- Yritys: Medicus Wealth PlanningJob Otsikko: Financial PlannerVertifioinnit: CFP®, EA
Kokea
Kevin nauttii asiakkaiden auttamisesta kaikista elämän vaiheista moitteettomalla rahoitussuunnittelulla. Kevin on löytänyt erityisen kapean neuvoja pienyritysten omistajille, jotka haluaisivat luoda tai parantaa olemassa olevan yrityksen eläkesuunnitelmaa.
Kevin sai aloituksensa rahoitussuunnitteluteollisuudessa siirtymällä työskentelemään maailman suurimman alennusvälitys- ja sijoitusrahastoyhtiön, Fidelity Investmentsin kanssa. Fidelityssä ollessaan Kevinillä oli sarjansa 7 ja 63 lisenssit, jotka antoivat hänelle mahdollisuuden toimia kauppiaana suorittamalla osake-, sijoitusrahasto- ja optio-oikeuksia. Saatuaan ylennyksen yksiköksi, joka keskittyi auttamaan asiakkaita yrityksen eläkesuunnitelmissa, Kevin löysi intohimonsa auttaen pienyritysten omistajia ja heidän työntekijöitään onnistuneesti valmistautumaan eläkkeelle.
Kevin jätti Fidelityn tulemaan työskentelemään David Luken kanssa yhteistyökumppanina Medicus Wealth Planningissa. Mahdollisuus työskennellä asiakkaiden kanssa vain maksusta antaa Kevinille mahdollisuuden antaa objektiivisia ja järkeviä taloudellisen suunnittelun neuvoja, joita ei koskaan pilaa piilotettu esityslista.
Kevin on valmistunut Utah Valley Universitystä tutkinnon henkilökohtaisesta rahoitussuunnittelusta. Utah Valley Universityn rahoitussuunnitteluohjelma on tunnustettu useaan otteeseen maan kymmenen parhaan rahoitussuunnitteluohjelman joukkoon.
Pian valmistuttuaan tutkinnon henkilökohtaisesta rahoitussuunnittelusta, Kevinistä tuli Certified Financial Planner ™ (CFP®).
koulutus
Kevin sai henkilökohtaisen rahoitussuunnittelun sertifikaatin Utah Valley Universityltä.
Lainaus Kevin Michelsiltä
"Kevin Michels, Medicus Wealth Planningin rahoitussuunnittelija, keskittyy tarjoamaan tunnitunnin rahoitussuunnittelua asiakkaille sekä meneillään olevaa rahoitussuunnittelua ja sijoitustenhallintapalveluita."
