat menestyvät hyvin, suhdanneosakkeet, kuten kuljetusyhtiön osakkeet, tuottavat yleensä tuottoa kuluttajille. Vastaavasti taantuma laajemmilla markkinoilla johtaa vähentyviin tuottoihin kuljetusalan osakkeiden omistajille.
Suurin osa kuljetussektorilla toimivista yrityksistä on suuria ja vakiintuneita, mikä tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada parempaa tuottoa jatkuvien osingonjakojen kautta. Sijoittajat voivat hyödyntää kasvu- tai arvopainotteisia osakkeita täydentäessä muita suuria ja keskikokoisia omistuksia, koska molempia on alalla runsaasti. Vaikka kuljetusalan sijoittajille on tarjolla erityisiä etuja, toimialakohtaiset sijoitukset eivät ole ilman riskiä.
Kuljetussektorilla on runsaasti kasvu- ja arvopainotteisia osakkeita, joista valita.
Kuljetussektoriin vaikuttavat syvästi polttoaineisiin, korkoihin, ihanteellista huonompaan säähän, polttoaineen lisämaksuihin ja veroihin, lisenssi- ja rekisteröintimaksuihin sekä vaadittujen vakuutusmaksujen muuttuvat kustannukset.
Fidelity Select Transportation Portfolio
Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) kuuluu Fidelity Investmentsin alaisuuteen, joka tarjoaa ammattimaisesti hoidettuja yhdistettyjä sijoitusrahastoja sekä yksityisille että institutionaalisille asiakkaille. Vuonna 1986 perustettua sijoitusrahastoa hallinnoi Matthew Moulis, jonka toimikausi on vuodelta 2012. Rahasto pyrkii pääoman arvon lisäämiseen sijoittamalla vähintään 80 prosenttia varoista sellaisten yritysten kantaosakkeisiin, jotka ensisijaisesti tarjoavat kuljetuspalveluita yleisölle tai ne, jotka keskittyvät kuljetusvälineiden suunnitteluun, valmistukseen, jakeluun tai myyntiin. Sekä kotimaiset että ulkomaiset kantaosakkeet kuuluvat rahastoon, ja jokainen liikkeeseenlaskija seulotaan perustavanlaatuisella analyysillä taloudellisen vahvuuden ja toimialan tilanteen määrittämiseksi. Salkun nettovarallisuus oli 30. syyskuuta 2019 alkaen 395, 94 miljoonaa dollaria.
Fidelity Select Transportation on tuottanut sijoittajille 10 vuoden vuotuisen tuoton, joka on 15, 19%, joten hypoteettinen 10 000 dollarin sijoitus vuonna 2009 olisi 41 117 dollaria arvoltaan 30. syyskuuta 2019. Vuodesta rahasto on palauttanut sijoittajille 12, 31%. Rahaston kustannussuhde on 0, 8%, mikä on hiukan alempi kuin kuljetus- ja teollisuusrahastojen luokan keskiarvo 1, 19%. Sijoittajille ei veloiteta etukäteen tapahtuvaa myyntikuormitusta ostohetkellä, eikä laskennallista myyntihintaa arvioida lunastamisen yhteydessä. IRA: t edellyttävät kuitenkin vähintään 2 500 dollarin sijoituksen.
Rahasto sijoittaa voimakkaasti kotimaisiin osakkeisiin. Pieni osuus on omistettu molemmille kansainvälisille yrityksille sekä rahalle ja muille varoille. Rahaston parhaita ala-alaomistuksia salkussa ovat:
- Rautatiet: 43, 5% lentorahti ja logistiikka: 23, 44% lentoyhtiöt: 18, 58%
Rahaston tarjousesitteen mukaan yli 72% on sijoitettu sen kymmeneen parhaaseen omistukseen. Viiden parhaan omistuksen joukossa ovat Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation ja Southwest Airlines.
Fidelity Select -kuljetusportfolio
Haluatko vielä erikoistuneemman kuljetusleikin? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) on toinen sijoitusrahasto, joka on saatavana Fidelity Investmentsin kautta. Sitä hallinnoi myös Matthew Moulis. Vuonna 1985 perustettu rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousun sijoittamalla vähintään 80% rahaston varoista sellaisten yritysten pääomapapereihin, jotka toimivat alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä matkustajien, postin ja rahdin liikkeellä käsityönä. Moulis ja hänen sijoitustiiminsä sisältävät kotimaiset ja ulkomaiset osakeomistukset sijoitusrahastossa, ja kummallekin tehdään seulonta rahoitusvakauden ja toimialan aseman perusteella perusteellisella analyysillä. Rahasto hallinnoi 285, 23 miljoonaa dollaria sijoittajien varoja.
Fidelity Select-lentoliikennesalkun vuosituotto 10 vuodessa on 15, 98%. 30. syyskuuta 2019 alkaen 10 000 dollarin sijoitus vuonna 2009 olisi arvoltaan hypoteettisesti 44 022 dollaria. Kulusuhde on 0, 81%. Sijoittajille ei veloiteta ennakko- tai lykkäysmyyntikuormitusta, mutta hyväksytyille tileille, kuten IRA: lle, vaaditaan vähintään 2500 dollarin alkuinvestointi.
Tämä alakeskeinen rahasto sijoittaa voimakkaasti seuraaviin:
- Lentoyhtiöt: 43, 95% Ilmailu ja puolustus: 36, 25% Lentoliikenne ja logistiikka: 14, 59%
Rahasto on keskittynyt pääasiassa kotimaisiin osakkeisiin, kun taas noin 10% rahastosta on sijoitettu kansainvälisiin nimiin ja rahavaroihin. Rahaston viisi parasta omistusta ovat UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies ja TransDigm Group.
Rydex Kuljetusrahasto
Rydex Transportation Fund (RYTSX) on osa Rydex-rahastojen perhettä, ja se perustettiin vuonna 1998. Tätä alakeskeistä rahastoa hallinnoivat Michael Byrum ja Ryan A. Harder. Sillä pyritään tarjoamaan sijoittajille pääoman arvostus sijoittamalla merkittävästi kaikki rahastovarat kuljetusluokkaan kuuluvien yritysten osakepääomalainoihin.
Omistus on keskittynyt yrityksiin, joiden pääkonttori on ja toimii Yhdysvalloissa, mutta rahasto voi myös ostaa amerikkalaisia talletustodistuksia saadakseen ulkomaisia osakkeita. On myös mahdollista, että rahasto voi sisältää johdannaisia, kuten futuurisopimuksia, arvopapereiden optioita ja osakeindeksejä. Rahastonhoitajat keskittävät rahaston 10, 3 miljoonan dollarin varat myös yrityksiin, joilla on pieni pääoma tai keskikokoinen markkina-arvo.
Rydex Transportation Fund on tuottanut sijoittajille 10 vuoden vuotuisen tuoton, joka on 10, 34%. Rahaston kustannussuhde 1, 71% on korkeampi kuin vastaavat sektorikeskeiset rahastot kuljetusluokassa. Sijoittajille arvioidaan ennakkomaksu 4, 75% osakkeita ostettaessa, vaikka lunastuksesta ei asetettaisi laskennallista myyntihintaa. Pätevöittämättömille ja päteville tileille vaaditaan vähintään 2 500 dollarin alkuinvestointi, ja ryhmäeläkesuunnitelmiin tarvitaan 1 000 dollaria.
Suurin osa sijoitusrahastosta sijoitetaan:
- Maantie ja rautatie: 31, 73% Lentoyhtiöt: 18, 71% Lentorahti ja logistiikka: 16, 78%
Rahaston viisi parasta omistusta ovat Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors ja Tesla.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) perustettiin vuonna 1997, ja sitä ovat hallinnoineet Craig, Brian ja Scott Callahan. Rahasto pyrkii kvantitatiivisella menetelmällä tunnistamaan arvopapereihin, joiden arvo on aliarvostettu, sijoittajille pitkäaikaisen pääoman arvonnousun sijoittamalla vähintään 80% varoistaan teollisuudenalan yrityksiin.
Vaikka sillä on laajempi painopiste kuin kuljetuskohtaisilla sijoitusrahastoilla, se painotetaan voimakkaasti alaan. Omaisuuseristä 11, 94 miljoonaa dollaria 29, 39% sijoitussalkustaan sijoitetaan ilmailu- ja puolustuspalveluihin, kun taas rakennustuotteet ja rautatiet edustavat 16, 92% ja 16, 33% rahaston salkusta. Kanta- ja ensisijaisia osakkeita käytetään sijoitusrahaston sijoituskokonaisuuden luomiseen, ja minkä tahansa kokoinen markkina-arvo on sallittu.
ICON Industrials Fund -rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 11, 84%. Sijoitusrahaston kustannussuhdetta 1, 50% pidetään korkeana. Sijoittajille ei veloiteta etukäteen tapahtuvaa myyntikuormitusta, kun osakkeita ostetaan, eikä heille aiheudu laskennallisia myyntihintoja osakkeiden lunastamisen yhteydessä. Luokittelemattomille tileille vaaditaan vähintään 1 000 dollarin alkuinvestointi.
Sijoitusrahaston viiteen parhaimpaan omistukseen kuuluvat Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Kanadan Tyynenmeren rautatie, Raytheon ja Kansas City Southern.
Pohjaviiva
Sijoittajien kannalta on tärkeää hyödyntää sektorisijoituksia, kuten kuljetusosakkeita, osana kattavaa omaisuuden allokointistrategiaa pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajille yksinkertaisen tavan päästä kuljetusalaan ja vähentää joitakin alaan liittyviä riskejä.
