Haluatko tietää mitä parhaimmat rahanpitäjät vetoavat näinä päivinä? Hyvin voit, arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) vaatimusten ansiosta, jotka suuret ammattimaiset sijoittajat raportoivat säännöllisesti omistuksistaan. Vaikka yksimielisyys - jopa parhaimmasta ja kirkkaimmasta - ei takaa markkinoiden lyömistä menestystä, siihen liittyy joitain etuja.
Ensinnäkin tällaisten suurten sijoittajien on taipumus sijoittaa pitkällä aikavälillä, ja ne toteuttavat usein potentiaalin yrityksissä, joita muut eivät näe. Kanta, jolla on korkea prosenttiosuus instituutioomistuksesta, heijastaa yleensä intensiivistä ammatillista tutkimusta.
Vaikka ei ole tyhjää suojattua menetelmää tai kaavaa päättää, kuka ovat parhaimmat rahankäyttäjät, sijoittajien dollarien muodossa annetut äänet puhuvat volyymeja. Tässä on luettelo legendeista, joissa on kotitalousnimiä (vihje: "Buffett"), viimeisimpiä palkinnonsaajia, kuten Bruce Berkowitz, ja eräitä maailman suurimmista sijoitusrahastoista. Selvyyden vuoksi tässä luettelossa on vain "pitkät" sijoitusstrategiat ja siinä vältetään hedge-rahastojen omistuksien analysointi.
Paras rahapäällikkö: Warren Buffett
Hän ei todellakaan tarvitse esittelyä - kaveri on ansainnut rahaa jo ennen kuin suurin osa teistä syntyi. Vaikka hän ei hallinnoi tyypillistä sijoitusrahastoa, hänen holdingyhtiönsä, Berkshire Hathaway, on miljardeja sijoittanut osakekantaan. Nämä omistusosuudet edustavat yhtä suurimmista sijoitusrahastoista maailmassa. Buffett-palvelun avulla saat lisäetua hänen tietoisista, suorista yritysostoista, syvällisestä vuoropuhelusta sijoittajien kanssa ja yleisestä kurkistuksesta hänen aivoihinsa ja prosesseihinsa.
10 parasta omistusta (ei erityisessä järjestyksessä, 31.12.2009 alkaen)
- Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) USA Bancorp (NYSE): USB) Wal-Mart -kaupat (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Selaamalla tätä luetteloa voit nähdä, että Buffett tykkää yleensä markkinajohtajista aloilla, kuten pankkitoiminta, kuluttajatuotteet ja energia. Tämä on hyvä selkäranka kaikille pitkäaikaisille salkille, kuten Buffettin markkinoiden puristava suorituskyky viittaa. (He eivät kutsu häntä "Oraakkeliksi" tyhjäksi. Opi kuinka Buffett keksii voittovalikoimansa ajattele kuten Warren Buffett .)
Paras rahapäällikkö: Bruce Berkowitz
Fairholme-rahaston johtava päällikkö ja Morningstarin äskettäin nimeämä vuosikymmenen kotimainen osakerahastonhoitaja, herra Berkowitz pitää itseään Buffett-sijoitustyön oppilaana, etsien syviä arvoja ja laajoja turvallisuusmarginaaleja kerättäessä osakkeita.
10 parasta maatilaa
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) St. Joe Company (NYSE: JOE) Yleiset kasvuominaisuudet (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Herra Berkowitz vetoaa tällä hetkellä kuluttajan toipumiseen, koska se liittyy matkoihin (Hertz), luottoihin (Americredit, Citigroup) ja kaupallisiin kiinteistöihin (General Growth Properties, St. Joe). Hänen kannansa mukaan hänen mielestään terveydenhuoltouudistuksesta johtuvat huolet ovat liiallisia, mistä osoittavat suuret panokset vakuutuksenantajille, kuten Humana ja WellPoint.
Paras rahanhoitaja: Amerikkalaisten rahastojen "America's Growth Fund"
Tämä on Amerikan suurin kotimainen rahasto, joten nimi näyttää perustellulta tälle jättiläiselle. Rahastoa hallinnoi kokenut johtajaryhmä, ja sen tavoitteena on tarjota pääoman jatkuvaa kasvua. Osingot ja tuotot ovat toissijaisia huolenaiheita, vaikka niillä onkin merkitys koko sijoitusprosessissa, mutta keskitytään enemmän yrityksiin, jotka omistavat pääomansa tuottojen ja tulojen kasvattamiseen.
10 parasta maatilaa
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Rahaston kasvuhaku on johtanut siihen, että se vetoaa teknologiajohtajiin, kuten Microsoft, Google, Oracle, Cisco ja Apple.
Paras rahapäällikkö: Fidelity Contrafund
Fidelity-brändi on yksi tunnetuimmista kaikessa rahoituksessa, ja heidän Contrafundinsa tarkoituksena on löytää yrityksiä, joita valtavirran sijoittajat "rakastavat" tai joiden arvoa ei ole Wall Streetin mielestä arvioitu asianmukaisesti. Viiden tähden rahastolla on yli 50 miljardin dollarin omaisuus ja se on voittanut S&P 500: n vajaa 4% viimeisen 10 vuoden aikana.
10 parasta maatilaa
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) Coca-Cola -yhtiö (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Huomaa, kuinka Buffettin Berkshire Hathaway näkyy useissa luetteloissa. Näyttää siltä, että edes yksittäisten osakkeiden poiminnan asiantuntijat eivät ole sijoittamisensa yläpuolelle luotettavaa ja kunnioittavaa henkilöä. Contrafund on myös korkea tekniikan osakkeissa ja rahoituksessa, ja sillä on hyvät kasvunäkymät, kuten Visa ja Wells Fargo. Gilead Sciences ja Noble Energy ovat vedot nopeasti kasvaville yrityksille biotekniikan ja energiapalveluiden alueella.
Paras rahapäällikkö: Dodge & Cox Stock Fund
Tämä monivuotinen all-star-rahasto on ollut toiminnassa vuodesta 1965 lähtien, ja se on ansainnut tasaisesti vakaata tuottoa ja saanut uusia varoja. Tulot ovat toissijainen huomio osakeinvestointien voimakkaaseen kasvuun, ja alhainen 18%: n vuotuinen liikevaihto osoittaa, että johtoryhmä pyrkii pysymään pitkillä matkoilla.
10 parasta maatilaa
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Hewlett-Packardia lukuun ottamatta tekniset varastot ovat huomattavasti harvat tässä luettelossa. Sen sijaan johtajat keskittyvät energiaan (Schlumberger), lääkkeisiin (Novartis, Merck, Glaxo) ja mediaan (Comcast, News Corp.)
Yleiset piirteet ja kierteet
Yhdenkään osakekannan osuus näistä varoista ei yleensä ole yli 3 tai 4% riippumatta siitä, kuinka paljon johtajat rakastavat osaketta. Tämä periaate on mitä monipuolistamisessa on kyse, ja sinun tulisi varmasti noudattaa sitä omassa sijoituselämässäsi. Riippumatta siitä kuinka suuri yritys on, siellä on riskejä, jotka voivat aiheuttaa varaston putoamisen yhtäkkiä tai viedä potentiaalin saavuttamiseen paljon kauemmin kuin olet toivonut.
Kiinnitä laajaan osakekantaan, joukkovelkakirjalainoihin ja hajautettuihin rahastoihin. Tärkeintä on sijoittaa - olla pelin osallistuja eikä vain katsoja.
Olet todennäköisesti kuullut myös useimmista näistä yrityksistä. Se on yhä todiste siitä, että sinun ei tarvitse sijoittaa oudoisiin kokonaisuuksiin, joista et ole koskaan kuullut ansaita rahaa. Tutki ja lue yrityksiä, joista rakastat, ja tuotteista ja palveluista, joita käytät jokapäiväisessä elämässäsi.
Pohjaviiva
Todellisilla tiedoilla, omalla kokemuksellasi ja ainutlaatuisella näkökulmallasi varustettuna olet hyvissä ajoin rakentamassa kannattavaa salkkua, jota ei tarvitse pitää yllä, mutta joka on hauska luoda ja seurata.
